A seguir há um resumo dos principais conceitos cobertos neste guia:
- Comunicações são trocas de informações entre a organização e os participantes. Essas trocas podem estar em muitos formatos diferentes, como telefonemas, fax, email, etc.
- As categorias de comunicações são registradas, email, pro forma e Microsoft Word.
- As comunicações podem ser de entrada (recebidas pela organização) ou de saída (emitidas pela organização).
- Todas as comunicações têm um correspondente e são relativas a um caso ou participante.
- As comunicações pro forma e Microsoft Word são criadas a partir de modelos.
- Os modelos pro forma são folhas de estilo XSL; os modelos do Microsoft Word são documentos do Microsoft Word.