Finanztransaktionen zwischen der Organisation und Leistungsempfängern werden automatisch vom System in der Finanzaufstellungsliste eines Falls erfasst. In der Finanzaufstellungsliste eines Falls werden folgende Informationen angezeigt: Der Name des Leistungsempfängers, der die Zahlung oder Rechnung erhalten hat, der Transaktionsbetrag, der Transaktionstyp (z. B. Zahlung) und das Datum, ab dem die Transaktion gültig ist.
Eine Ansicht aller Zahlungsinstrumente, die an eine Person ausgegeben werden, ist über den Beteiligtenmanager verfügbar. In dieser Ansicht sind alle Zahlungen aufgelistet, die an eine Person in ihrer Funktion als Leistungsempfänger für alle Fälle ausgegeben werden. Wenn eine Person beispielsweise der Leistungsempfänger für zwei Fälle ist, werden alle in Bezug auf diese beiden Fälle an diese Person ausgegebenen Zahlungen angezeigt.