En un entorno financiero integrado, para que se pueda emitir una transacción financiera a un cliente, es necesario que el sistema financiero ERP tenga acceso a la información financiera más actualizada de dicho cliente. Esta información se registra inicialmente en el sistema y se debe transferir al sistema financiero ERP para dar soporte completo a la integración financiera. Esta información incluye detalles del participante junto con los detalles de las direcciones y cuentas bancarias que el participante puede utilizar para recibir transacciones financieras.
Además de la información específica del participante, también debe comunicarse alguna información relacionada con el caso entre los dos sistemas para dar soporte a la integración financiera. Un caso proporciona el mecanismo de entrega para proporcionar las transacciones financieras a los participantes. Por lo tanto, el sistema financiero ERP debe proporcionar las estructuras de entrega necesarias, equivalentes a casos en la aplicación, para permitir compartir entre los dos sistemas datos relacionados con la entrega.
Esta información, que resulta crítica para la integración financiera, se conoce como "Datos maestros".