Creación o edición de un punto final para una actividad de Insightly

Los puntos finales proporcionan la información de configuración que Studio y el dispositivo de integración utilizan para conectarse a una plataforma Insightly. Insightly utiliza el mecanismo de autenticación básico basado en claves de API para autorizar a los usuarios para realizar las operaciones.

Selección o edición de un punto final de Insightly

  1. En el panel Crear punto final o Editar punto final, configure el punto final de Insightly como se describe en la tabla siguiente.
    Nota: La modificación de las propiedades de configuración de un punto final afecta a todas las orquestaciones que utilizan ese punto final en el proyecto. Las ediciones son globales, no locales.
  2. Pulse Probar conexión para confirmar que los detalles de conexión son válidos y que puede conectarse correctamente a Insightly.
  3. Pulse Aceptar.
Tabla 1. Propiedades de conexión
Nombre del campo Descripción
Nombre de host Nombre de host para la instancia de Insightly.
Clave de API Clave de API de autenticación para acceder a la instancia de Insightly.
Son necesarios los parámetros siguientes en la pantalla de prueba de punto final para hacer conexión mediante el proxy:
Nombre de host Nombre de host de red de proxy
Puerto Número de puerto de la red de proxy.
Nombre de usuario Especifica el nombre de usuario para acceder al servicio mediante la red de proxy.
Contraseña Especifica la contraseña para acceder al servicio mediante la red de proxy.
Nota: En la sección Correlacionar entrada de cada actividad, están disponibles los campos relevantes del panel de punto final para sustituirlos en tiempo de ejecución. Puede proporcionar los datos a varios grupos de parámetros como detalles de proxy, detalles de conexión o detalles de autenticación para sustituirlos. No se permite la sustitución si se proporcionan solo datos parciales de un campo en un grupo seleccionado.

Objetos admitidos por el conector Insightly

El conector Insightly admite los objetos de Insightly siguientes:

Tabla 2. Operaciones admitidas por los objetos de Insightly
Objetos de Insightly Crear Actualizar Suprimir Recuperar Recuperar todo
Contactos
Organización
Sucesos
Categorías de archivo
Oportunidades
Categorías de oportunidad
Proyectos
Categorías de tarea
Tareas
Equipos
Miembros del equipo
Notas
Orígens de cliente potencial
Clientes potenciales
Categorías de proyecto
Estados de cliente potencial
Correos electrónicos
Países
Monedas
Campos personalizados
Razones de estado de oportunidad
Conductos
Etapas de conducto
Relaciones
Etiquetas
Usuarios
Correos electrónicos de contacto
Notas de contacto
Tareas de contacto
Correos electrónicos de cliente potencial
Notas de cliente potencial
Tareas de cliente potencial
Correos electrónicos de oportunidad
Notas de oportunidad
Tareas de oportunidad
Correos electrónicos de organización
Notas de organización
Tareas de organización
Correos electrónicos de proyecto
Notas del proyecto
Tareas de proyecto
Nota: La última versión de API de Insightly admitida es v2.1.

Soporte de campos personalizados

Insighlty admite campos personalizados. Se facilita una disposición en el conector para crear, actualizar y recuperar objetos que tienen campos personalizados.

Para las actividades Crear y Actualizar, en Correlacionar entradas, cada objeto y sus nodos hijo tendrán nodos adicionales para los campos personalizados, de modo que el usuario pueda proporcionar valores para ellos.

Para la actividad Recuperar, el objeto de respuesta tendrá nodos adicionales para identificar los campos personalizados.

El formato de los campos personalizados para estas actividades se muestra a continuación:
<customFields>
<customFieldName>secondemailid</customFieldName>
<customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue>
</customFields>