Una definición de evaluación se puede asociar a una o varias configuraciones de planes de resultados. Una vez asociada, la evaluación está disponible para que los trabajadores la ejecuten desde un plan de resultados. Están disponibles las opciones de configuración para que la organización especifique si la evaluación está disponible solo en el plan, solo en la revisión, o en ambos. Por ejemplo, si la organización tenía definida una evaluación del riesgo en la evaluación inicial de un cliente, y una reevaluación del riesgo en las valoraciones subsiguientes, es posible que la evaluación del riesgo esté configurada para estar disponible solo en el plan y es posible que la reevaluación del riesgo esté configurada para estar disponible solo en la revisión.