Se puede ejecutar una evaluación de uno o varios clientes, o de un grupo de clientes. Por ejemplo, se puede ejecutar una evaluación de puntos fuertes y necesidades del menor para los clientes que satisfacen el rol de menor en el plan de resultados. Se puede ejecutar una evaluación de una familia para un grupo Familia, que incluye todos los clientes en el plan de resultados. La organización debe determinar si la evaluación se basa en rol o en grupo. Si se selecciona basada en rol para la definición de evaluación, se debe especificar también el nombre de grupo. Esto tiene repercusión en el comportamiento de la evaluación como se indica a continuación:
- Si se define que la evaluación está basada en grupo, solo se hacen una vez las preguntas de evaluación de todo el grupo de clientes.
- Si se define que la evaluación está basada en rol, se hacen las preguntas de uno o varios de los roles especificados. Se puede especificar para cada rol configurado si las preguntas son aplicables a los clientes que satisfacen ese rol.
- Si la evaluación está basada en rol, la organización puede especificar si se permite la reevaluación de cambios de roles. Cuando está seleccionado el indicador Cambio de rol permitido, se muestra al trabajador la página Seleccionar clientes y roles para que pueda cambiar los roles para la evaluación. Si no está seleccionado este indicador, no se mostrará al cliente la página Seleccionar clientes y roles en la reevaluación.