Atividade Converter Perspectiva de Vendas

Use esta atividade para converter oportunidades em contas, contatos ou oportunidades no ServiceMax. Enquanto o Salesforce.com API limita a 100 o número de objetos que ele pode converter em uma única chamada, o conector ServiceMax do Cast Iron não tem esse limite. É possível usar a atividade Converter Perspectiva de Vendas para converter um número ilimitado de objetos.

Procedimento

  1. Na guia Atividades, abra o diretório ServiceMax para localizar a atividade Converter Oportunidade.
  2. Inclua a atividade em uma Orquestração.

    A Lista de Verificação e o Resumo para a atividade são exibidos abaixo da orquestração.

  3. Selecione um terminal ServiceMax.

    Para obter instruções sobre como criar ou editar um terminal ServiceMax, consulte Criando ou Editando um Terminal ServiceMax.

  4. Especifique os parâmetros Tentar Novamente e Expirar para a atividade.

O que Fazer Depois

Mapeie as entradas da atividade Converter Oportunidade.

Mapeando a Entrada da Atividade Converter Oportunidade

Procedimento

  1. Na Lista de Verificação, selecione Mapear Entradas.

    O elemento convertLead é exibido na área de janela Atividade de Destino. Os parâmetros que são exibidos correspondem à estrutura da entrada para a operação convertLead do ServiceMax.

  2. Opcional: Clique com o botão direito do mouse no nó padrão e escolha Mostrar Parâmetros Opcionais, para mostrar os parâmetros de entrada opcionais para esta atividade:
    • CallOptions
    • connection
    • sessionInfo
  3. Clique em Selecionar Entradas... e selecione as variáveis de entrada para o mapa.

    Para obter instruções sobre como criar variáveis, consulte Criando Variáveis.

  4. Conforme apropriado, mapeie os parâmetros de entrada para as variáveis.

    Para instruções de mapeamento, consulte Criando um Mapa.

O que Fazer Depois

Mapeie a saída da atividade Converter Oportunidade.

Mapeando a Saída da Atividade Converter Oportunidade

Procedimento

  1. Na Lista de Verificação, selecione Mapear Saídas.

    O elemento convertLeadResponse é exibido no painel Atividade de Partida. Os parâmetros que são exibidos correspondem à estrutura convertLeadResponse, que é retornada pela operação convertLead.

  2. Clique em Selecionar Saídas... e selecione as variáveis de saída para o mapa.

    Para obter instruções sobre como criar variáveis, consulte Criando Variáveis.

  3. Conforme apropriado, mapeie os parâmetros de saída para as variáveis.

    Para instruções de mapeamento, consulte Criando um Mapa.