Pour prendre en charge la création manuelle et automatique de jalons dans un dossier, il est nécessaire de configurer une association entre une configuration de jalon et le type de dossier (par exemple, dossier intégré ou d'examen). Vous disposez de deux options pour configurer ces associations : la configuration d'un nouveau jalon peut être enregistrée en même temps que le type de dossier ou une configuration de jalon existante peut être sélectionnée.
Lors de l'enregistrement d'une nouvelle configuration de jalon dans le cadre du processus d'association, les informations de configuration de jalon (telles que décrites dans la section Configuration de jalons) doivent être définies. Des informations d'association supplémentaires peuvent aussi être définies si le jalon doit être créé automatiquement. Les deux paramètres de configuration principaux pour des jalons créés automatiquement sont l'événement de création et l'événement d'achèvement. Ces événements sont utilisés par l'application pour créer et terminer automatiquement une instance du jalon. Par exemple, un jalon peut être configuré pour suivre l'achèvement d'une évaluation. Pour configurer la création automatique de ce jalon, un événement de dossier (par exemple, la réouverture d'un dossier) peut être sélectionné en tant qu'événement de création ou un autre événement de dossier peut être sélectionné comme événement d'achèvement. Lorsque le premier événement de dossier se produit, il déclenche une instance du jalon. Le deuxième événement entraîne la clôture ou l'achèvement de l'instance de jalon.
Le processus de mise en correspondance pour la création de jalons dans un dossier peut être précisé à l'aide du type de composant et de la catégorie de composant. Une distinction claire peut être effectuée entre les événements de création et d'achèvement au niveau du dossier et du composant de dossier. Par exemple, le composant de dossier, Action en justice, peut être défini avec un événement de création Créer une action en justice et un événement d'achèvement Achever l'action en justice. Lorsqu'une action en justice est créée, l'événement Créer une action en justice déclenche une instance du jalon et l'application associe l'ID d'action en justice à l'ID du dossier. Ensuite, une fois l'action en justice terminée, l'événement Clore l'action en justice utilise ces deux ID pour rechercher et clore l'instance de jalon.