La generación automática de listas se produce de dos maneras:
1) En un intervalo regular basado en la frecuencia de generación de lista.
2) Durante la creación de una autorización de servicio para el período actual.
Para determinar el intervalo en que deben generarse las listas, se utiliza la frecuencia de generación de lista aplicable (para obtener más información, consulte Configuración de seguimiento de asistencia). En la frecuencia especificada, el sistema genera una lista para todos los proveedores que tienen clientes planificados para recibir el servicio durante el período de lista actual. Todos los clientes planificados para recibir el servicio se añaden a la lista como líneas de detalles, junto con los detalles de la asistencia esperada.
Las listas de asistencia también se crean automáticamente cuando se crea una nueva autorización de servicio y todavía no existe ninguna lista para el proveedor para el período especificado en la autorización. De nuevo, se considera la frecuencia de generación aplicable. Si ya existe una lista para el proveedor para el período especificado en la autorización, el cliente se añade automáticamente a la lista existente como una nueva línea de detalle y no se genera ninguna lista adicional.
A continuación se proporciona un ejemplo de generación automática de lista: el centro de cuidado durante el día de Carrie empieza ofreciendo un servicio de guardería. Un asistente social crea una autorización de servicio para Robert Smith que se supone que asiste al centro de cuidado durante el día cada día de 9 am a 5 pm durante un mes, empezando el 1 enero. La autorización es válida hasta el 31 de enero. La frecuencia de generación de lista se establece en semanal en un lunes. Dado que no existe ninguna lista para el 1 de enero para el centro de cuidado durante el día de Carrie, el sistema genera una lista para la semana (del lunes 27 de diciembre al domingo 2 de enero) y se añade una línea de detalle de lista para Robert Smith para el período de solapamiento en el cual debe recibir cuidado durante el día (del 1 de enero al 2 de enero). Cuando llega el siguiente lunes, por ejemplo, el 3 de enero, se genera automáticamente una lista para la semana del lunes 3 de enero al domingo 9 de febrero y se añade Robert Smith para el período del 3 de enero al 9 de enero. Este proceso se repite mientras la autorización para Robert es válida, hasta del 31 de enero.