Il primo passo nel processo di assunzione per un operatore consiste nel cercare o registrare il cliente. Al momento del contatto iniziale, l'operatore può determinare se il cliente è già registrato nel sistema o se è nuovo per l'organizzazione. L'operatore potrebbe non avere tutte le informazioni necessarie richieste per una registrazione persona completa e può pertanto registrare il cliente come una persona candidata con una quantità minima di dati. Una registrazione completa può essere eseguita in una data successiva quando sono disponibili tutte le informazioni richieste.