Um coordenador de auditoria pode visualizar a lista de casos que foram selecionados para auditoria no plano de auditoria e designar esses casos a auditores selecionando a partir de uma lista de auditores e equipes de auditoria que foram incluídos no plano de auditoria. Os auditores e as equipes de auditoria também podem ser incluídos no plano de auditoria como parte do processo de designação. Após a designação da primeira auditoria de caso a um auditor, o plano de auditoria será alterado de 'Pendente' para 'Em Andamento'. Isso indica que a configuração do plano de auditoria foi concluída e a auditoria real dos casos pode começar.
Quando designada a uma caso a ser auditorado, uma notificação é enviada para informar o auditor ou equipe de auditoria. Onde um caso é designado a uma equipe de auditoria, a notificação é enviada para cada auditor individual associado a essa equipe. Dependendo do nível de envolvimento do usuário especificado para o plano de auditoria, uma notificação também pode ser enviada ao revisor e supervisor do caso para notificar da auditoria iminente em seus casos.
As auditorias de caso que foram designadas a um auditor ou equipe de auditoria podem ser redesignadas quando o coordenador da auditoria considerar adequado. Por exemplo, um auditor ou equipe de auditoria pode não conseguir concluir alguns dos trabalhos designados. Um coordenador da auditoria pode redesignar auditorias de caso a outro editor ou equipe de auditoria, desde que eles tenham a segurança apropriada para auditar o tipo de caso sendo redesignado. Quando redesignada, a notificação é enviada ao novo auditor ou equipe de auditoria para informar que eles foram designados a um caso a ser auditorado.
Um coordenador de auditoria também pode remover a designação de casos de um auditor ou equipe de auditoria. Por exemplo, um auditor pode não conseguir concluir o trabalho designado e pode não haver outros recursos adequados disponíveis para concluir o trabalho. Quando um coordenador de auditoria remove a designação de um caso, o caso é retornado para o conjunto de casos não designados dentro do plano de auditoria. Quando um recurso torna-se disponível, o caso pode ser designado novamente.