Le lecteur doit être familier avec les concepts de base de la Gestion Sociale d'Entreprise (SEM - Social Enterprise Management), et notamment avec la façon dont l'organisation offre des prestations et des services aux clients.
Pour mieux comprendre les différents sujets évoqués dans ce guide, il est dans un premier temps recommandé de lire le Guide Cúram - Gestion des dossiers intégrés.