작업자는 신청 케이스에 대한 회의, 회의록, 참고사항, 첨부 파일, 커뮤니케이션을 작성하고 유지보수할 수 있습니다.
작업자는 신청 케이스에 대한 정보를 완성하기 위해 클라이언트와의 회의를 스케줄할 수 있습니다. 일부 프로그램의 경우, 프로그램 승인 전에 항상 클라이언트와의 회의가 필요합니다. 다른 프로그램에서는, 신청 케이스에 대한 정보 누락이나 충돌과 같은 이슈가 있는 경우에만 클라이언트와의 회의가 필요합니다. 회의 스케줄링에 대한 자세한 정보는 Cúram 달력 안내서를 참조하십시오.
회의록 기록 마법사는 일반 회의 세부사항 기록, 회의 참고사항 추가, 회의 판결 나열, 참석자 표시, 조치 개요 설명, 파일 첨부 및 논의된 케이스 연관과 같은 다양한 기능을 제공합니다. 이 회의록은 회의 참석자, 거절한 초청객 및 기타 이해 관계가 있는 사람들에게 이메일을 통해 자동으로 발송됩니다. 회의록에 대한 자세한 정보는 Cúram 통합 케이스 관리 안내서를 참조하십시오.
첨부 파일은 신청 케이스에 첨부되는 보충 파일입니다(예: 텍스트 문서). 기관은 신청 케이스를 지원하는 정보를 제공하는 스캔된 문서를 첨부할 수 있습니다(예: 출생증명서 또는 은행거래명세서). Microsoft® Word, Microsoft® Excel 및 PDF를 포함한 일련의 파일 유형이 지원됩니다. 기관이 환경 변수를 사용하여 제한을 설정할 수 있지만 시스템은 첨부 파일 크기를 제한하지 않습니다. 파일을 신청 케이스에 첨부하면, 올바른 보안 권한을 가진 다른 시스템 사용자가 이 파일에 액세스할 수 있습니다.
기관은 신청의 클라이언트에 대한 커뮤니케이션을 작성하고 관리할 수 있습니다. 커뮤니케이션에는 전화 통화, 이메일 및 편지가 포함될 수 있습니다. 커뮤니케이션은 자유 양식이거나 템플리트를 기반으로 할 수 있습니다. 추가 커뮤니케이션 기능에는 수신 및 발신 커뮤니케이션의 관리와 신청의 클라이언트와 관련되는 커뮤니케이션 목록 표시에 대한 지원이 포함됩니다. 커뮤니케이션에 대한 자세한 정보는 Cúram 커뮤니케이션 안내서를 참조하십시오.