Un utente può specificare qualsiasi intestatario esistente sul caso come intestatario predefinito. L'utente deve specificare un modello di distribuzione per l'intestatario se questo ha più modelli di distribuzione attivi. Se l'intestatario ha un solo modello di distribuzione attivo, il sistema seleziona automaticamente quel modello di distribuzione da associare all'intestatario predefinito. Il sistema assegna automaticamente tutti i componenti che non sono stati assegnati esplicitamente ad un altro intestatario all'intestatario predefinito utilizzando il modello di distribuzione selezionato. Quando viene creato un caso, il sistema riconosce automaticamente il cliente principale come intestatario predefinito ed assegna automaticamente tutti i componenti del caso a quella persona. Un utente può successivamente modificare l'intestatario predefinito con qualsiasi altro intestatario esistente sul caso.
L'impostazione dell'intestatario predefinito indica al sistema di riassegnare automaticamente a quel particolare intestatario tutti i componenti del caso non ancora assegnati esplicitamente ad un altro intestatario, utilizzando il modello di distribuzione selezionato. Ad esempio, Linda Smith è il cliente principale su un caso. Al caso sono associati due componenti, Assistenza al reddito e Sussidio medico. Quando viene creato il caso, entrambi i componenti vengono automaticamente assegnati a Linda Smith con il modello di distribuzione specificato dal sistema durante la creazione del caso.
John Smith viene creato come secondo intestatario sul caso e viene impostato come intestatario predefinito da un utente. Il sistema riassegna entrambi i componenti a John Smith. Se John ha un solo modello di distribuzione attivo, il sistema lo seleziona automaticamente per essere associato a quei componenti. Se dispone di più di un modello di distribuzione, è necessario selezionare un modello di distribuzione per ciascun componente. James Smith viene creato come terzo intestatario sul caso e viene esplicitamente assegnato al componente Assistenza al reddito. Poiché John Smith è l'intestatario predefinito per il caso, il componente Sussidio medico resta assegnato a John Smith poiché non è stato esplicitamente assegnato ad un altro intestatario.
I pagamenti e le fatture non possono essere emessi a fronte di componenti non assegnati. Pertanto, l'impostazione di un intestatario predefinito assicura che tutti i componenti per i quali una persona è eleggibile vengano assegnati ad un intestatario.