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Auf Erfassungsvorlage zugreifen

Für das Zugreifen auf eine Erfassungsvorlage von Workplace XT und über eine integrierte Office-Anwendung sind unterschiedliche Schritte erforderlich.

Sie können das Verfahren zum Hinzufügen neuer Dokumente optimieren, indem Sie (oder ein Administrator) eine Erfassungsvorlage entwerfen, die Standardinformationen bereitstellt. Mit einer Erfassungsvorlage können Sie z. B. die Dokumentklasse und andere Dokumenteigenschaften automatisch zuweisen. Eine Erfassungsvorlage kann einem bestimmten Ordner zugeordnet sein. Wenn Sie ein Objekt einem Ordner mit einer zugeordneten Erfassungsvorlage hinzufügen, wird die Erfassungsvorlage automatisch anstelle des Standardassistenten verwendet. Ist mehr als eine Erfassungsvorlage dem Ordner zugeordnet, können Sie die gewünschte auswählen. Weitere Informationen zu Erfassungsvorlagen finden Sie in Mit Erfassungsvorlagen arbeiten. Weitere Informationen zum Zuordnen von Erfassungsvorlagen zu einem Ordner finden Sie in Erfassungsvorlagen Ordnern zuordnen.

Führen Sie die Prozedur für die Verwendung einer Erfassungsvorlage in Workplace XT oder Workplace aus.

  1. Navigieren Sie zu einer Erfassungsvorlage und wählen Sie die Aktion Öffnen oder Erweitert öffnen.
  2. Klicken Sie im Menü Extras auf Dokument mit Vorlage hinzufügen.
  3. Fügen Sie ein Dokument einem Ordner hinzu, dem mindestens eine Erfassungsvorlage zugeordnet ist.


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Letzte Aktualisierung: Juli 2011


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