Endpunkt für eine Insightly-Aktivität erstellen oder bearbeiten

Endpunkte stellen die Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung zur Insightly-Plattform herstellen. Insightly arbeitet mit einem auf einem Basis-API-Schlüssel basierenden Authentifizierungsmechanismus, um Benutzer für die Ausführung von Operationen zu berechtigen.

Insightly-Endpunkt auswählen oder bearbeiten

  1. Konfigurieren Sie den Insightly-Endpunkt im Teilfenster Endpunkt erstellen oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
    Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitung ist global und nicht lokal.
  2. Klicken Sie auf Verbindung testen, um sicherzustellen, dass die Verbindungsdetails gültig sind und Sie erfolgreich eine Verbindung zu Insightly herstellen können.
  3. Klicken Sie auf OK.
Tabelle 1. Verbindungseigenschaften
Feldname Beschreibung
Hostname Der Hostname für die Insightly-Instanz.
API-Schlüssel Der Authentifizierungs-API-Schlüssel für den Zugriff auf die Insightly-Instanz.
Die folgenden Parameter sind für die Verbindungstestanzeige für den Endpunkt erforderlich, um eine Verbindung über einen Proxy herzustellen:
Hostname Der Hostname des Proxy-Netzes.
Port Die Portnummer des Proxy-Netzes.
Benutzername Gibt den Benutzernamen für den Zugriff auf den Service über ein Proxy-Netz an.
Kennwort Gibt das Kennwort für den Zugriff auf den Service über ein Proxy-Netz an.
Anmerkung: Im Abschnitt 'Eingaben zuordnen' jeder Aktivität sind relevante Felder der Endpunktanzeige verfügbar, um die Werte während der Ausführung überschreiben zu können. Sie können Daten für verschiedene Gruppen von Parametern angeben, um Proxy-Details, Verbindungsdetails oder Authentifizierungsdetails zu überschreiben. Die Angabe von Daten nur für einen Teil der Felder in einer ausgewählten Gruppe ist für die Überschreibung nicht zulässig.

Vom Insightly-Connector unterstützte Objekte

Der Insightly-Connector unterstützt die folgenden Insightly-Objekte:

Tabelle 2. Von Insightly-Objekten unterstützte Operationen
Insightly-Objekte Erstellen Aktualisieren Löschen Abrufen Alle Objekte abrufen
Contacts Ja Ja Ja Ja Ja
Organisation Ja Ja Ja Ja Ja
Events Ja Ja Ja Ja Ja
File Categories Ja Ja Ja Ja Ja
Opportunities Ja Ja Ja Ja Ja
Opportunity Categories Ja Ja Ja Ja Ja
Projects Ja Ja Ja Ja Ja
Task Categories Ja Ja Ja Ja Ja
Tasks Ja Ja Ja Ja Ja
Teams Ja Ja Ja Ja Ja
Team Members Ja Ja Ja Ja Ja
Notes Ja Ja Ja Ja Ja
Lead Sources Ja Ja Ja Ja Ja
Leads Ja Ja Ja Ja Ja
Project Categories Ja Ja Ja Ja Ja
Lead Statuses Ja Ja Ja Ja
Emails Ja Ja Ja
Countries Ja
Currencies Ja
Angepasste Felder Ja Ja
Opportunity State Reasons Ja
Pipelines Ja Ja
Pipeline Stages Ja Ja
Relationships Ja
Tags Ja
Users Ja Ja
Contact Emails Ja
Contact Notes Ja
Contact Tasks Ja
Lead Emails Ja
Lead Notes Ja
Lead Tasks Ja
Opportunity Emails Ja
Opportunity Notes Ja
Opportunity Tasks Ja
Organisation Emails Ja
Organisation Notes Ja
Organisation Tasks Ja
Project Emails Ja
Project Notes Ja
Project Tasks Ja
Anmerkung: Die neueste unterstützte Version der Insightly-API ist Version 2.1.

Unterstützung für angepasste Felder

Insighlty unterstützt angepasste Felder. Der Connector bietet Möglichkeiten zum Erstellen, Aktualisieren und Abrufen von Objekten, die angepasste Felder haben.

Für Erstellungs- und Aktualisierungsaktivitäten haben alle Objekte und ihre untergeordneten Knoten in der Anzeige 'Eingaben zuordnen' zusätzliche Knoten für angepasste Felder, sodass der Benutzer Werte für diese Felder angeben kann.

Für Abrufaktivitäten enthält das Antwortobjekt zusätzliche Knoten, um die angepassten Felder anzugeben.

Das Format angepasster Felder für diese Aktivitäten sieht wie folgt aus:
<customFields>
<customFieldName>secondemailid</customFieldName>
<customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue>
</customFields>