Atividade Criando ou editando um terminal para o Insightly
Os terminais fornecem as informações de configuração que o Studio e o Integration Appliance usam para se conectar à plataforma do Insightly. O Insightly usa o mecanismo de autenticação baseado na Chave API básica, para autorizar usuários a executar operações.
Selecionando ou editando um terminal Insightly
- Na área de janela Criar terminal ou Editar terminal,
configure o terminal Insightly conforme descrito na tabela a seguir.Nota: Mudar as propriedades de configuração de um terminal afeta todas as orquestrações que usam esse terminal no projeto. As edições são globais, não locais.
- Clique em Conexão de teste para confirmar que os detalhes da conexão são válidos e que você é capaz de se conectar ao Insightly com sucesso.
- Clique em OK.
Nome do Campo | Descrição |
---|---|
Nome do Host | Nome do host para a instância do Insightly. |
Chave API | Chave API de autenticação para acessar a instância do Insightly. |
Os parâmetros a seguir são necessários na tela de conexão de teste do terminal para fazer conexão via Proxy: | |
Nome do Host | Nome do host da Rede proxy |
Porta | Número da porta da Rede proxy. |
Nome do Usuário | Especifica o nome do usuário para acessar serviço por meio da rede proxy. |
Senha | Especifica a senha para acessar serviço por meio da rede proxy. |
Objetos suportados pelo conector Insightly
O conector Insightly suporta os objetos do Insightly a seguir:
Objetos do Insightly | Criar | Atualizar | Exclusão | Retrieve | Recuperar Todos |
---|---|---|---|---|---|
Contatos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Organização | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Events | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Categorias de arquivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Opportunities | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Categorias de oportunidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Projetos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Categorias de Tarefas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tarefas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Equipes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Membros da Equipe | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Origens de líderes | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Perspectivas de Vendas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Categorias de projeto | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Status do líder | Sim | Sim | Sim | Sim | |
E-mails | Sim | Sim | Sim | ||
Países | Sim | ||||
Moedas | Sim | ||||
Campos personalizados | Sim | Sim | |||
Razões do estado de oportunidade | Sim | ||||
Encanamentos | Sim | Sim | |||
Estágios de pipeline | Sim | Sim | |||
Relacionamento | Sim | ||||
Marcações | Sim | ||||
usuários | Sim | Sim | |||
E-mails de contato | Sim | ||||
Notas de Contato | Sim | ||||
Tarefas de contato | Sim | ||||
E-mails do líder | Sim | ||||
Notas do líder | Sim | ||||
Tarefas do líder | Sim | ||||
E-mails de oportunidade | Sim | ||||
Notas sobre oportunidade | Sim | ||||
Tarefas de oportunidade | Sim | ||||
E-mails de organização | Sim | ||||
Notas sobre organização | Sim | ||||
Tarefas de organização | Sim | ||||
E-mails de projeto | Sim | ||||
Notas do projeto | Sim | ||||
Tarefas do Projeto | Sim |
Suporte aos campos customizados
O Insighlty suporta campos customizados. A provisão é fornecida no conector para criar, atualizar e recuperar objetos que possuem campos customizados.
Para as atividades Criar e Atualizar, em Mapear entradas, cada objeto e seus nós filhos terão nós adicionais para campos customizados para que o usuário possa fornecer valores para eles.
Para a atividade Recuperar, o objeto de resposta terá nós adicionais para identificar os campos customizados.
<customFields> <customFieldName>secondemailid</customFieldName> <customFieldValue>test.test@gmail.com</customFieldValue> </customFields>