Ce chapitre porte sur les examens préalables à l'éligibilité qui permettent à un client de déterminer s'il est potentiellement éligible à un ou plusieurs programmes en fonction d'un ensemble de questions guidées générales définies par l'organisme.
L'agent de saisie peut exécuter un examen préalable pour une personne anonyme, un prospect ou une personne enregistrée. L'éligibilité potentielle aux programmes sélectionnés est déterminée par des règles d'éligibilité exécutées sur les réponses du client aux questions. CCI fournit l'infrastructure permettant à un organisme d'utiliser ses propres règles d'examen préalable. La liste des programmes nationaux recommandés qui répondent le mieux aux besoins du client s'affiche à l'attention de l'agent. Des alertes d'urgence peut également s'afficher si le système identifie que le client a un besoin immédiat.
A la fin de l'examen préalable, l'agent de saisie peut demander les programmes disponibles dans l'organisme, créer des renvois à des programmes proposés par des organismes externes ou répondre à une urgence identifiée.
L'historique des recommandations d'examen préalable est stocké pour chaque examen terminé et accessible depuis la liste des examens préalables de la personne. L'historique contient la date et l'heure, les alertes et les programmes recommandés.
CCI ne fournit pas de scripts ou de règle d'événement de la vie préconfigurés. Cependant, l'infrastructure sous-jacente permet à un organisme de configurer ses propres scripts et règles pour les événements de la vie à l'attention de ses agents.