I modelli XSL e Microsoft Word possono essere associati a determinate informazioni. Questa opzione viene utilizzata per filtrare l'elenco dei modelli disponibili quando si creano comunicazioni pro forma e Microsoft Word.
Tutti i modelli Microsoft Word sono associati a partecipanti o casi. Quando un utente crea una comunicazione Microsoft Word per un partecipante o un caso, l'elenco dei modelli disponibili viene filtrato in modo che solo i modelli associati ai partecipanti o ai casi vengano visualizzati nell'elenco.
Sono disponibili ulteriori opzioni per filtrare i modelli XSL. Ad esempio, i modelli XSL possono essere associati a un partecipante e a tipi di prodotti specifici, ad esempio, il tipo di partecipante persona. Il modello XSL associato al partecipante persona non è disponibile per tutti gli altri tipi di partecipanti. Per utilizzare questo modello, l'utente deve creare una comunicazione pro forma per una persona.