Identificar as necessidades de um cliente e responder a essas necessidades de maneira apropriada é uma função essencial de qualquer agência de serviços sociais. Em um contexto social, todos têm seis necessidades básicas: alimentação, abrigo, saúde, educação, finanças e segurança. Todas essas necessidades estão interligadas em um relacionamento complexo. Quando uma dessas necessidades imediatas não está sendo atendida, é provável que a pessoa esteja sofrendo em outras áreas também. A triagem permite que o responsável determine rapidamente as necessidades de um cliente ao ligarem ou visitarem perguntando um conjunto principal de perguntas fundamentais. O resultado permite que o responsável entenda a situação do cliente com relação às necessidades principais.
No CCI, Triagem pode ser executada pelo responsável resultando em uma lista de serviços adequados, fornecedores de serviços e programas para ajudar a atender as necessidades do cliente. Por exemplo, um cliente chamado João da Silva perdeu o emprego recentemente. Ele chega à agência e é determinado que seus pagamentos mensais de aluguel estão em atraso e tem uma necessidade imediata para alimentação para sua família. A triagem identificará essas necessidades e fornecerá uma lista de serviços e programas adequados para ajudar a atender essas necessidades. Neste exemplo, João pode ser recomendado a se inscrever para amparo de aluguel e assistência alimentar.
Triagem pode ser executada em qualquer momento pelo responsável, mas é geralmente usada quando um cliente precisa de ajuda e ele não está familiarizado com os serviços e programas para os quais está elegível para receber.