El contacto inicial se produce cuando una persona entra en la oficina de la organización para hablar de sus necesidades. El trabajador busca entonces a la persona y localiza su registro de participantes (si existe uno), o le registra.
Una vez se ha encontrado el registro de la persona, el trabajador recibe la página de inicio del individuo, que presenta un resumen de la admisión de la persona hasta el momento. También recibe varias fichas de la persona, lo que les permite realizar varias funciones, como grabar una asignación de prioridades, efectuar una exploración, registrar un suceso vital, etc. Estas son configurables, como se describe en la sección siguiente.