Lorsqu'un audit de dossier est assigné à un auditeur, ce dernier reçoit une notification qui lui permet de naviguer rapidement jusqu’à l'audit de dossier en question. L'audit affichera dans un premier temps le statut "Assigné", indiquant que le coordinateur d'audit a désigné le dossier comme étant à auditer. L'auditeur a accès aux détails récapitulatifs de l'audit de dossier et aux axes majeurs devant être examinés dans le cadre de l'audit.
Il a également accès aux informations relatives au plan d'audit qui l'aideront à clôturer l'audit : type de dossier à auditer, coordinateur d'audit, raison ou objectif de l'audit (ex. : l'audit fait partie d'un contrôle d'Assurance Qualité), etc. L'audit de dossier renseigne aussi la référence du dossier à auditer et la personne chargée du dossier, ce qui permet à l'auditeur d'accéder rapidement aux informations complémentaires qui pourraient lui être nécessaires. Si l'audit de dossier est assigné à une équipe, tous les membres de l'équipe pourront réaliser l'audit.