Visión general del conector Insightly

Insightly es una excelente herramienta para ayudar a las pequeñas empresas a resolver la tarea vital de gestionar los clientes potenciales, los contactos, las organizaciones, los socios, los vendedores y los proveedores. Tiene incorporada la integración con Box, Drop Box, One Drive, Google Drive, Intuit QuickBooks y Xero.

Insightly es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes basada en la nube.

A continuación se indican las características clave de Insightly:
  • Gestión de oportunidades
  • Gestión de contactos
  • Creación de calendarios y eventos
  • Enlace (relaciones directas entre contactos, organizaciones, oportunidades, proyectos)
  • Correo electrónico masivo y plantillas de correo electrónico

El conector se conecta a la plataforma Insightly y permite la comunicación con Insightly desde la plataforma IBM Cast Iron asimismo permite obtener datos y enviar datos. El conector utiliza las API REST proporcionadas por la plataforma Insightly, lo que permite a los usuarios interactuar con los objetos de Insightly como contactos, organizaciones, etc. Permite a los usuarios crear, actualizar, recuperar y suprimir varios tipos de registros disponibles en el sistema de aplicaciones.

Con el conector Insightly, puede realizar las actividades siguientes:
  • Crear objetos
  • Recuperar objetos
  • Actualizar objetos
  • Suprimir objetos
  • Recuperar todos los objetos