As atividades podem ser criadas por um usuário a partir de seu calendário. As atividades do usuário podem estar relacionadas a um interesse ou um caso e um cliente pode ser configurado como o participante de interesse. As atividades podem ser planejadas para ocorrerem uma vez ou recorrerem em uma frequência especificada. Por exemplo, um usuário dentro da organização pode planejar uma atividade com o cliente principal em um caso e um membro da família do cliente principal.
As atividades do usuário são específicas apenas para um usuário individual e são exibidas no calendário do usuário individual. Entretanto, as atividades relacionadas a um caso também são exibidas no calendário de eventos do caso integrado. Ao planejar uma atividade, o organizador da atividade pode especificar se a atividade deve ser considerada na resolução dos próximos conflitos de calendários. Isso é realizado usando uma opção 'Mostrar como' que permite o organizador da atividade exibir a atividade como ocupada, livre, fora do escritório ou provisória.
Um local pode ser especificado para uma atividade. O usuário pode procurar e escolher um local na lista de locais para a organização.
Se uma atividade criada dentro de um calendário do usuário estiver relacionada a um caso, a organização da reunião poderá procurar e selecionar o caso relacionado. Ao procurar por um caso, o seguinte pode ser especificado:
Os resultados do caso também podem ser filtrados por casos com investigações, planos de serviços ou emissões.