Atividade Criando ou editando um terminal para o Sage CRM

Os terminais fornecem as informações de configuração que o Studio e o Integration Appliance usam para se conectar ao Sage CRM. O Sage CRM usa o mecanismo de autenticação HTTP básico para autorizar usuários a executar operações.

Selecionando ou editando um terminal Sage CRM

  1. Na área de janela Criar terminal ou Editar terminal, configure o terminal Sage CRM conforme descrito na tabela a seguir.
    Nota: Mudar as propriedades de configuração de um terminal afeta todas as orquestrações que usam esse terminal no projeto. As edições são globais, não locais.
  2. Clique em Conexão de teste para confirmar que os detalhes da conexão são válidos e que você é capaz de se conectar ao Sage CRM com sucesso.
  3. Clique em OK.
Tabela 1. Propriedades da Conexão
Nome do Campo Descrição
Tipo de Implementação Tipo de implementação usado para a instância do Sage CRM. Atualmente, a única opção suportada é 'Cloud'.
Nome do Host Nome do host para a instância do Sage CRM. Uma vez que é aplicável à versão no local, está desativado atualmente.
Nome de Usuário Nome do usuário usado para identificar o usuário autorizado.
Senha Senha para autorizar o usuário.

Os parâmetros a seguir são necessários na tela de conexão de teste do terminal para fazer conexão via Proxy:

Nome do Campo Descrição
Tipo de Autenticação Tipo de autenticação a ser usado para se conectar à rede proxy. Terá valores como Basic e NTLM.
Domínio Domínio da rede proxy (ativado somente se o usuário selecionar o tipo de autenticação como NTLM)
Nome do host Nome do host da Rede proxy
Porta Número da porta da Rede proxy
Nome do Usuário Nome do usuário para acessar serviço via rede proxy
Senha Senha para acessar serviço via rede proxy
Nota:

Na seção Mapear entrada de cada atividade, campos relevantes do painel de terminal estão disponíveis para substituição no tempo de execução. O usuário pode fornecer dados para vários grupos de parâmetros, como Detalhes do proxy, Detalhes de conexão ou Detalhes de autenticação a serem substituídos. Não é permitido substituir o fornecimento apenas de dados de campo parciais em um grupo selecionado.

Objetos suportados pelo conector Sage CRM

Os objetos padrão a seguir são suportados pelo conector Sage CRM:

Objetos do Sage CRM Criar Atualizar Exclusão Consultas Retrieve Recuperar Todos
Atividade Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Endereço Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Address_Link Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Tlmk Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CallListTracker Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Campanhas Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CaseProgress Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Casos Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Canal Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CoachingCaptions Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Comm_Link Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Comunicação Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Company Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CSE_Address Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CSE_Note Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Currency Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Custom_Pages Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Dispositivo Sim Sim Sim Sim Sim Sim
E-mail Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FieldSecurity Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Previsão Sim Sim Sim Sim Sim Sim
ForecastHistory Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Liderar Sim Sim Sim Sim Sim Sim
LeadProgress Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Library Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Atividade Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Endereço Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Address_Link Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Tlmk Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CallListTracker Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Campanhas Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CaseProgress Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Casos Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Canal Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CoachingCaptions Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Comm_Link Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Comunicação Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Company Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CSE_Address Sim Sim Sim Sim Sim Sim
CSE_Note Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Currency Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Custom_Pages Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Dispositivo Sim Sim Sim Sim Sim Sim
E-mail Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FieldSecurity Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Previsão Sim Sim Sim Sim Sim Sim
ForecastHistory Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Liderar Sim Sim Sim Sim Sim Sim
LeadProgress Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Library Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Currency Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Custom_Pages Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Dispositivo Sim Sim Sim Sim Sim Sim
E-mail Sim Sim Sim Sim Sim Sim
FieldSecurity Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Previsão Sim Sim Sim Sim Sim Sim
ForecastHistory Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Liderar Sim Sim Sim Sim Sim Sim
LeadProgress Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Library Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Localização Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Marketing Sim Sim Sim Sim Sim Sim
NewProduct Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Notas Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Oportunidade Sim Sim Sim Sim Sim Sim
OpportunityHistory Sim Sim Sim Sim Sim Sim
OpportunityItem Sim Sim Sim Sim Sim Sim
OpportunityProgress Sim Sim Sim Sim Sim Sim
OrderItems Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Pedidos Sim Sim Sim Sim Sim Sim
PasswordSecurity Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Pessoas Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Phone Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Preços Sim Sim Sim Sim Sim Sim
PricingList Sim Sim Sim Sim Sim Sim
ProductFamily Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Produtos Sim Sim Sim Sim Sim Sim
QuoteItems Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Citações Sim Sim Sim Sim Sim Sim
RollUpHistory Sim Sim Sim Sim Sim Sim
SalesPerson Sim Sim Sim Sim Sim Sim
ANS Sim Sim Sim Sim Sim Sim
SLAAction Sim Sim Sim Sim Sim Sim
SLASeverity Sim Sim Sim Sim Sim Sim
SolutionLink Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Soluções Sim Sim Sim Sim Sim Sim
SolutionsProgress Sim Sim Sim Sim Sim Sim
TaxCode Sim Sim Sim Sim Sim Sim
UOM Sim Sim Sim Sim Sim Sim
UOMFamily Sim Sim Sim Sim Sim Sim
UserAgents Sim Sim Sim Sim Sim Sim
UserContacts Sim Sim Sim Sim Sim Sim
usuários Sim Sim Sim Sim Sim Sim
WaveItems Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Ondas Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Suporte a objetos customizados:

Qualquer objeto customizado criado no Sage CRM será tratado como um objeto normal do ponto de vista do conector Cast Iron Sage CRM.

Suporte aos campos customizados:

Todo campo customizado criado no Sage CRM será tratado como um campo normal do ponto de vista do conector Cast Iron Sage CRM.