Um die manuelle und automatische Erstellung von Meilensteinen in einem Fall zu ermöglichen, muss eine Zuordnung einer Meilensteinkonfiguration zum Falltyp (z. B. "Integrierter Fall" oder "Screening") hergestellt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Zuordnungen herzustellen: Eine neue Meilensteinkonfiguration kann zu dem Zeitpunkt erfasst werden, an dem sie mit dem Falltyp verknüpft wird, oder es kann eine vorhandene Meilensteinkonfiguration ausgewählt werden.
Beim Erfassen einer neuen Meilensteinkonfiguration als Teil des Zuordnungsprozesses müssen die Meilensteinkonfigurationsdaten (wie im Abschnitt "Meilensteinkonfigurationen" beschrieben) definiert werden. Es können auch weitere Zuordnungsdaten definiert werden, wenn der Meilenstein automatisch erstellt werden soll. Die beiden wichtigsten Konfigurationseinstellungen für automatisch erstellte Meilensteine sind das Erstellungsereignis und das Abschlussereignis. Mit diesen Ereignissen wird eine Instanz des Meilensteins von der Anwendung automatisch erstellt und vollendet. Beispielsweise kann ein Meilenstein eingerichtet werden, um den Abschluss einer Bewertung zu verfolgen. Zum Festlegen der automatischen Erstellung dieses Meilensteins kann ein Fallereignis (z. B. "Fall wird erneut geöffnet") als Erstellungsereignis und ein anderes Fallereignis als Abschlussereignis ausgewählt werden. Wenn das erste Fallereignis eintritt, löst dieses Ereignis eine Instanz des Meilensteins aus. Das zweite Ereignis führt zum Schließen oder zum Beenden der Meilensteininstanz.
Der Abstimmungsprozess für die Erstellung von Meilensteinen in einem Fall kann mit den Einstellungen für Komponententyp und Komponentenkategorie genauer festgelegt werden. Eine klare Unterscheidung zwischen Erstellungs- und Abschlussereignissen ist auf Fallebene und auf Fallkomponentenebene möglich. Zum Beispiel kann die Fallkomponente "Rechtsverfahren" mit dem Erstellungsereignis "Rechtsverfahren erstellen" und dem Abschlussereignis "Rechtsverfahren abschließen" definiert werden. Wenn ein Rechtsverfahren erstellt wird, löst das Ereignis "Rechtsverfahren erstellen" eine Instanz des Meilensteins aus, mit dem die Anwendung die ID des Rechtsverfahrens und die Fall-ID verknüpft. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt das Rechtsverfahren abgeschlossen wird, verwendet das Ereignis "Rechtsverfahren abschließen" diese beiden IDs, um die korrekte Meilensteininstanz zu finden und abzuschließen.