Atividade Criando ou editando um terminal para o Insightly

Os terminais fornecem as informações de configuração que o Studio e o Integration Appliance usam para se conectar à plataforma do Insightly. O Insightly usa o mecanismo de autenticação baseado na Chave API básica, para autorizar usuários a executar operações.

Selecionando ou editando um terminal Insightly

  1. Na área de janela Criar terminal ou Editar terminal, configure o terminal Insightly conforme descrito na tabela a seguir.
    Nota: Mudar as propriedades de configuração de um terminal afeta todas as orquestrações que usam esse terminal no projeto. As edições são globais, não locais.
  2. Clique em Conexão de teste para confirmar que os detalhes da conexão são válidos e que você é capaz de se conectar ao Insightly com sucesso.
  3. Clique em OK.
Tabela 1. Propriedades da Conexão
Nome do Campo Descrição
Nome do Host Nome do host para a instância do Insightly.
Chave API Chave API de autenticação para acessar a instância do Insightly.
Os parâmetros a seguir são necessários na tela de conexão de teste do terminal para fazer conexão via Proxy:
Nome do Host Nome do host da Rede proxy
Porta Número da porta da Rede proxy.
Nome do Usuário Especifica o nome do usuário para acessar serviço por meio da rede proxy.
Senha Especifica a senha para acessar serviço por meio da rede proxy.
Nota: Na seção Mapear entrada de cada atividade, campos relevantes do painel de terminal estão disponíveis para substituição no tempo de execução. É possível fornecer dados para vários grupos de parâmetros, como Detalhes do proxy, Detalhes da conexão ou Detalhes de autenticação a serem substituídos. Não é permitido substituir o fornecimento apenas de dados de campo parciais em um grupo selecionado.

Objetos suportados pelo conector Insightly

O conector Insightly suporta os objetos do Insightly a seguir:

Tabela 2. Operações suportadas pelos objetos do Insightly
Objetos do Insightly Criar Atualizar Exclusão Retrieve Recuperar Todos
Contatos Sim Sim Sim Sim Sim
Organização Sim Sim Sim Sim Sim
Events Sim Sim Sim Sim Sim
Categorias de arquivo Sim Sim Sim Sim Sim
Opportunities Sim Sim Sim Sim Sim
Categorias de oportunidade Sim Sim Sim Sim Sim
Projetos Sim Sim Sim Sim Sim
Categorias de Tarefas Sim Sim Sim Sim Sim
Tarefas Sim Sim Sim Sim Sim
Equipes Sim Sim Sim Sim Sim
Membros da Equipe Sim Sim Sim Sim Sim
Notas Sim Sim Sim Sim Sim
Origens de líderes Sim Sim Sim Sim Sim
Perspectivas de Vendas Sim Sim Sim Sim Sim
Categorias de projeto Sim Sim Sim Sim Sim
Status do líder Sim Sim Sim Sim
E-mails Sim Sim Sim
Países Sim
Moedas Sim
Campos personalizados Sim Sim
Razões do estado de oportunidade Sim
Encanamentos Sim Sim
Estágios de pipeline Sim Sim
Relacionamento Sim
Marcações Sim
usuários Sim Sim
E-mails de contato Sim
Notas de Contato Sim
Tarefas de contato Sim
E-mails do líder Sim
Notas do líder Sim
Tarefas do líder Sim
E-mails de oportunidade Sim
Notas sobre oportunidade Sim
Tarefas de oportunidade Sim
E-mails de organização Sim
Notas sobre organização Sim
Tarefas de organização Sim
E-mails de projeto Sim
Notas do projeto Sim
Tarefas do Projeto Sim
Nota: A versão de API mais recente suportada do Insightly é v2.1.

Suporte aos campos customizados

O Insighlty suporta campos customizados. A provisão é fornecida no conector para criar, atualizar e recuperar objetos que possuem campos customizados.

Para as atividades Criar e Atualizar, em Mapear entradas, cada objeto e seus nós filhos terão nós adicionais para campos customizados para que o usuário possa fornecer valores para eles.

Para a atividade Recuperar, o objeto de resposta terá nós adicionais para identificar os campos customizados.

O formato de campos customizados para essas atividades é como mostrado abaixo:
<customFields>
<customFieldName>secondemailid</customFieldName>
<customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue>
</customFields>