Las plantillas de Microsoft Word y XSL se pueden asignar a un tipo definido de caso o participante. Esto es así porque puede que determinadas plantillas solo sen aplicables a tipos concretos de participantes o casos. Por ejemplo, una plantilla de decisión de apelación solo es aplicable a participantes implicados en una apelación. Los administradores pueden aplicar plantillas a tipos específicos de casos y participantes basados en una categoría. Por ejemplo, el caso de categoría incluye una serie de tipos de casos, incluidos ayuda económica, exploración, etc. Una vez configurada, la plantilla solo estará disponible al asistente social cuando cree comunicaciones para el tipo de caso especificado.
Los campos se insertan en una plantilla de Microsoft Word de modo que datos como la dirección puedan llenarse en una comunicación de Microsoft Word cuando se cree. Consulte el Apéndice A para obtener una descripción de cómo se insertan dichos campos.