Visión general del conector Insightly
Insightly es una excelente herramienta para ayudar a las pequeñas empresas a resolver la tarea vital de gestionar los clientes potenciales, los contactos, las organizaciones, los socios, los vendedores y los proveedores. Tiene incorporada la integración con Box, Drop Box, One Drive, Google Drive, Intuit QuickBooks y Xero.
Insightly es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes basada en la nube.
- Gestión de oportunidades
- Gestión de contactos
- Creación de calendarios y eventos
- Enlace (relaciones directas entre contactos, organizaciones, oportunidades, proyectos)
- Correo electrónico masivo y plantillas de correo electrónico
El conector se conecta a la plataforma Insightly y permite la comunicación con Insightly desde la plataforma IBM Cast Iron asimismo permite obtener datos y enviar datos. El conector utiliza las API REST proporcionadas por la plataforma Insightly, lo que permite a los usuarios interactuar con los objetos de Insightly como contactos, organizaciones, etc. Permite a los usuarios crear, actualizar, recuperar y suprimir varios tipos de registros disponibles en el sistema de aplicaciones.
- Crear objetos
- Recuperar objetos
- Actualizar objetos
- Suprimir objetos
- Recuperar todos los objetos