创建或编辑 Insightly 活动的端点
端点提供 Studio 和 Integration Appliance 用于连接到 Insightly 平台的配置信息。Insightly 使用基于基本 API 密钥的认证机制来授权用户执行操作。
选择或编辑 Insightly 端点
- 在创建端点或编辑端点窗格中,配置下表中所述的 Insightly 端点。注: 更改端点的配置属性会影响项目中使用该端点的所有编排。编辑是全局性的,而不是局部性的。
- 单击测试连接以确认连接详细信息有效,并且您能够成功连接到 Insightly。
- 单击确定。
字段名 | 描述 |
---|---|
主机名 | Insightly 实例的主机名。 |
API 密钥 | 用于访问 Insightly 实例的认证 API 密钥。 |
端点测试连接屏幕上需要以下参数以通过代理建立连接: | |
主机名 | 代理网络的主机名 |
端口 | 代理网络的端口号。 |
用户名 | 指定用于通过代理网络访问服务的用户名。 |
密码 | 指定用于通过代理网络访问服务的密码。 |
注: 在每个活动的“映射输入”部分中,提供了端点面板的相关字段以便在运行时覆盖。您可以向不同的参数组提供数据以进行覆盖,
例如,“代理详细信息”、“连接详细信息”或“认证详细信息”。不允许在选中组中仅提供部分字段数据进行覆盖。
Insightly 连接器支持的对象
Insightly 连接器支持以下 Insightly 对象:
Insightly 对象 | 创建 | 更新 | 删除 | 检索 | 全部检索 |
---|---|---|---|---|---|
联系人 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
组织 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
事件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
文件类别 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
商机 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
商机类别 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
项目 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
任务类别 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
任务 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
团队 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
团队成员 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
注释 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
负责人源 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Leads | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
项目类别 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
负责人状态 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
电子邮件 | 是 | 是 | 是 | ||
国家或地区 | 是 | ||||
货币 | 是 | ||||
定制字段 | 是 | 是 | |||
商机状态原因 | 是 | ||||
管道 | 是 | 是 | |||
管道阶段 | 是 | 是 | |||
关系 | 是 | ||||
标记 | 是 | ||||
用户 | 是 | 是 | |||
联系人电子邮件 | 是 | ||||
联系人注释 | 是 | ||||
联系人任务 | 是 | ||||
负责人电子邮件 | 是 | ||||
负责人注释 | 是 | ||||
负责人任务 | 是 | ||||
商机电子邮件 | 是 | ||||
商机注释 | 是 | ||||
商机任务 | 是 | ||||
组织电子邮件 | 是 | ||||
组织注释 | 是 | ||||
组织任务 | 是 | ||||
项目电子邮件 | 是 | ||||
项目注释 | 是 | ||||
项目任务 | 是 |
注: 受支持的最新 Insightly API 版本为 V2.1。
定制字段支持
Insighlty 支持定制字段。在连接器中指定供应以创建、更新和检索具有定制字段的对象。
对于“创建”和“更新”活动,在“映射输入”中,每个对象及其子节点都将具有额外的用于定制字段的节点,以便用户为其提供值。
对于“检索”活动,响应对象将具有额外的节点来识别定制字段。
这些活动的定制字段的格式如下所示:
<customFields> <customFieldName>secondemailid</customFieldName> <customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue> </customFields>