Création ou édition d'un noeud final pour une activité Insightly

Les noeuds finaux fournissent les informations de configuration utilisées par Studio et le dispositif d'intégration pour se connecter à la plateforme Insightly. Insightly utilise un mécanisme d'authentification à l'aide d'une clé d'API de base de manière à autoriser les utilisateurs à effectuer des opérations.

Sélection ou édition d'un noeud final Insightly

  1. Dans le panneau Créer un noeud final ou Editer un noeud final, configurez le noeud final Insightly comme décrit dans le tableau ci-dessous.
    Remarque : La modification des propriétés de configuration d'un noeud final affecte toutes les orchestrations qui utilisent ce noeud final dans le projet. Les éditions sont globales et non locales.
  2. Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que les informations de connexion sont valides et que vous pouvez vous connecter à Insightly.
  3. Cliquez sur OK.
Tableau 1. Propriétés de connexion
Nom de zone Description
Nom d'hôte Nom d'hôte de l'instance Insightly.
Clé d'API Clé d'API d'authentification permettant l'accès à l'instance Insightly.
Les paramètres suivants sont requis dans l'écran de test de connexion de noeud final pour établir une connexion via le proxy :
Nom d'hôte Nom d'hôte du réseau proxy
Port Numéro de port du réseau proxy.
Nom d'utilisateur Indique le nom d'utilisateur pour l'accès au service via le proxy réseau.
Mot de passe Indique le mot de passe pour l'accès au service via le proxy réseau.
Remarque : Dans la section Mapper les entrées de chaque activité, les zones appropriées du panneau de noeud final peuvent être remplacées lors de l'exécution. Vous pouvez fournir des données aux différents groupes de paramètres tels que les détails du proxy, les détails de connexion ou les détails d'authentification à remplacer. Le remplacement des données de zone partielles dans un groupe sélectionné n'est pas autorisé.

Objets pris en charge par le connecteur Insightly

Le connecteur Insightly prend en charge les objets Insightly suivants :

Tableau 2. Opérations prises en charge par les objets Insightly
Objets Insightly Créer Mettre à jour Supprimer Extraire Extraire tout
Contacts Oui Oui Oui Oui Oui
Organisation Oui Oui Oui Oui Oui
Evénements Oui Oui Oui Oui Oui
Catégories de fichier Oui Oui Oui Oui Oui
Opportunités Oui Oui Oui Oui Oui
Catégories d'opportunité Oui Oui Oui Oui Oui
Projets Oui Oui Oui Oui Oui
Catégories de tâche Oui Oui Oui Oui Oui
Tâches Oui Oui Oui Oui Oui
Equipes Oui Oui Oui Oui Oui
Membres d'équipe Oui Oui Oui Oui Oui
Remarques Oui Oui Oui Oui Oui
Sources des prospects Oui Oui Oui Oui Oui
Prospects Oui Oui Oui Oui Oui
Catégories de projet Oui Oui Oui Oui Oui
Statuts des prospects Oui Oui Oui Oui
E-mails Oui Oui Oui
Pays Oui
Devises Oui
Zones personnalisées Oui Oui
Motifs de l'état de l'opportunité Oui
Pipelines Oui Oui
Etapes de pipeline Oui Oui
Relations Oui
Étiquettes Oui
Utilisateurs Oui Oui
E-mails du contact Oui
Remarques du contact Oui
Tâches du contact Oui
E-mails des prospects Oui
Remarques sur la prospection Oui
Tâches de prospection Oui
E-mails des opportunités Oui
Remarques sur les opportunités Oui
Tâches des opportunités Oui
E-mails de l'organisation Oui
Remarques sur l'organisation Oui
Tâches de l'organisation Oui
E-mails du projet Oui
Remarques sur le projet Oui
Tâches de projet Oui
Remarque : La version la plus récente de l'API Insightly prise en charge est la 2.1.

Prise en charge des zones personnalisées

Insighlty prend en charge les zones personnalisées. La création, la mise à jour et l'extraction des objets comportant des zones personnalisées sont possibles dans le connecteur.

Pour les activités de création et de mise à jour, dans la zone Mapper les entrées, chaque objet et ses noeuds enfant auront des noeuds supplémentaires pour les zones personnalisées de sorte que l'utilisateur puisse leur fournir des valeurs.

Pour l'activité d'extraction, l'objet réponse aura des noeuds supplémentaires pour l'identification des zones personnalisées.

Le format des zones personnalisées de ces activités est présenté ci-dessous :
<customFields>
<customFieldName>secondemailid</customFieldName>
<customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue>
</customFields>