Création ou édition d'un noeud final pour une activité Insightly
Les noeuds finaux fournissent les informations de configuration utilisées par Studio et le dispositif d'intégration pour se connecter à la plateforme Insightly. Insightly utilise un mécanisme d'authentification à l'aide d'une clé d'API de base de manière à autoriser les utilisateurs à effectuer des opérations.
Sélection ou édition d'un noeud final Insightly
- Dans le panneau Créer un noeud final ou Editer un noeud final,
configurez le noeud final Insightly comme décrit dans le tableau ci-dessous.Remarque : La modification des propriétés de configuration d'un noeud final affecte toutes les orchestrations qui utilisent ce noeud final dans le projet. Les éditions sont globales et non locales.
- Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que les informations de connexion sont valides et que vous pouvez vous connecter à Insightly.
- Cliquez sur OK.
Nom de zone | Description |
---|---|
Nom d'hôte | Nom d'hôte de l'instance Insightly. |
Clé d'API | Clé d'API d'authentification permettant l'accès à l'instance Insightly. |
Les paramètres suivants sont requis dans l'écran de test de connexion de noeud final pour établir une connexion via le proxy : | |
Nom d'hôte | Nom d'hôte du réseau proxy |
Port | Numéro de port du réseau proxy. |
Nom d'utilisateur | Indique le nom d'utilisateur pour l'accès au service via le proxy réseau. |
Mot de passe | Indique le mot de passe pour l'accès au service via le proxy réseau. |
Objets pris en charge par le connecteur Insightly
Le connecteur Insightly prend en charge les objets Insightly suivants :
Objets Insightly | Créer | Mettre à jour | Supprimer | Extraire | Extraire tout |
---|---|---|---|---|---|
Contacts | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Organisation | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Evénements | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Catégories de fichier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Opportunités | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Catégories d'opportunité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Projets | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Catégories de tâche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tâches | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Equipes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Membres d'équipe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Remarques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sources des prospects | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prospects | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Catégories de projet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Statuts des prospects | Oui | Oui | Oui | Oui | |
E-mails | Oui | Oui | Oui | ||
Pays | Oui | ||||
Devises | Oui | ||||
Zones personnalisées | Oui | Oui | |||
Motifs de l'état de l'opportunité | Oui | ||||
Pipelines | Oui | Oui | |||
Etapes de pipeline | Oui | Oui | |||
Relations | Oui | ||||
Étiquettes | Oui | ||||
Utilisateurs | Oui | Oui | |||
E-mails du contact | Oui | ||||
Remarques du contact | Oui | ||||
Tâches du contact | Oui | ||||
E-mails des prospects | Oui | ||||
Remarques sur la prospection | Oui | ||||
Tâches de prospection | Oui | ||||
E-mails des opportunités | Oui | ||||
Remarques sur les opportunités | Oui | ||||
Tâches des opportunités | Oui | ||||
E-mails de l'organisation | Oui | ||||
Remarques sur l'organisation | Oui | ||||
Tâches de l'organisation | Oui | ||||
E-mails du projet | Oui | ||||
Remarques sur le projet | Oui | ||||
Tâches de projet | Oui |
Prise en charge des zones personnalisées
Insighlty prend en charge les zones personnalisées. La création, la mise à jour et l'extraction des objets comportant des zones personnalisées sont possibles dans le connecteur.
Pour les activités de création et de mise à jour, dans la zone Mapper les entrées, chaque objet et ses noeuds enfant auront des noeuds supplémentaires pour les zones personnalisées de sorte que l'utilisateur puisse leur fournir des valeurs.
Pour l'activité d'extraction, l'objet réponse aura des noeuds supplémentaires pour l'identification des zones personnalisées.
<customFields> <customFieldName>secondemailid</customFieldName> <customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue> </customFields>