Der Erstkontakt findet statt, wenn eine Person im Büro einer Organisation vorstellig wird, um ihr Anliegen zu besprechen. Der Sachbearbeiter sucht dann nach dieser Person und gegebenenfalls nach dem entsprechenden Teilnehmerdatensatz oder registriert die Person.
Nachdem der Personendatensatz gefunden wurde, wird dem Sachbearbeiter die Startseite für diese Person angezeigt, die einen Überblick über die Anliegen der Person bis dato enthält. Ferner stehen mehrere Registerkarten für die Person zur Verfügung, über die verschiedene Funktionen ausgeführt werden können, z. B. Erfassung einer Triage, Durchführung eines Screenings, Erfassung eines Lebensereignisses, usw. Diese Funktionen können wie nachfolgend beschrieben konfiguriert werden.