Atividade Criando ou editando um terminal para o Sage CRM
Os terminais fornecem as informações de configuração que o Studio e o Integration Appliance usam para se conectar ao Sage CRM. O Sage CRM usa o mecanismo de autenticação HTTP básico para autorizar usuários a executar operações.
Selecionando ou editando um terminal Sage CRM
- Na área de janela Criar terminal ou Editar terminal,
configure o terminal Sage CRM conforme descrito na tabela a seguir.Nota: Mudar as propriedades de configuração de um terminal afeta todas as orquestrações que usam esse terminal no projeto. As edições são globais, não locais.
- Clique em Conexão de teste para confirmar que os detalhes da conexão são válidos e que você é capaz de se conectar ao Sage CRM com sucesso.
- Clique em OK.
Nome do Campo | Descrição |
---|---|
Tipo de Implementação | Tipo de implementação usado para a instância do Sage CRM. Atualmente, a única opção suportada é 'Cloud'. |
Nome do Host | Nome do host para a instância do Sage CRM. Uma vez que é aplicável à versão no local, está desativado atualmente. |
Nome de Usuário | Nome do usuário usado para identificar o usuário autorizado. |
Senha | Senha para autorizar o usuário. |
Os parâmetros a seguir são necessários na tela de conexão de teste do terminal para fazer conexão via Proxy:
Nome do Campo | Descrição |
---|---|
Tipo de Autenticação | Tipo de autenticação a ser usado para se conectar à rede proxy. Terá valores como Basic e NTLM. |
Domínio | Domínio da rede proxy (ativado somente se o usuário selecionar o tipo de autenticação como NTLM) |
Nome do host | Nome do host da Rede proxy |
Porta | Número da porta da Rede proxy |
Nome do Usuário | Nome do usuário para acessar serviço via rede proxy |
Senha | Senha para acessar serviço via rede proxy |
Na seção Mapear entrada de cada atividade, campos relevantes do painel de terminal estão disponíveis para substituição no tempo de execução. O usuário pode fornecer dados para vários grupos de parâmetros, como Detalhes do proxy, Detalhes de conexão ou Detalhes de autenticação a serem substituídos. Não é permitido substituir o fornecimento apenas de dados de campo parciais em um grupo selecionado.
Objetos suportados pelo conector Sage CRM
Os objetos padrão a seguir são suportados pelo conector Sage CRM:
Objetos do Sage CRM | Criar | Atualizar | Exclusão | Consultas | Retrieve | Recuperar Todos |
---|---|---|---|---|---|---|
Atividade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Endereço | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Address_Link | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tlmk | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CallListTracker | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Campanhas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CaseProgress | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Casos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Canal | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CoachingCaptions | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comm_Link | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comunicação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Company | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CSE_Address | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CSE_Note | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Currency | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Custom_Pages | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dispositivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
FieldSecurity | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Previsão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ForecastHistory | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Liderar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
LeadProgress | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Library | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Atividade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Endereço | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Address_Link | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tlmk | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CallListTracker | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Campanhas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CaseProgress | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Casos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Canal | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CoachingCaptions | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comm_Link | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Comunicação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Company | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CSE_Address | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CSE_Note | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Currency | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Custom_Pages | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dispositivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
FieldSecurity | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Previsão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ForecastHistory | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Liderar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
LeadProgress | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Library | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Currency | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Custom_Pages | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dispositivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
FieldSecurity | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Previsão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ForecastHistory | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Liderar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
LeadProgress | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Library | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Localização | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Marketing | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
NewProduct | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Notas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Oportunidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
OpportunityHistory | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
OpportunityItem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
OpportunityProgress | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
OrderItems | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pedidos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PasswordSecurity | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pessoas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Phone | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Preços | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PricingList | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ProductFamily | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Produtos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
QuoteItems | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Citações | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
RollUpHistory | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SalesPerson | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
ANS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SLAAction | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SLASeverity | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SolutionLink | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Soluções | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
SolutionsProgress | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
TaxCode | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
UOM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
UOMFamily | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
UserAgents | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
UserContacts | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
usuários | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
WaveItems | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ondas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte a objetos customizados:
Qualquer objeto customizado criado no Sage CRM será tratado como um objeto normal do ponto de vista do conector Cast Iron Sage CRM.
Suporte aos campos customizados:
Todo campo customizado criado no Sage CRM será tratado como um campo normal do ponto de vista do conector Cast Iron Sage CRM.