I modelli XSL e Microsoft Word possono essere assegnati ad un tipo di caso o di partecipante definito. Questo perché determinati modelli possono essere applicabili solo a tipi specifici di partecipanti o casi. Ad esempio, un modello di decisione di ricorso è applicabile solo a partecipanti che sono impegnati in un ricorso. Gli amministratori possono applicare i modelli a tipi specifici di casi e partecipanti in base ad una categoria. Ad esempio, la categoria caso include diversi tipi di casi, compreso il supporto al reddito, lo screening, ecc. Quando viene configurata, il modello sarà disponibile per l'operatore del caso solo per la creazione di comunicazioni per il tipo di caso specificato.
In un modello Microsoft Word vengono inseriti dei campi in modo che dati quali le informazioni dell'indirizzo possano essere popolati in una comunicazione Microsoft Word quando viene creata. Fare riferimento all'Appendice A per una descrizione su come inserire questi campi.