指導教學:建立本端檔案與 salesforce.com 的整合

您可以建立並執行與 IBM® Cast Iron® Express® 的整合。此指導教學說明如何建立從本端檔案到 salesforce.com 帳戶的整合。您可以在單次作業中快速定義整合,並上傳您的資料。

步驟 1:建立整合

在登入 Cast Iron Express 之後,請按一下整合。當「整合」視圖開啟時,選取您的來源與目標端點來建立整合。

提示: 當建立及定義整合時,您可能想要定期按一下儲存。因此,如果您遭遇 Web 瀏覽器問題,或由於閒置而登出 Cast Iron Express,則您的工作將不會失去。

對於此指導教學,請選取本端檔案作為「來源」,以及 salesforce.com 作為「目標」。

「來源及目標端點」畫面

按一下「目標」選項下顯示的新建空白整合

這時會顯示大綱整合,必須在其中定義「來源」、「轉換」及「目標」。數字指出整合定義順序:
  1. 定義來源端點
  2. 定義目標端點
  3. 將來源端點中的資料路徑對映至目標端點來定義轉換

「整合」畫面

步驟 2:配置端點

來源標頭中,按一下編輯

來源端點配置視圖即會開啟。

按一下選取檔案,並選擇您要從中上傳資料的本端檔案。檔案必須是以定界字元區隔的檔案。

對於此指導教學,我們正在使用名稱為 accounts.csv 的檔案。

此檔案包含部分帳戶資訊,並包括一個稱為 "id" 的欄位,可唯一識別檔案中的每一筆帳戶記錄。這裡包括所使用 accounts.csv 檔案的內容:
id,name,streetAddress,city,postcode,phoneNumber
0,AcmeCo,10 Downing Street,London,SW1A 2AA,02012345678
1,MyOtherCompany,221b Baker Street,London,SW2B 3FG,020654321

「來源」視窗

如果想要選取不同的檔案,請按一下變更

按一下載入欄位,並驗證自動產生關於所選取檔案的詳細資料。例如,檔案中使用的定界字元。

對於此指導教學,accounts.csv 檔案會使用逗點作為定界字元。另外,剩餘的欄位可以保留其預設值。

「可用的欄位」視窗

按一下繼續,以顯示所選取檔案內的所有可用欄位。

已選取的來源可用欄位

選取您要從中上傳資料的欄位。依預設,會選取所有欄位。

對於此指導教學,我們正在使用所有選取的欄位。

完成時,請按一下完成

會針對此整合定義來源端點。

您會回到整合概觀,而且這時會顯示選取的「來源」欄位。

「來源」端點中選取的欄位

現在您可以定義目標端點。

目標標頭中,按一下編輯。輸入登入 salesforce.com 所需的認證。

這些認證即會進行驗證,如果正確,您會登入 salesforce.com 帳戶。會列出您可在整合中使用的可用商業物件。

對於此指導教學,從物件清單中選取 Account。Account 物件的說明會呈現在「可用的欄位」區段中,其會顯示 Account 物件中的所有欄位。
註: 您可以從本端檔案選取感興趣,而且想要與資料一起載入的欄位。您不必整合整個物件,只需整合定義的必要欄位。

使用「作業」選項,為您的整合指定所想要資料作業的環境定義。

對於此指導教學,請選取更新物件作為作業。當整合執行中時,它會自動更新 salesforce.com 中選取的「帳戶」欄位。

選取下列畫面擷取中顯示的必要「帳戶」欄位:

「目標」端點中的可用欄位

完成時,請按一下完成

會針對此整合定義目標端點。

您會回到整合概觀。這時會以 salesforce.com 中選取的「目標」欄位更新整合。

已定義的來源及目標端點顯示在整合概觀中

在整合概觀中,現在您可以同時看到準備對映的來源及目標欄位。

步驟 3:定義轉換

若要完成整合,您必須將欄位從來源對映至目標。

根據需要,連接來源及目標欄位。對於每一個來源欄位,請按一下錨點,然後按一下對應的目標欄位錨點。

在此指導教學中,您會將來源欄位中的資料對映至目標欄位,如下列畫面擷取所示。您不需要對資料定義函數。

定義轉換

在關於轉換的指導教學中,涵蓋如何定義函數及更複雜的轉換。

輸入代表整合的有意義名稱。例如,Local File Accounts to salesforce.com Account

新增整合名稱

按一下儲存來儲存已完成的整合。然後,按一下關閉以回到「整合」視圖。

整合」視圖列出所有已定義的整合及其現行狀態。

整合及其現行狀態

步驟 4:執行整合

既然已定義整合,您必須執行整合,將來源端點中的資料複製到目標端點。

按一下您所建立整合右側顯示的執行

即會執行整合,而且可透過單次作業,將資料從您定義的來源本端檔案上傳至定義的目標 salesforce.com 物件。

整合狀態會變更為執行中:

整合視圖

您可以按一下活動 > 整合活動,以檢視最近的 Cast Iron Express 整合活動。這時會顯示活動,而且最新的活動會位於清單頂端。

對於此指導教學,下列畫面擷取顯示已完成的整合詳細資料。

活動資訊來源

若要驗證是否順利完成整合,請跳至目標系統並檢查是否已傳來資料。

當整合完成時,順利完成整合的確認通知也會立即顯示在視圖的下半部。

整合訊息