Você pode procurar funcionários e organizações pelos nomes na visualização Organizações.
A visualização Organizações já deve estar configurada.
Para procurar um funcionário ou uma organização, conclua as seguintes etapas:
- Na visualização Organizações, clique na lista Procurar por e selecione Funcionário ou Organização.
- Com base em sua seleção, digite as informações relativas ao item selecionado:
- Se você tiver selecionado Funcionário, digite o sobrenome do funcionário no campo Sobrenome (obrigatório), o nome no campo Nome e o nome da organização no campo Organização.
- Se você tiver selecionado Organização, digite o nome da organização no campo Organização.
- Clique em Concluir.
Os itens correspondentes aos critérios de procura serão listados em uma tabela, de acordo com a opção de classificação selecionada. Se você tiver estabelecido um relacionamento cooperativo (uma ligação) entre a visualização Organizações e a visualização Relatórios, clique em qualquer item na tabela de resultados da procura para filtrar com base no item selecionado. A árvore de navegação se expande até aquele item e ele é realçado.
Se você clicar em uma organização, os dados das instâncias do processo do relatório na visualização Relatórios serão filtrados, com base nos funcionários pertencentes a essa organização.