Quando il cliente si reca presso l'ufficio di un'agenzia oppure telefona, è possibile eseguire un triage per accertare le sue esigenze. Il triage può essere eseguito per una persona anonima, da una persona candidata o da una persona registrata.
Quando esegue un triage, l'operatore chiede al cliente una breve serie di domande mirante ad acquisire informazioni sulla sua situazione. Le risposte alle domande di triage sono a scelta multipla, il che significa che un triage può essere eseguito rapidamente. È necessario fornire una risposta ad almeno una delle domande di triage per visualizzare i risultati.