Pour les services et recommandations, la période pendant laquelle le service doit être fourni au client est enregistrée. Une date de début doit être indiquée. La date de fin est facultative. Une fois la date de début spécifiée, un assistant social peut vérifier la disponibilité du client pour les dates spécifiées.
Tous les services, recommandations ou réunions déjà programmés aux dates spécifiées sont affichés pour l'assistant social. Cela permet de s'assurer qu'il ne planifie pas d'activités pendant les périodes où le client est occupé par d'autres activités.
Un paramètre de configuration déterminant si les services doivent être annulés lors de la vérification de la disponibilité est fourni. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'inclure un service qui rembourse les frais kilométriques d'un client puisqu'il ne s'agit pas d'un service auquel il s'attend.