创建或编辑 Sage CRM 活动的端点

端点提供 Studio 和 Integration Appliance 用于连接到 Sage CRM 的配置信息。Sage CRM 使用基本 HTTP 认证机制来授权用户执行操作。

选择或编辑 Sage CRM 端点

  1. 创建端点编辑端点窗格中,配置下表中所述的 Sage CRM 端点。
    注: 更改端点的配置属性会影响项目中使用该端点的所有编排。编辑是全局性的,而不是局部性的。
  2. 单击测试连接以确认连接详细信息有效,并且您能够成功连接到 Sage CRM。
  3. 单击确定
表 1. 连接属性
字段名 描述
部署类型 用于 Sage CRM 实例的部署的类型。目前唯一受支持的选项是“云”。
主机名 Sage CRM 实例的主机名。由于这适用于本地版本,目前已禁用。
用户名 用于识别已授权用户的用户名。
密码 用于授权用户的密码。

端点测试连接屏幕上需要以下参数以通过代理建立连接:

字段名 描述
认证类型 用于连接到代理网络的认证类型。将具有值“基本” 和 NTLM。
代理服务器的域(只有当用户选择认证类型 NTLM 时才启用)
主机名 代理网络的主机名
端口 代理网络的端口号
用户名 用于通过代理网络访问服务的用户名
密码 用于通过代理网络访问服务的密码
注:

在每个活动的“映射输入”部分中,提供了端点面板的相关字段以便在运行时覆盖。用户可以向不同的参数组提供数据以进行覆盖,例如,“代理详细信息”、“连接详细信息”或“认证详细信息”。不允许在选中组中仅提供部分字段数据进行覆盖。

Sage CRM 连接器支持的对象

Sage CRM 连接器支持以下标准对象:

Sage CRM 对象 创建 更新 删除 查询 检索 全部检索
活动 (Activity)
地址
Address_Link
CallList
CallListTracker
竞销活动
CaseProgress
Cases
Channel
CoachingCaptions
Comm_Link
Communication
公司
CSE_Address
CSE_Note
Currency
Custom_Pages
Device
电子邮件
FieldSecurity
Forecast
ForecastHistory
Lead
LeadProgress
Library
活动 (Activity)
地址
Address_Link
CallList
CallListTracker
竞销活动
CaseProgress
Cases
Channel
CoachingCaptions
Comm_Link
Communication
公司
CSE_Address
CSE_Note
Currency
Custom_Pages
Device
电子邮件
FieldSecurity
Forecast
ForecastHistory
Lead
LeadProgress
Library
Currency
Custom_Pages
Device
电子邮件
FieldSecurity
Forecast
ForecastHistory
Lead
LeadProgress
Library
位置
市场营销
NewProduct
注释
商机
OpportunityHistory
OpportunityItem
OpportunityProgress
OrderItems
Orders
PasswordSecurity
Person
Phone
Pricing
PricingList
ProductFamily
Products
QuoteItems
Quotes
RollUpHistory
SalesPerson
SLA
SLAAction
SLASeverity
SolutionLink
Solutions
SolutionsProgress
TaxCode
UOM
UOMFamily
UserAgents
UserContacts
用户
WaveItems
Waves

定制对象支持:

Cast Iron Sage CRM 连接器会将在 Sage CRM 中创建的任何定制对象视为普通对象。

定制字段支持:

Cast Iron Sage CRM 连接器会将在 Sage CRM 中创建的任何定制字段视为普通字段。