El trabajador puede crear y mantener reuniones, actas de reunión, notas, archivos adjuntos y comunicaciones en el caso de solicitud.
Los trabajadores pueden planificar reuniones con los clientes para completar la información sobre un caso de solicitud. Para algunos programas, es posible que siempre sea necesaria una reunión con el cliente antes de la autorización de programa. Para otros programas, una reunión con el cliente sólo es necesaria si hay problemas como, por ejemplo, falta información o hay información conflictiva acerca del caso de solicitud. Para obtener más información sobre la planificación de reuniones, consulte la publicación Cúram Calendaring Guide.
El asistente para Registrar acta de reuniones proporciona la funcionalidad para registrar detalles de reunión generales, añadir notas de la reunión, escuchar decisiones de la reunión, marcar asistentes, diseñar acciones, adjuntar archivos y asociar casos que se han discutido. Esta acta de reunión se puede enviar automáticamente por correo electrónico a los asistentes a la reunión, a los invitados que declinan la invitación y a otras personas interesadas. Para obtener más información sobre las actas de reunión, consulte Cúram Integrated Case Management Guide.
Un archivo adjunto es un archivo suplementario, por ejemplo un documento de texto, que se adjunta a un caso de solicitud. La agencia puede adjuntar documentos escaneados que proporcionan información en apoyo de un caso de solicitud, por ejemplo un certificado de nacimiento o un extracto bancario. Se soporta un rango de tipos de archivo, que incluye Microsoft® Word, Microsoft® Excel y PDF. El sistema no restringe el tamaño del archivo adjunto aunque es aconsejable que la agencia establezca un límite utilizando una variable de entorno. Una vez que el archivo se ha adjuntado al caso de solicitud, otros usuarios del sistema que tengan los privilegios de seguridad apropiados pueden acceder a él.
La agencia puede crear y gestionar comunicaciones en relación a los clientes de la solicitud. Las comunicaciones pueden incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas. Las comunicaciones pueden ser de formato libre o basadas en plantillas. Las características de comunicación adicionales incluyen la gestión de las comunicaciones entrantes y salientes, así como el soporte para visualizar una lista de comunicaciones que se refieren a los clientes de la solicitud. Para obtener más información sobre las comunicaciones, consulte la publicación Cúram Communication Guide.