Un usuario puede crear actividades desde su calendario. Las actividades de usuario pueden estar relacionadas con un caso o un asunto y se puede establecer un cliente como el participante relacionado. Se pueden planificar actividades para que se lleven a cabo una vez o para que se repitan con una frecuencia especificada. Por ejemplo, un usuario de la organización puede planificar una actividad con el cliente principal de un caso y un miembro de la familia del cliente principal.
Las actividades de usuario son específicas de un solo usuario y se muestran en el calendario del usuario individual. Sin embargo, las actividades relacionadas con un caso también se visualizan en el calendario de sucesos de casos integrados. Cuando se planifica una actividad, el organizador de la actividad puede especificar si la actividad se debe tener en cuenta cuando se resuelven los conflictos de calendario futuros. Esto se lleva a cabo utilizando una opción 'Mostrar como' que permite al organizador de la actividad mostrar la actividad como ocupado, libre, fuera de la oficina o provisional.
Se puede especificar una ubicación para una actividad. El usuario puede buscar y seleccionar una ubicación de la lista de ubicaciones de la organización.
Si una actividad creada en un calendario de usuario está relacionada con un caso, el organizador de la reunión puede buscar y seleccionar el caso relacionado. Cuando se busca un caso, se puede especificar lo siguiente:
Los resultados del caso también se pueden filtrar con investigaciones, planes de servicio o problemas.