Actividad Convertir cliente potencial

Utilice esta actividad para convertir clientes potenciales en cuentas, contactos u oportunidades en ServiceMax. Mientras que el API de Salesforce limita a 100 el número de objetos que se puede convertir en una única llamada, el conector de Salesforce de Cast Iron no tiene tal límite. Puede utilizar la actividad Convertir cliente potencial para convertir un número ilimitado de objetos.

Procedimiento

  1. En la pestaña Actividades, abra el directorio ServiceMax para buscar la actividad Convertir cliente potencial.
  2. Añada la actividad a una orquestación.

    La lista de comprobación y el resumen de la actividad se visualizan debajo de la orquestación.

  3. Seleccione un punto final de ServiceMax.

    Para obtener instrucciones sobre cómo crear o editar un punto final de ServiceMax, consulte Creación o edición de un punto final de ServiceMax.

  4. Especifique los parámetros Reintentar y Tiempo de espera para la actividad.

Qué hacer a continuación

Correlacione las entradas de la actividad Convertir cliente potencial

Correlación de la entrada de la actividad Convertir cliente potencial

Procedimiento

  1. En la Lista de comprobación, seleccione Correlacionar entradas.

    Se mostrará el elemento convertLead en el panel A actividad. Los parámetros visualizados corresponden a la estructura de la entrada de la operación convertLead de ServiceMax.

  2. Opcional: Pulse con el botón derecho del ratón sobre el nodo predeterminado y elija Mostrar parámetros opcionales para visualizar parámetros de entrada para esta actividad:
    • CallOptions
    • connection
    • sessionInfo
  3. Pulse Seleccionar entradas... y seleccione las variables de entrada de la correlación.

    Para obtener instrucciones sobre como crear variables, consulte Creación de variables.

  4. Correlacione los parámetros de entrada con las variables como corresponda.

    Para obtener instrucciones sobre correlaciones, consulte Creación de una correlación.

Qué hacer a continuación

Correlacionar la salida de la actividad Convertir cliente potencial.

Correlación de la salida de la actividad Convertir cliente potencial

Procedimiento

  1. En la lista de comprobación, seleccione Correlacionar salidas.

    Se mostrará el elemento convertLeadResponse en el panel De actividad. Los parámetros visualizados corresponden a la estructura convertLeadResponse, que es devuelta por la operación convertLead.

  2. Pulse Seleccionar salidas... y seleccione las variables de salida de la correlación.

    Para obtener instrucciones sobre como crear variables, consulte Creación de variables.

  3. Correlacione los parámetros de salida con las variables como corresponda.

    Para obtener instrucciones sobre correlaciones, consulte Creación de una correlación.