Quando viene inoltrata una domanda, l'operatore può visualizzare, aggiungere, rimuovere e aggiornare le informazioni acquisite nella domanda, tra cui:
CCI fornisce inoltre un elenco attività da svolgere per la domanda, che visualizza le attività in sospeso che l'operatore deve completare per terminare l'elaborazione della domanda. Gli elementi visualizzati nell'elenco attività da svolgere vengono determinati e visualizzati mediante le regole CER, in esecuzione nell'infrastruttura dell'advisor. Esempi di attività che l'operatore potrebbe dover completare nella domanda includono la registrazione di tutti i clienti candidati come persone, la risoluzione dei problemi relativi alla prova e l'acquisizione delle verifiche.