Vous pouvez définir des enregistrements référents au niveau de la catégorie/du dossier au moment de la création de la catégorie/du dossier ou après.
Pour définir des enregistrements référents
- Naviguez dans le plan de fichiers pour accéder à l'entité devant être définie comme référente.
- Affichez la page d'information en cliquant sur l'icône Obtenir des informations :
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- Dans le panneau gauche de la page d'informations, cliquez sur le lien Enregistrement référent.
- Cochez la case Indicateur Enregistrement référent pour indiquer que la catégorie/le dossier contient des enregistrements référents. Tous les enregistrements créés sous l'entité seront automatiquement considérés comme référents.
- Dans la zone de liste Action de révision des éléments référents, sélectionnez l'action à lancer avec le cycle de révision/mise à jour périodique des enregistrements référents. Vous devez créer des actions qui s'affichent dans la boîte à liste Action de révision des éléments référents.
- Dans la zone de liste Événement de révision des éléments référents, sélectionnez les événements devant déclencher la révision/mise à jour périodique des enregistrements référents au sein de l'entité. Vous devez créer des événements qui s'affichent dans la boîte à liste Evénement de révision des éléments référents.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres d'enregistrement référent pour la catégorie/le dossier.
- Pour fermer la page, cliquez sur Quitter.