Guía de aprendizaje: Creación de una integración de un archivo local a salesforce.com

Puede crear y ejecutar integraciones con IBM® Cast Iron Express. En esta guía de aprendizaje se describe cómo crear una integración desde un archivo local a salesforce.com. Puede definir rápidamente la integración y subir los datos en una única operación.

Paso 1: Crear la integración

Después de iniciar sesión en Cast Iron Express, pulse Integraciones. Con la vista Integraciones abierta, cree una integración; para ello, seleccione los puntos finales de origen y destino.

Consejo: Puede pulsar Guardar a intervalos regulares y definir una integración. Su trabajo no se perderá si experimenta problemas con el navegador web o si finaliza la sesión con Cast Iron Express debido a inactividad.

Para esta guía de aprendizaje, seleccione Archivo local como origen y salesforce.com como destino.

Panel Puntos finales de origen y destino

Pulse Nueva integración vacía, que se muestra en la selección de destino.

Se visualiza una integración de esquema en la que se deben definir el Origen, Transformación y Destino. Los numerales indican la secuencia de definición de integración:
  1. Defina el punto final de origen
  2. Defina el punto final de destino
  3. Defina la transformación; para ello, correlacione la vía de acceso a los datos desde el punto final de origen al punto final de destino

Panel Integraciones

Paso 2: Configurar los puntos finales

En la cabecera Origen, pulse Editar.

Se abre la vista de configuración de punto final de origen.

Pulse Seleccionar archivo y seleccione el archivo local desde el que desea subir los datos. El archivo debe ser un archivo delimitado.

Para esta guía de aprendizaje, se utilizará un archivo llamado accounts.csv.

El archivo contiene alguna información de cuenta e incluye un campo denominado "ID" que identifica de forma exclusiva cada uno de los registros de cuenta del archivo. El contenido del archivo accounts.csv es:
id,name,streetAddress,city,postcode,phoneNumber
0,AcmeCo,10 Downing Street,London,SW1A 2AA,02012345678
1,MyOtherCompany,221b Baker Street,London,SW2B 3FG,020654321

Ventana Origen

Si desea seleccionar otro archivo, pulse Cambiar.

Pulse Cargar campos y compruebe los detalles que se generan automáticamente sobre el archivo seleccionado. Por ejemplo, el carácter delimitador utilizado en el archivo.

Para esta guía de aprendizaje, el archivo accounts.csv utiliza una coma como carácter delimitador. Además, los campos restantes se pueden dejar con sus valores predeterminados.

Ventana Campos disponibles

Pulse Continuar para visualizar todos los campos disponibles en el archivo seleccionado.

Los campos disponibles de origen seleccionados

Seleccione los campos desde los que desea subir los datos. De forma predeterminada, se seleccionan todos los campos.

Para esta guía de aprendizaje, se utilizan todos los campos seleccionados.

Cuando haya terminado, pulse Hecho.

El punto final de origen se define para esta integración.

Vuelva a la vista general de la integración y se visualizarán los campos de origen seleccionados.

Campos seleccionados en el punto final de origen

A continuación puede definir el punto final de destino.

En la cabecera Destino, pulse Editar. Especifique las credenciales necesarias para iniciar la sesión en salesforce.com.

Estas credenciales se validan, y si son correctas, podrá iniciar sesión en la cuenta de salesforce.com. Aparece una lista con los objetos de empresa disponibles que puede utilizar en la integración.

Para esta guía de aprendizaje, en la lista de objetos, seleccione Cuenta. La descripción del objeto Cuenta se presenta en la sección Campos disponibles, que muestra todos los campos del objeto Cuenta.
Nota: Puede seleccionar los campos en los que está interesado y que desea cargar con los datos del archivo local. No tiene que integrar todo el objeto, sólo los campos que necesita para la definición de la integración.

Utilice la opción Operaciones para especificar el contexto de la operación de los datos que desea para la integración.

Para esta guía de aprendizaje, seleccione Actualizar objetos como operación. Durante la ejecución de la integración, se actualizan automáticamente los campos de cuentas seleccionados en salesforce.com.

Seleccione los campos de cuenta necesarios como se muestra en la captura de pantalla siguiente:

Campos disponibles en el punto final de destino

Cuando haya terminado, pulse Hecho.

El punto final de destino se define para esta integración.

Vuelva a la vista general de la integración. La integración se actualiza con los campos seleccionados de Destino en salesforce.com.

Los puntos finales de origen y destino definidos se visualizan en la vista general de la integración

En la vista general de la integración ahora puede ver los campos de origen y de destino que se correlacionarán.

Paso 3: Definir la transformación

Para completar la integración debe correlacionar los campos del origen con el destino.

Conecte los campos de origen y de destino según se requiera. Para cada campo de origen, pulse el punto de anclaje y, a continuación, pulse el punto de anclaje del campo de destino correspondiente.

En esta guía de aprendizaje, puede correlacionar los datos de los campos de origen a los campos de destino como se muestra en la captura de pantalla siguiente. No es necesario definir funciones en los datos.

Definición de transformaciones

La definición de funciones y transformaciones más complejas se describe en la guía de aprendizaje sobre transformaciones.

Especifique un nombre que sea significativo y representativo de la integración. Por ejemplo, Cuentas de archivo local para cuenta salesforce.com.

Adición de un nombre de integración

Para guardar la integración completada pulse Guardar. A continuación, pulse Cerrar para volver a la vista Integraciones.

La vista Integraciones muestra todas las integraciones definidas y su estado actual.

Integraciones y sus estados actuales

Paso 4: Ejecutar la integración

Ahora que la integración está definida, debe ejecutar la integración para copiar los datos desde el punto final de origen al punto final de destino.

Pulse Ejecutar, que se visualiza a la derecha de la integración que ha creado.

La integración se ejecuta y los datos se cargan desde el archivo local de origen definido en el objeto salesforce.com de destino definido en una única operación.

El estado de la integración cambia a En ejecución:

Vista de integración

Pulse Actividades > Actividad de integración para ver las actividades recientes de integración de Cast Iron Express. Las actividades se visualizan con la más reciente en la parte superior de la lista.

En esta guía de aprendizaje, la captura de pantalla siguiente muestra los detalles de la integración completada.

Canal de información de actividad

Para verificar la integración satisfactoria, vaya al sistema de destino y compruebe que los datos han llegado.

Cuando se completa la integración, un mensaje de acuse de recibo de integración satisfactoria también se visualiza momentáneamente en la parte inferior de la vista.

Mensaje de integración