Atividade Mesclar Objetos

Use esta atividade para mesclar objetos Salesforce.com em um registro único.

Sobre Esta Tarefa

É possível mesclar dois ou mais dos objetos Salesforce.com a seguir em um registro único:
  • Conta
  • Contato
  • Perspectivas de Vendas

Após a atividade mesclar os objetos, ela exclui os registros de pré-mesclagem e tornar a definir o pai de quaisquer duplicatas.

Enquanto a API do Salesforce.com API limita o número de solicitações que podem ser mescladas em uma chamada única de 200 objetos, o conector do Cast Iron Salesforce.com não possui tal limitação. É possível usar a atividade Mesclar Objetos para processar um número ilimitado de solicitações de mesclagem.

Procedimento

  1. Na guia Atividades, abra o diretório do Salesforce.com para localizar a atividade Mesclar Objetos.
  2. Inclua a atividade em uma Orquestração.

    A Lista de Verificação e o Resumo para a atividade são exibidos abaixo da orquestração.

  3. Selecione um terminal Salesforce.com.

    Para obter instruções sobre como criar ou editar um terminal Salesforce.com, consulte Criando ou Editando um Terminal Salesforce.com.

  4. Configure a atividade, escolhendo um tipo de objeto Salesforce.com e preferências de campos do objeto.

    É possível selecionar apenas os tipos de objetos Conta, Contato e Perspectiva de Vendas e os campos que o Appliance pode atualizar. Campos, tais como, os campos de numeração automática, podem não estar disponíveis para seleção.

  5. Especifique os parâmetros Tentar Novamente e Expirar para a atividade.
  6. Mapeie a entrada da atividade.
  7. Mapeie a saída da atividade.