일반적으로 서비스 계획의 세부사항이 정의되면 사례별 사회복지사가 승인을 위해 서비스 계획을 제출합니다. 승인 권한이 있는 사용자가 제출한 서비스 계획은 자동으로 승인됩니다. 그렇지 않으면, 적절한 권한이 있는 사용자가 서비스 계획을 수동으로 승인해야 합니다. 필요한 승인 권한이 있는 사용자에게 태스크가 지정됩니다. 이 태스크에는 서비스 계획에 대한 링크가 포함됩니다.
서비스 계획이 제출된 다음 승인되거나 거부되면 승인 요청 정보가 기록됩니다. 승인 요청 세부사항에는 평가를 제출한 사용자의 이름, 제출 날짜, 평가를 승인하거나 거부할 사용자의 이름 및 승인 또는 거부 날짜가 포함됩니다.
제출 시 계획의 스냅샷을 캡처하도록 기준선을 작성할 수 있습니다. 계획이 자동으로 승인되는 경우 이 기준선은 승인 시 계획의 스냅샷입니다. 계획을 수동으로 승인해야 하는 경우 두 개의 기준선이 작성됩니다(하나는 제출용, 다른 하나는 승인용).
서비스 계획 승인 프로세스가 서비스 계획 승인 시 승인되지 않은 모든 계획 항목을 자동으로 승인합니다. 상태가 제출됨인 계획 항목은 서비스 계획 승인 프로세스의 일부로 승인되지 않습니다. 그러면 승인을 위해 이미 검토 중인 계획 항목은 이중으로 처리할 필요없이 완료될 수 있습니다.