Insightly アクティビティーのエンドポイントの作成または編集
エンドポイントは、Studio および統合アプライアンスが Insightly プラットフォームに接続するために使用する構成情報を提供します。Insightly は、ユーザーによる操作の実行を許可するうえで、基本 API キー・ベースの認証メカニズムを使用します。
Insightly エンドポイントの選択または編集
- 「エンドポイントの作成」ペインまたは「エンドポイントの編集」ペインで、以下の表の説明に従って Insightly エンドポイントを構成します。注: エンドポイントの構成プロパティーを変更すると、プロジェクトでそのエンドポイントを使用しているすべてのオーケストレーションに影響します。 編集はローカルではなく、グローバルとなります。
- 「接続のテスト」をクリックして、接続の詳細が有効であること、および Insightly に正常に接続できることを確認します。
- 「OK」をクリックします。
フィールド名 | 説明 |
---|---|
ホスト名 | Insightly インスタンスのホスト名。 |
API キー | Insightly インスタンスにアクセスするための認証 API キー。 |
プロキシー経由で接続を行う場合、エンドポイントの接続のテスト画面で以下のパラメーターが必要です。 | |
ホスト名 | プロキシー・ネットワークのホスト名 |
ポート | プロキシー・ネットワークのポート番号。 |
ユーザー名 | プロキシー・ネットワーク経由でサービスにアクセスするためのユーザー名を指定します。 |
パスワード | プロキシー・ネットワーク経由でサービスにアクセスするためのパスワードを指定します。 |
注: 各アクティビティーの「入力のマップ」セクションで、エンドポイント・パネルの該当フィールドは、実行時に指定変更できるようになります。プロキシー詳細、接続詳細、認証詳細など、さまざまなパラメーター・グループにデータを指定して、それらを指定変更できます。選択したグループ内の一部のフィールド・データのみを指定して、指定変更することは許可されません。
Insightly コネクターによってサポートされるオブジェクト
Insightly コネクターは、以下の Insightly オブジェクトをサポートします。
Insightly オブジェクト | 作成 | 更新 | 削除 | 取得 | すべて取得 |
---|---|---|---|---|---|
Contacts | あり | あり | あり | あり | あり |
Organisation | あり | あり | あり | あり | あり |
Events | あり | あり | あり | あり | あり |
File Categories | あり | あり | あり | あり | あり |
Opportunities | あり | あり | あり | あり | あり |
Opportunity Categories | あり | あり | あり | あり | あり |
Projects | あり | あり | あり | あり | あり |
Task Categories | あり | あり | あり | あり | あり |
Tasks | あり | あり | あり | あり | あり |
Teams | あり | あり | あり | あり | あり |
Team Members | あり | あり | あり | あり | あり |
Notes | あり | あり | あり | あり | あり |
Lead Sources | あり | あり | あり | あり | あり |
Leads | あり | あり | あり | あり | あり |
Project Categories | あり | あり | あり | あり | あり |
Lead Statuses | あり | あり | あり | あり | |
Emails | あり | あり | あり | ||
Countries | あり | ||||
Currencies | あり | ||||
Custom fields | あり | あり | |||
Opportunity State Reasons | あり | ||||
Pipelines | あり | あり | |||
Pipeline Stages | あり | あり | |||
Relationships | あり | ||||
Tags | あり | ||||
Users | あり | あり | |||
Contact Emails | あり | ||||
Contact Notes | あり | ||||
Contact Tasks | あり | ||||
Lead Emails | あり | ||||
Lead Notes | あり | ||||
Lead Tasks | あり | ||||
Opportunity Emails | あり | ||||
Opportunity Notes | あり | ||||
Opportunity Tasks | あり | ||||
Organisation Emails | あり | ||||
Organisation Notes | あり | ||||
Organisation Tasks | あり | ||||
Project Emails | あり | ||||
Project Notes | あり | ||||
Project Tasks | あり |
注: サポートされる最新の Insightly API バージョンは v2.1 です。
カスタム・フィールドのサポート
Insighlty はカスタム・フィールドをサポートします。コネクターには、カスタム・フィールドを持つオブジェクトを作成、更新、および取得するための機能が用意されています。
「作成」アクティビティーと「更新」アクティビティーでは、「入力のマップ」内で、ユーザーがカスタム・フィールドの値を指定できるように、各オブジェクトおよびその子のノードにカスタム・フィールド用の追加のノードが提供されます。
「取得」アクティビティーでは、応答オブジェクトに、カスタム・フィールドを識別するための追加のノードが提供されます。
これらのアクティビティーのカスタム・フィールドのフォーマットを以下に示します。
<customFields> <customFieldName>secondemailid</customFieldName> <customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue> </customFields>