성공적으로 지급금이 지급되고 대금이 청구되도록 기본 클라이언트의 명의자 레코드가 자동으로 작성됩니다. 모든 케이스 참여자, 등록자 및 고용주의 명의자 레코드를 수동으로 작성할 수 있습니다. 필요한 경우 시스템에 아직 등록되지 않은 참여자의 명의자 레코드도 작성할 수 있습니다. 그러면 "대표" 유형의 참여자가 작성됩니다. 명의자 작성 프로세스의 일부로 새 명의자를 적절하게 등록해야 합니다.
명의자 생성 중에 하나 이상의 제공 패턴을 명의자에 대해 기록해야 합니다. 조직은 제공 패턴을 사용하여 지급금 및 대금 청구 대상을 설정합니다. 예를 들어, 수표 지급금을 명의자의 주소로 보냅니다. 온라인 이제 지급금은 명의자의 은행 계좌로 이체됩니다. 명의자의 통화도 기록됩니다. 제공 패턴이 지정되지 않으면 명의자에게 상품의 기본 제공 패턴(있는 경우)이 지정됩니다. 상품에 기본 제공 패턴이 지정되지 않으면 상품 제공 케이스의 기본 클라이언트에게 지정된 첫 번째 제공 패턴이 명의자에게 지정됩니다.
명의자가 조직과 상호작용할 수 있는 최적의 위치를 설정하도록 조직의 관공서 목록에서 명의자의 선호 사무실을 선택합니다. 새 명의자에 대해 기본 클라이언트와의 관계도 기록됩니다. 관계의 예에는 배우자, 형제자매 및 근친자가 있습니다. 기본 클라이언트가 케이스의 명의자이기도 한 경우 시스템이 자동으로 명의자의 관계를 "자신"으로 저장합니다.
참여자를 명의자 역할에 지정할 때마다 참여자에 대해 추가 케이스 참여자 역할인 "명의자"가 자동으로 작성됩니다. 예를 들어, 개인에게 두 개의 참여자 역할("기본 클라이언트" 및 "명의자")이 있는 경우 케잇 참여자 목록 페이지에 두 역할이 모두 표시됩니다.
명의자를 작성하면 명의자의 상태는 "활성"입니다. 활성인 명의자만 케이스 구성요소에 지정할 수 있습니다. 명의자에게 케이스 구성요소를 지정하는 데 대한 정보는 케이스 구성요소를 명의자에게 지정의 내용을 참조하십시오.