Hay varios roles que los clientes pueden cumplir en los casos, los planes de servicios y las carpetas de empresa social. Algunos de estos roles son más significativos que otros, por ejemplo, el cliente principal de un caso de entrega de producto, el participante en un plan de un plan de servicios. Uno de los principales objetivos del CCV es proporcionar una visión holística de un cliente; sin embargo, puede resultar un exceso de información mostrar los casos en que el rol del cliente es mínimo. El administrador de CCV puede elegir mostrar todos los casos, planes de servicios y carpetas de empresa social en que el cliente cumpla cualquier tipo de rol de participante. De forma alternativa, y la opción más lógica cuando hay diferentes roles de participante, el administrador de CCV puede definir los roles de participante reflejados en el CCV.
En las secciones siguientes se describen las propiedades de aplicación para configurar la información que se muestra basada en los roles de participante: Propiedades de aplicación para roles de participante en un caso de entrega de producto, Propiedades de aplicación para roles de participante en un caso integrado, Propiedades de aplicación para roles de participante en un plan de servicios, Propiedades de aplicación para roles de participante en una carpeta de empresa social.