Las plantillas XSL y Microsoft Word pueden asociarse con determinada información. Ésta se utiliza para filtrar la lista de plantillas disponibles al crear comunicaciones proforma y Microsoft Word.
Todas las plantillas de Microsoft Word están asociadas con participantes o casos. Cuando un usuario crea una comunicación Microsoft Word para un participante o un caso, la lista de plantillas disponibles se filtra de forma que sólo las plantillas asociadas con los participantes o casos aparezcan en la lista.
Hay más opciones disponibles para el filtrado de plantillas XSL. Por ejemplo, se pueden asociar plantillas XSL con tipos específicos de participantes y productos, por ejemplo, el tipo de persona participante. Una plantilla XSL asociada con la persona participante no estará disponible para ningún otro tipo de participante. Para poder utilizar esta plantilla, un usuario debe crear una comunicación proforma para una persona para una persona.