Les modèles XSL et Microsoft Word peuvent être assignés à un type de dossier ou de participant spécifique, car certains modèles sont restreints à un type de dossier ou de participant bien précis. Exemple : le modèle "Décision d'appel" ne peut être assigné qu'aux participants ayant entamé une procédure d'appel. Les administrateurs peuvent attribuer des modèles à des types de dossiers ou de participants par catégorie. Exemple : le dossier "Catégories" comprend un certain nombre de types de dossiers (Soutien aux revenus, Examen préalable, etc.). Une fois configuré, le modèle ne sera accessible à l'assistant social qui crée la communication que pour le type de dossier spécifié.
Un modèle Microsoft Word compte plusieurs zones qui permettent de remplir automatiquement la communication Microsoft Word à sa création avec certaines données, comme l'adresse du correspondant. Pour plus de détails sur la façon d'insérer ces zones, consulter l'Annexe A.