Creación o edición de un punto final para una actividad de Insightly
Los puntos finales proporcionan la información de configuración que Studio y el dispositivo de integración utilizan para conectarse a una plataforma Insightly. Insightly utiliza el mecanismo de autenticación básico basado en claves de API para autorizar a los usuarios para realizar las operaciones.
Selección o edición de un punto final de Insightly
- En el panel Crear punto final o Editar punto
final, configure el punto final de Insightly como se describe en la tabla
siguiente. Nota: La modificación de las propiedades de configuración de un punto final afecta a todas las orquestaciones que utilizan ese punto final en el proyecto. Las ediciones son globales, no locales.
- Pulse Probar conexión para confirmar que los detalles de conexión son válidos y que puede conectarse correctamente a Insightly.
- Pulse Aceptar.
Nombre del campo | Descripción |
---|---|
Nombre de host | Nombre de host para la instancia de Insightly. |
Clave de API | Clave de API de autenticación para acceder a la instancia de Insightly. |
Son necesarios los parámetros siguientes en la pantalla de prueba de punto final para hacer conexión mediante el proxy: | |
Nombre de host | Nombre de host de red de proxy |
Puerto | Número de puerto de la red de proxy. |
Nombre de usuario | Especifica el nombre de usuario para acceder al servicio mediante la red de proxy. |
Contraseña | Especifica la contraseña para acceder al servicio mediante la red de proxy. |
Objetos admitidos por el conector Insightly
El conector Insightly admite los objetos de Insightly siguientes:
Objetos de Insightly | Crear | Actualizar | Suprimir | Recuperar | Recuperar todo |
---|---|---|---|---|---|
Contactos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Organización | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sucesos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Categorías de archivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Oportunidades | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Categorías de oportunidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Proyectos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Categorías de tarea | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tareas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Equipos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Miembros del equipo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Orígens de cliente potencial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Clientes potenciales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Categorías de proyecto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estados de cliente potencial | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Correos electrónicos | Sí | Sí | Sí | ||
Países | Sí | ||||
Monedas | Sí | ||||
Campos personalizados | Sí | Sí | |||
Razones de estado de oportunidad | Sí | ||||
Conductos | Sí | Sí | |||
Etapas de conducto | Sí | Sí | |||
Relaciones | Sí | ||||
Etiquetas | Sí | ||||
Usuarios | Sí | Sí | |||
Correos electrónicos de contacto | Sí | ||||
Notas de contacto | Sí | ||||
Tareas de contacto | Sí | ||||
Correos electrónicos de cliente potencial | Sí | ||||
Notas de cliente potencial | Sí | ||||
Tareas de cliente potencial | Sí | ||||
Correos electrónicos de oportunidad | Sí | ||||
Notas de oportunidad | Sí | ||||
Tareas de oportunidad | Sí | ||||
Correos electrónicos de organización | Sí | ||||
Notas de organización | Sí | ||||
Tareas de organización | Sí | ||||
Correos electrónicos de proyecto | Sí | ||||
Notas del proyecto | Sí | ||||
Tareas de proyecto | Sí |
Soporte de campos personalizados
Insighlty admite campos personalizados. Se facilita una disposición en el conector para crear, actualizar y recuperar objetos que tienen campos personalizados.
Para las actividades Crear y Actualizar, en Correlacionar entradas, cada objeto y sus nodos hijo tendrán nodos adicionales para los campos personalizados, de modo que el usuario pueda proporcionar valores para ellos.
Para la actividad Recuperar, el objeto de respuesta tendrá nodos adicionales para identificar los campos personalizados.
<customFields> <customFieldName>secondemailid</customFieldName> <customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue> </customFields>