Association du type d'informations collectées dynamiques à un type de dossier

Il est possible que vous disposiez déjà au moins d'un type de dossier enregistré sur votre système avec lequel vous pouvez associer votre nouveau type d'informations collectées dynamiques, mais cet exemple suppose que vous voulez créer un tout nouveau type de dossier.

Remarque : Il s'agit des types d'informations collectées dynamiques et non des versions de types d'informations collectées dynamiques à granularité plus fine, qui sont associées aux types de dossier. Si un type d'informations collectées dynamiques possède plusieurs versions, toutes les versions sont associées au type de dossier ; à cet égard, l'évolution d'un type d'informations collectées dynamiques est liée à l'évolution des types de dossier auxquels il est associé.

Pour créer un nouveau type de dossier (dans cet exemple, un type de dossier intégré), procédez comme suit :

Dans le panneau Raccourcis d'espace de travail d'administration, cliquez sur 'Dossier', suivi de 'Dossiers intégrés'. La page de liste 'Dossiers intégrés' s'ouvre. Elle contient tous les types de dossier intégré actuellement définis sur le système.
Cliquez sur le bouton 'Créer..' .
Dans la boîte de dialogue 'Nouveau type de dossier intégré' qui apparaît, entrez les informations suivantes, puis cliquez sur 'Enregistrer' :
Type de dossier intégré : Exemple de dossier intégré

Les valeurs par défaut des autres zones de cette boîte de dialogue peuvent être conservées.
Cliquez sur le lien 'Exemple de dossier intégré' dans la colonne 'Type' de la page de liste Dossiers intégrés

La page d'accueil 'Exemple de dossier intégré' s'ouvre. Enfin, pour associer notre type d'informations collectées dynamiques d'exemple de revenu à notre type de dossier intégré, procédez comme suit :

Cliquez sur l'onglet de contenu 'Types d'informations collectées'
Cliquez sur le bouton 'Ajouter des informations collectées...'.
Dans la boîte de dialogue 'Ajouter un Type d'informations collectées existant' qui apparaît, entrez les informations suivantes, puis cliquez sur 'Enregistrer' :
Type d'informations collectées : Exemple de revenu

Catégorie : Revenu

Les valeurs par défaut des autres zones de cette boîte de dialogue peuvent être conservées.

A ce stade, nous avons effectuée toutes les tâches d'administration nécessaires. Il ne reste plus qu'à tester notre Type d'informations collectées dynamiques en créant des informations collectées de données appropriées en tant qu'assistant social. Cette opération est effectuée dans la dernière étape de cet exemple simple.