Sage CRM アクティビティーのエンドポイントの作成または編集

エンドポイントは、Studio および統合アプライアンスが Sage CRM に接続するために使用する構成情報を提供します。Sage CRM は、ユーザーによる操作の実行を許可するうえで、基本 HTTP 認証メカニズムを使用します。

Sage CRM エンドポイントの選択または編集

  1. 「エンドポイントの作成」ペインまたは「エンドポイントの編集」ペインで、以下の表の説明に従って Sage CRM エンドポイントを構成します。
    注: エンドポイントの構成プロパティーを変更すると、プロジェクトでそのエンドポイントを使用しているすべてのオーケストレーションに影響します。 編集はローカルではなく、グローバルとなります。
  2. 「接続のテスト」をクリックして、接続の詳細が有効であること、および Sage CRM に正常に接続できることを確認します。
  3. OK」をクリックします。
表 1. 接続プロパティー
フィールド名 説明
デプロイメント・タイプ Sage CRM インスタンスに対して使用されるデプロイメントのタイプ。現時点でサポートされるオプションは「クラウド」のみです。
ホスト名 Sage CRM インスタンスのホスト名。これはオンプレミス版にのみ適用されるため、現在は使用不可です。
ユーザー名 許可ユーザーを識別するために使用されるユーザー名。
パスワード ユーザーを許可するためのパスワード。

プロキシー経由で接続を行う場合、エンドポイントの接続のテスト画面で以下のパラメーターが必要です。

フィールド名 説明
認証タイプ プロキシー・ネットワークに接続するために使用される認証タイプ。「基本」または「NTLM」の値が使用されます。
ドメイン プロキシー・ネットワークのドメイン (ユーザーが認証タイプに NTLM を選択した場合にのみ使用可能)
ホスト名 プロキシー・ネットワークのホスト名
ポート プロキシー・ネットワークのポート番号
ユーザー名 プロキシー・ネットワーク経由でサービスにアクセスするためのユーザー名。
パスワード プロキシー・ネットワーク経由でサービスにアクセスするためのパスワード。
注:

各アクティビティーの「入力のマップ」セクションで、エンドポイント・パネルの該当フィールドは、実行時に指定変更できるようになります。ユーザーは、プロキシー詳細、接続詳細、認証詳細など、さまざまなパラメーター・グループにデータを指定して、それらを指定変更できます。選択したグループ内の一部のフィールド・データのみを指定して、指定変更することは許可されません。

Sage CRM コネクターによってサポートされるオブジェクト

Sage CRM コネクターによってサポートされる標準オブジェクトは以下のとおりです。

Sage CRM オブジェクト 作成 更新 削除 照会 取得 すべて取得
Activity あり あり あり あり あり あり
Address あり あり あり あり あり あり
Address_Link あり あり あり あり あり あり
CallList あり あり あり あり あり あり
CallListTracker あり あり あり あり あり あり
Campaigns あり あり あり あり あり あり
CaseProgress あり あり あり あり あり あり
Cases あり あり あり あり あり あり
Channel あり あり あり あり あり あり
CoachingCaptions あり あり あり あり あり あり
Comm_Link あり あり あり あり あり あり
Communication あり あり あり あり あり あり
Company あり あり あり あり あり あり
CSE_Address あり あり あり あり あり あり
CSE_Note あり あり あり あり あり あり
Currency あり あり あり あり あり あり
Custom_Pages あり あり あり あり あり あり
Device あり あり あり あり あり あり
Email あり あり あり あり あり あり
FieldSecurity あり あり あり あり あり あり
Forecast あり あり あり あり あり あり
ForecastHistory あり あり あり あり あり あり
Lead あり あり あり あり あり あり
LeadProgress あり あり あり あり あり あり
Library あり あり あり あり あり あり
Activity あり あり あり あり あり あり
Address あり あり あり あり あり あり
Address_Link あり あり あり あり あり あり
CallList あり あり あり あり あり あり
CallListTracker あり あり あり あり あり あり
Campaigns あり あり あり あり あり あり
CaseProgress あり あり あり あり あり あり
Cases あり あり あり あり あり あり
Channel あり あり あり あり あり あり
CoachingCaptions あり あり あり あり あり あり
Comm_Link あり あり あり あり あり あり
Communication あり あり あり あり あり あり
Company あり あり あり あり あり あり
CSE_Address あり あり あり あり あり あり
CSE_Note あり あり あり あり あり あり
Currency あり あり あり あり あり あり
Custom_Pages あり あり あり あり あり あり
Device あり あり あり あり あり あり
Email あり あり あり あり あり あり
FieldSecurity あり あり あり あり あり あり
Forecast あり あり あり あり あり あり
ForecastHistory あり あり あり あり あり あり
Lead あり あり あり あり あり あり
LeadProgress あり あり あり あり あり あり
Library あり あり あり あり あり あり
Currency あり あり あり あり あり あり
Custom_Pages あり あり あり あり あり あり
Device あり あり あり あり あり あり
Email あり あり あり あり あり あり
FieldSecurity あり あり あり あり あり あり
Forecast あり あり あり あり あり あり
ForecastHistory あり あり あり あり あり あり
Lead あり あり あり あり あり あり
LeadProgress あり あり あり あり あり あり
Library あり あり あり あり あり あり
Location あり あり あり あり あり あり
Marketing あり あり あり あり あり あり
NewProduct あり あり あり あり あり あり
Notes あり あり あり あり あり あり
Opportunity あり あり あり あり あり あり
OpportunityHistory あり あり あり あり あり あり
OpportunityItem あり あり あり あり あり あり
OpportunityProgress あり あり あり あり あり あり
OrderItems あり あり あり あり あり あり
Orders あり あり あり あり あり あり
PasswordSecurity あり あり あり あり あり あり
Person あり あり あり あり あり あり
Phone あり あり あり あり あり あり
Pricing あり あり あり あり あり あり
PricingList あり あり あり あり あり あり
ProductFamily あり あり あり あり あり あり
Products あり あり あり あり あり あり
QuoteItems あり あり あり あり あり あり
Quotes あり あり あり あり あり あり
RollUpHistory あり あり あり あり あり あり
SalesPerson あり あり あり あり あり あり
SLA あり あり あり あり あり あり
SLAAction あり あり あり あり あり あり
SLASeverity あり あり あり あり あり あり
SolutionLink あり あり あり あり あり あり
Solutions あり あり あり あり あり あり
SolutionsProgress あり あり あり あり あり あり
TaxCode あり あり あり あり あり あり
UOM あり あり あり あり あり あり
UOMFamily あり あり あり あり あり あり
UserAgents あり あり あり あり あり あり
UserContacts あり あり あり あり あり あり
Users あり あり あり あり あり あり
WaveItems あり あり あり あり あり あり
Waves あり あり あり あり あり あり

カスタム・オブジェクトのサポート:

Sage CRM 内で作成されたカスタム・オブジェクトは、Cast Iron Sage CRM コネクターの観点からはすべて通常のオブジェクトとして扱われます。

カスタム・フィールドのサポート:

Sage CRM 内で作成されたカスタム・フィールドは、Cast Iron Sage CRM コネクターの観点からはすべて通常のフィールドとして扱われます。