Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln'

Mit dieser Aktivität können Sie Kundenkontaktadressen in ServiceMax in Benutzerkonten, Kontakte oder Verkaufschancen zu konvertieren. Während die API von Salesforce.com die Anzahl der Objekte, die mit einem einzigen Aufruf konvertiert werden können, auf 100 Objekte begrenzt, gibt es beim Connector von Cast Iron ServiceMax keine solche Begrenzung. Sie können die Aktivität Kundenkontakt umwandeln verwenden, um eine unbegrenzte Anzahl an Objekten umzuwandeln.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie auf der Registerkarte Aktivitäten das Verzeichnis ServiceMax, um die Aktivität Kundenkontakt umwandeln zu lokalisieren.
  2. Fügen Sie die Aktivität einer Orchestrierung hinzu.

    Die Prüfliste und die Zusammenfassung für die Aktivität werden unter der Orchestrierung angezeigt.

  3. Wählen Sie einen ServiceMax-Endpunkt aus.

    Anweisungen zur Erstellung oder Bearbeitung eines ServiceMax-Endpunkts finden Sie in ServiceMax-Endpunkt erstellen oder bearbeiten.

  4. Geben Sie die Parameter Wiederholung und Zeitlimit für die Aktivität an.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Eingaben der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zu.

Eingabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Eingaben zuordnen aus.

    Das Element convertLead wird im Teilfenster An Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur der Eingabe in die ServiceMax-Operation convertLead.

  2. Optional: Klicken Sie mit rechten Maustaste auf den Standardknoten und wählen Sie Optionale Parameter anzeigen aus, um die optionalen Eingabeparameter für diese Aktivität anzuzeigen:
    • CallOptions
    • connection
    • sessionInfo
  3. Klicken Sie auf Eingaben auswählen und wählen Sie die Eingabevariablen für die Zuordnung aus.

    Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in Variablen erstellen.

  4. Ordnen Sie die Eingabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

    Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in Zuordnung erstellen.

Nächste Schritte

Ordnen Sie die Ausgaben der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zu.

Ausgabe der Aktivität 'Kundenkontakt umwandeln' zuordnen

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie in der Prüfliste die Task Ausgaben zuordnen aus.

    Das Element convertLeadResponse wird im Teilfenster Von Aktivität angezeigt. Die angezeigten Parameter entsprechen der Struktur convertLeadResponse, die von der Operation convertLead zurückgegeben wird.

  2. Klicken Sie auf Ausgaben auswählen und wählen Sie die Ausgabevariablen für die Zuordnung aus.

    Anweisungen zur Erstellung von Variablen finden Sie in Variablen erstellen.

  3. Ordnen Sie die Ausgabeparameter den Variablen nach Bedarf zu.

    Anweisungen zur Zuordnung finden Sie in Zuordnung erstellen.