Endpunkt für eine Insightly-Aktivität erstellen oder bearbeiten
Endpunkte stellen die Konfigurationsinformationen bereit, mit deren Hilfe Studio und die Integrationseinheit eine Verbindung zur Insightly-Plattform herstellen. Insightly arbeitet mit einem auf einem Basis-API-Schlüssel basierenden Authentifizierungsmechanismus, um Benutzer für die Ausführung von Operationen zu berechtigen.
Insightly-Endpunkt auswählen oder bearbeiten
- Konfigurieren Sie den Insightly-Endpunkt im Teilfenster Endpunkt erstellen
oder Endpunkt bearbeiten, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
Anmerkung: Eine Änderung der Konfigurationseigenschaften eines Endpunkts betrifft alle Orchestrierungen, die diesen Endpunkt im Projekt verwenden. Die Bearbeitung ist global und nicht lokal.
- Klicken Sie auf Verbindung testen, um sicherzustellen, dass die Verbindungsdetails gültig sind und Sie erfolgreich eine Verbindung zu Insightly herstellen können.
- Klicken Sie auf OK.
Feldname | Beschreibung |
---|---|
Hostname | Der Hostname für die Insightly-Instanz. |
API-Schlüssel | Der Authentifizierungs-API-Schlüssel für den Zugriff auf die Insightly-Instanz. |
Die folgenden Parameter sind für die Verbindungstestanzeige für den Endpunkt erforderlich, um eine Verbindung über einen Proxy herzustellen: | |
Hostname | Der Hostname des Proxy-Netzes. |
Port | Die Portnummer des Proxy-Netzes. |
Benutzername | Gibt den Benutzernamen für den Zugriff auf den Service über ein Proxy-Netz an. |
Kennwort | Gibt das Kennwort für den Zugriff auf den Service über ein Proxy-Netz an. |
Vom Insightly-Connector unterstützte Objekte
Der Insightly-Connector unterstützt die folgenden Insightly-Objekte:
Insightly-Objekte | Erstellen | Aktualisieren | Löschen | Abrufen | Alle Objekte abrufen |
---|---|---|---|---|---|
Contacts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Organisation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Events | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
File Categories | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Opportunities | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Opportunity Categories | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Projects | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Task Categories | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tasks | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Teams | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Team Members | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Notes | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lead Sources | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Leads | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Project Categories | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lead Statuses | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Emails | Ja | Ja | Ja | ||
Countries | Ja | ||||
Currencies | Ja | ||||
Angepasste Felder | Ja | Ja | |||
Opportunity State Reasons | Ja | ||||
Pipelines | Ja | Ja | |||
Pipeline Stages | Ja | Ja | |||
Relationships | Ja | ||||
Tags | Ja | ||||
Users | Ja | Ja | |||
Contact Emails | Ja | ||||
Contact Notes | Ja | ||||
Contact Tasks | Ja | ||||
Lead Emails | Ja | ||||
Lead Notes | Ja | ||||
Lead Tasks | Ja | ||||
Opportunity Emails | Ja | ||||
Opportunity Notes | Ja | ||||
Opportunity Tasks | Ja | ||||
Organisation Emails | Ja | ||||
Organisation Notes | Ja | ||||
Organisation Tasks | Ja | ||||
Project Emails | Ja | ||||
Project Notes | Ja | ||||
Project Tasks | Ja |
Unterstützung für angepasste Felder
Insighlty unterstützt angepasste Felder. Der Connector bietet Möglichkeiten zum Erstellen, Aktualisieren und Abrufen von Objekten, die angepasste Felder haben.
Für Erstellungs- und Aktualisierungsaktivitäten haben alle Objekte und ihre untergeordneten Knoten in der Anzeige 'Eingaben zuordnen' zusätzliche Knoten für angepasste Felder, sodass der Benutzer Werte für diese Felder angeben kann.
Für Abrufaktivitäten enthält das Antwortobjekt zusätzliche Knoten, um die angepassten Felder anzugeben.
<customFields> <customFieldName>secondemailid</customFieldName> <customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue> </customFields>