创建或编辑 Insightly 活动的端点

端点提供 Studio 和 Integration Appliance 用于连接到 Insightly 平台的配置信息。Insightly 使用基于基本 API 密钥的认证机制来授权用户执行操作。

选择或编辑 Insightly 端点

  1. 创建端点编辑端点窗格中,配置下表中所述的 Insightly 端点。
    注: 更改端点的配置属性会影响项目中使用该端点的所有编排。编辑是全局性的,而不是局部性的。
  2. 单击测试连接以确认连接详细信息有效,并且您能够成功连接到 Insightly。
  3. 单击确定
表 1. 连接属性
字段名 描述
主机名 Insightly 实例的主机名。
API 密钥 用于访问 Insightly 实例的认证 API 密钥。
端点测试连接屏幕上需要以下参数以通过代理建立连接:
主机名 代理网络的主机名
端口 代理网络的端口号。
用户名 指定用于通过代理网络访问服务的用户名。
密码 指定用于通过代理网络访问服务的密码。
注: 在每个活动的“映射输入”部分中,提供了端点面板的相关字段以便在运行时覆盖。您可以向不同的参数组提供数据以进行覆盖, 例如,“代理详细信息”、“连接详细信息”或“认证详细信息”。不允许在选中组中仅提供部分字段数据进行覆盖。

Insightly 连接器支持的对象

Insightly 连接器支持以下 Insightly 对象:

表 2. Insightly 对象支持的操作
Insightly 对象 创建 更新 删除 检索 全部检索
联系人
组织
事件
文件类别
商机
商机类别
项目
任务类别
任务
团队
团队成员
注释
负责人源
Leads
项目类别
负责人状态
电子邮件
国家或地区
货币
定制字段
商机状态原因
管道
管道阶段
关系
标记
用户
联系人电子邮件
联系人注释
联系人任务
负责人电子邮件
负责人注释
负责人任务
商机电子邮件
商机注释
商机任务
组织电子邮件
组织注释
组织任务
项目电子邮件
项目注释
项目任务
注: 受支持的最新 Insightly API 版本为 V2.1。

定制字段支持

Insighlty 支持定制字段。在连接器中指定供应以创建、更新和检索具有定制字段的对象。

对于“创建”和“更新”活动,在“映射输入”中,每个对象及其子节点都将具有额外的用于定制字段的节点,以便用户为其提供值。

对于“检索”活动,响应对象将具有额外的节点来识别定制字段。

这些活动的定制字段的格式如下所示:
<customFields>
<customFieldName>secondemailid</customFieldName>
<customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue>
</customFields>