Cuando se presenta una solicitud, el trabajador tiene la posibilidad de ver, añadir y actualizar la información recopilada en la solicitud, entre la que se incluye:
CCI proporciona además una lista de tareas pendientes para la solicitud, que muestra las tareas que el trabajador aún tiene que realizar para completar el proceso de la solicitud. Los elementos mostrados en esta lista los determinan y muestran las reglas CER, que ejecutan la infraestructura del asesor. Algunos ejemplos de tareas que el trabajador puede necesitar para completar una solicitud son el registro de todos los clientes candidatos como personas, la resolución de problemas con pruebas y la recopilación de verificaciones.