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設定工作流程內容

指派工作流程是可選用的。如果您未選取此範本的工作流程,請跳到下一個適當的步驟,這視您系統上已安裝的附加程式而定。

所顯示的工作流程內容視您選取的工作流程類型而定。 一般而言,不論選取哪一種類型的工作流程,您都會以相同方式設定內容。

表 1. 固定核准和循序核准工作流程內容
內容 說明
名稱 您選取的工作流程類型的預設名稱,會出現在「名稱」欄位中。請為您定義的工作流程輸入適當名稱。此名稱會出現在作業清單中。
拒絕遞送 僅限「循序核准工作流程」。這個選項指定當參與者拒絕「步驟」時如何遞送工作流程。
  • 如果要將工作流程傳回到處理程序的上一個步驟,請選取「所有拒絕遞送回到上一步」。
  • 如果要將工作流程傳回給啟動它的人員,請選取「所有拒絕路由回到作者」。
資料欄位 資料欄位包含隨工作流程傳給參與者的值。 如果要讓資料欄位可供工作流程的給定步驟使用,您必須在這裡定義欄位。 稍後您可以在特定步驟中設定欄位的值。 例如,每月銷售報告核准工作流程可包括銷售區域名稱的欄位。
附件 附件是來自物件儲存庫的任何文件或資料夾,會連同工作項目一起遞送給參與者。例如,每月銷售報告核准工作流程可包括年度銷售預測文件。
檢閱人員、核准者、發佈者 內建工作流程的預設工作流程步驟。您可以定義資料欄位、附件、參與者、步驟截止時間、指示,以及是否容許參與者重新指派該步驟。您也可以重新命名步驟,或建立「表決者核准」樣式遞送。自訂工作流程的步驟名稱和遞送各不相同。
註: 「固定核准」工作流程的「發佈者」步驟是可選用的。如果工作流程程序不需要發佈新物件的步驟(例如報告文件),您可以在範本中省略這個步驟。
 

如果要設定「固定核准工作流程」的工作流程內容,請執行下列動作:

  1. 必要的話,編輯工作流程的名稱。
  2. 在「內容」之下,按一下您需要設定的每一個內容的名稱。會顯示新頁面供設定特定內容。
  3. 定義每一個遞送步驟。
    • 按一下每一個遞送名稱(審查者、核准者或發佈者),為工作流程的每一個特定步驟指定資料欄位、附件和參與者。如果要繼續,您必須至少為每一個步驟設定參與者值。如需詳細資料,請參閱設定工作流程內容 - 步驟資訊
    • 此工作流程中的「發佈者」步驟是可選用的。如果要從工作流程中省略「發佈者」步驟,請選取「移除」勾選框。

如果要設定「循序核准工作流程」的工作流程內容,請執行下列動作:

  1. 必要的話,編輯工作流程的名稱。
  2. 選取遞送選項來處理被拒絕的步驟。此設定將決定任何參與者在步驟中拒絕項目時所發生的情況。 工作項目可回到上一步或回到新增物件的「作者」。
  3. 在「內容」之下,按一下您需要設定的每一個內容的名稱鏈結。會顯示新頁面供設定特定內容。
  4. 定義工作流程步驟的遞送。
    • 按一下步驟名稱(審查者或您新增的任何步驟),為工作流程的這個步驟指定資料欄位、附件和參與者。如需詳細資料,請參閱設定工作流程內容 - 步驟資訊
  5. 必要的話,請新增其他遞送步驟。按一下「新增路由」以新增另一個步驟。定義新步驟的遞送。


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前次更新: 2011 年 7 月


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