Quando um auditor é designado a um caso para auditoria, o auditor recebe uma notificação que pode ser usada para navegar rapidamente para as informações sobre a auditoria de caso. A auditoria de caso estará inicialmente em um status de 'Designada', indicando que o coordenador da auditoria designou o caso para auditoria. O auditor pode visualizar detalhes do resumo sobre a auditoria de caso e visualizar as áreas de foco que devem ser endereçadas como parte da auditoria.
Um auditor também terá disponíveis as informações sobre o plano de auditoria para ajudar na conclusão da auditoria. Isso inclui informações sobre o tipo de caso sendo auditorado, o coordenador da auditoria e o motivo ou propósito da auditoria; por exemplo, a auditoria pode fazer parte de uma revisão de garantia de qualidade. Uma auditoria de caso também contém a referência do caso sendo auditorado e o proprietário desse caso, que fornece ao auditor a capacidade de acessar rapidamente quaisquer informações adicionais que possam ser necessárias. Se a auditoria de caso for designada a uma equipe, qualquer um dos membros da equipe poderá executar a auditoria de caso.