Prüfungen finden normalerweise in regelmäßigen Abständen statt, z. B. alle 90 Tage. Die erste Prüfung kann kurz nach Erstellung des Plans erfolgen. So wird sichergestellt, dass alle Probleme eines Kunden frühzeitig im Planungsprozess berücksichtigt werden. Hierzu kann jeder Ergebnisplantyp so konfiguriert werden, dass die Anzahl der Tage nach Erstellung des Plans festgelegt wird, nach denen die erste Prüfung stattfinden soll. Zudem kann ein Prüfungsintervall angegeben werden, das den Termin für die nächste Prüfung vorgibt. Auf Grundlage dieser Konfiguration wird für jeden Ergebnisplan das nächste Prüfungsdatum angezeigt, damit der Fallbearbeiter informiert ist, wann die nächste Prüfung zu erfolgen hat.
Zu Beginn des Prozesses erstellt der Fallbearbeiter eine Prüfung im System und gibt einen zu prüfenden Zeitraum und ein erwartetes Abschlussdatum an. Der Fallbearbeiter kann auch den Typ der Prüfung angeben. Nachdem die Prüfung geöffnet wurde, können mit dieser beliebige Aktionen zum Hinzufügen, Vollenden oder Prüfen eines Planziels, eines erwarteten Ergebnisses oder einer Aktivität verknüpft werden. Anhand dieser Verknüpfung kann der Fallbearbeiter jederzeit die Änderungen erkennen, die in Folge einer bestimmten Prüfung an einem Ergebnisplan vorgenommen wurden, da jeweils nur eine Prüfung gleichzeitig geöffnet sein kann.
Das erwartete Abschlussdatum kann von einem Fallbearbeiter im Nachhinein aktualisiert werden. Hierbei wird ein Verlauf der Änderungen am erwarteten Abschlussdatum aufgezeichnet. Eine Beschreibung der Prüfung sowie Prüfungsnotizen können ebenfalls aufgezeichnet werden.