Endpunkt für eine SageCRM-Aktivität erstellen oder bearbeiten

Endpunkte stellen die Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung zu SageCRM herstellen. SageCRM arbeitet mit einem HTTP-Basisauthentifizierungsmechanismus, um Benutzer für die Ausführung von Operationen zu berechtigen.

SageCRM-Endpunkt auswählen oder bearbeiten

  1. Konfigurieren Sie den SageCRM-Endpunkt im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
    Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitungen sind global, nicht lokal.
  2. Klicken Sie auf Verbindung testen, um sicherzustellen, dass die Verbindungsdetails gültig sind und Sie erfolgreich eine Verbindung zu SageCRM herstellen können.
  3. Klicken Sie auf OK.
Tabelle 1. Verbindungseigenschaften
Feldname Beschreibung
Implementierungstyp Der Typ der Implementierung, der für die SageCRM-Instanz verwendet wird. Gegenwärtig wird nur die Option ‘Cloud’ unterstützt.
Hostname Der Hostname für die SageCRM-Instanz. Da dieser Parameter für die Standortversion gilt, ist er gegenwärtig inaktiviert.
Benutzername Der Benutzername zur Angabe des berechtigten Benutzers.
Kennwort Das Kennwort zur Berechtigung des Benutzers.

Die folgenden Parameter sind für die Verbindungstestanzeige für den Endpunkt erforderlich, um eine Verbindung über einen Proxy herzustellen:

Feldname Beschreibung
Authentifizierungstyp Der Authentifizierungstyp, der für die Verbindung zum Proxy-Netz verwendet werden soll. Gültige Werte: Basic (Basisauthentifizierung) und NTLM.
Domäne Die Domäne des Proxy-Netzes (nur aktiv, wenn der Benutzer den Authentifizierungstyp NTLM auswählt).
Hostname Der Hostname des Proxy-Netzes.
Port Die Portnummer des Proxy-Netzes.
Benutzername Der Benutzername für den Zugriff auf den Service über ein Proxy-Netz.
Kennwort Das Kennwort für den Zugriff auf den Service über ein Proxy-Netz.
Anmerkung:

Im Abschnitt 'Eingaben zuordnen' jeder Aktivität sind relevante Felder der Endpunktanzeige verfügbar, um die Werte während der Ausführung überschreiben zu können. Benutzer können Daten für verschiedene Gruppen von Parametern angeben, um Proxy-Details, Verbindungsdetails oder Authentifizierungsdetails zu überschreiben. Die Angabe von Daten nur für einen Teil der Felder in einer ausgewählten Gruppe ist für die Überschreibung nicht zulässig.

Vom SageCRM-Connector unterstützte Objekte

Die folgenden Standardobjekte werden vom SageCRM-Connector unterstützt:

SageCRM-Objekte Erstellen Aktualisieren Löschen Abfragen Abrufen Alle abrufen
Activity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Address Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Address_Link Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CallList Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CallListTracker Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Campaigns Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CaseProgress Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Cases Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Channel Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CoachingCaptions Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Comm_Link Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Communication Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Company Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CSE_Address Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CSE_Note Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Currency Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Custom_Pages Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Device Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Email Ja Ja Ja Ja Ja Ja
FieldSecurity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Forecast Ja Ja Ja Ja Ja Ja
ForecastHistory Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lead Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LeadProgress Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Library Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Activity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Address Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Address_Link Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CallList Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CallListTracker Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Campaigns Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CaseProgress Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Cases Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Channel Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CoachingCaptions Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Comm_Link Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Communication Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Company Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CSE_Address Ja Ja Ja Ja Ja Ja
CSE_Note Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Currency Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Custom_Pages Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Device Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Email Ja Ja Ja Ja Ja Ja
FieldSecurity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Forecast Ja Ja Ja Ja Ja Ja
ForecastHistory Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lead Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LeadProgress Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Library Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Currency Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Custom_Pages Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Device Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Email Ja Ja Ja Ja Ja Ja
FieldSecurity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Forecast Ja Ja Ja Ja Ja Ja
ForecastHistory Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lead Ja Ja Ja Ja Ja Ja
LeadProgress Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Library Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Location Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Marketing Ja Ja Ja Ja Ja Ja
NewProduct Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Notes Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Opportunity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OpportunityHistory Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OpportunityItem Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OpportunityProgress Ja Ja Ja Ja Ja Ja
OrderItems Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Orders Ja Ja Ja Ja Ja Ja
PasswordSecurity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Person Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Phone Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Pricing Ja Ja Ja Ja Ja Ja
PricingList Ja Ja Ja Ja Ja Ja
ProductFamily Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Products Ja Ja Ja Ja Ja Ja
QuoteItems Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Quotes Ja Ja Ja Ja Ja Ja
RollUpHistory Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SalesPerson Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SLA Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SLAAction Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SLASeverity Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SolutionLink Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Solutions Ja Ja Ja Ja Ja Ja
SolutionsProgress Ja Ja Ja Ja Ja Ja
TaxCode Ja Ja Ja Ja Ja Ja
UOM Ja Ja Ja Ja Ja Ja
UOMFamily Ja Ja Ja Ja Ja Ja
UserAgents Ja Ja Ja Ja Ja Ja
UserContacts Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Users Ja Ja Ja Ja Ja Ja
WaveItems Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Waves Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Unterstützung für angepasste Objekte:

Alle angepassten Objekte, die in SageCRM erstellt werden, werden aus der Sicht des Cast Iron-Connectors für SageCRM wie normale Objekte behandelt.

Unterstützung für angepasste Felder:

Alle angepassten Felder, die in SageCRM erstellt werden, werden aus der Sicht des Cast Iron-Connectors für SageCRM wie normale Felder behandelt.