L'interface utilisateur sert de jonction entre l'utilisateur final et l'application IBM® Enterprise Records. Vous pouvez avoir besoin de personnaliser l'interface utilisateur en fonction de vos processus métier. Vous avez la possibilité de personnaliser les zones de métadonnées associées à une entité. Ces zones s'affichent dans la page Document de cette entité. Par exemple, vous pouvez modifier le nom d'affichage d'une zone de métadonnées en remplaçant Description de l'entité par Détail de l'entité.
Si vous souhaitez modifier la façon dont les zones de métadonnées s'affichent dans l'interface utilisateur, vous pouvez utiliser Enterprise Manager pour modifier les modèles de propriété associés aux divers objets et classes. Les fichiers d'aide contextuelle ne correspondront plus aux noms et aux comportements personnalisés.
Vous trouverez ci-après la liste des tâches de personnalisation que vous pouvez effectuer pour définir le mode d'affichage des zones de métadonnées dans l'interface utilisateur.
Pour chacune des tâches présentées ici, vous devez avoir préalablement effectué les étapes suivantes :
Pour spécifier la façon dont les zones de métadonnées doivent apparaître :
La visibilité des propriétés dans IBM Enterprise Records dépend de la description et des paramètres masqués de la propriété. Les propriétés s'affichent sur les pages d'information et lors des étapes des assistants. Les propriétés similaires sont regroupées dans des pages d'information distinctes (également appelées vues). Par exemple, toutes les propriétés appartenant à la révision de l'enregistrement référent s'affichent sur la page d'information Enregistrement référent de l'entité. C'est le champ Description d'une propriété qui détermine la vue d'information dans laquelle la propriété est regroupée avec d'autres. Pour modifier le champ Description, sélectionnez l'onglet Général de la feuille de propriété associée à la propriété. Par exemple, si vous créez une propriété appelée Lancer planning élimination et que vous spécifiez RMDisposal dans le champ Description, la propriété sera ajoutée à la vue Elimination.
Le tableau suivant répertorie les différentes valeurs que vous pouvez indiquer dans la description d'une propriété :
Valeur de la description | Signification |
---|---|
RMDisposal | Affiche la propriété dans la vue Elimination d'une catégorie d'enregistrement ou d'un dossier d'enregistrement. |
RMVital | Affiche la propriété dans la page d'information Enregistrement référent. |
RMCutoff | Affiche la propriété à l'étape Définir un déclencheur lors de l'ajout d'un planning d'élimination. |
RMSystem | Masque la propriété au niveau de l'interface utilisateur, mais l'affiche sur la page Document de la classe à laquelle elle est associée. |
declare | Affiche la propriété dans l'assistant Workplace de déclaration d'enregistrement. |
RMGroupDisposition | Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Elimination de la vue Détail dans la page Document de l'entité. |
RMGroupGeneral | Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Général de la vue Détail dans la page Document de l'entité. |
RMGroupPhysical | Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Physique de la vue Détail dans la page Document de l'entité. |
RMGroupVital | Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Référent de la vue Détail dans la page Document de l'entité. |
Les propriétés qui ne comportent pas la chaîne RMDisposal, RMVital, RMCutoff ou RMSystem dans leur description sont automatiquement affectées à la page d'information sur les propriétés.
Rendre une propriété obligatoire
Vous pouvez transformer une propriété facultative en une propriété obligatoire. Par exemple, par défaut, la propriété Date Received (Date de réception) est facultative. Enterprise Manager vous permet de la rendre obligatoire.
Pour transformer une propriété facultative en une propriété obligatoire :
Une fois les paramètres modifiés, l'interface utilisateur affiche automatiquement un astérisque rouge en regard du nom de la propriété afin d'indiquer qu'une valeur doit obligatoirement être entrée pour cette propriété.
Lorsque vous transformez une propriété facultative en une propriété obligatoire, vous devez vérifier si le système génère automatiquement un objet pour la classe à laquelle il est associé. Si cette condition est vérifiée, définissez une valeur par défaut pour cette propriété. Par exemple, un volume est automatiquement créé lorsqu'un dossier d'enregistrement est créé. Si vous associez une propriété obligatoire à la classe Volume, définissez une valeur par défaut pour cette propriété.
Rendre une propriété facultative
Vous pouvez transformer une propriété obligatoire en propriété facultative. Par exemple, par défaut, la propriété Record Category (Catégorie d'enregistrement) est obligatoire. Enterprise Manager vous permet de la rendre facultative.
Pour transformer une propriété obligatoire en une propriété facultative :
Une fois les paramètres modifiés, l'astérisque rouge qui était situé en regard du nom de la propriété n'est plus visible.
Masquer une propriété
Une propriété masquée est une propriété qui n'est pas visible dans l'interface utilisateur mais qui est conservée dans le modèle de données et qui est utilisée en interne par le système. Nous vous recommandons de masquer les propriétés dont vous n'avez plus besoin au lieu de les supprimer du modèle de données.
Pour masquer une propriété visible facultative :
Outre la procédure que nous venons de décrire, vous pouvez aussi masquer une propriété dans l'interface utilisateur en spécifiant RMSystem comme description de la propriété. Cependant, veuillez noter que la propriété sera alors masquée dans toutes les interfaces utilisateur IBM Enterprise Records, sauf dans la page Document d'une entité.
Pour modifier la description d'une propriété :
Modifier le nom d'affichage d'une propriété
Vous pouvez modifier le nom d'affichage d'une propriété afin de personnaliser son apparence dans l'interface utilisateur. Par exemple, vous pouvez remplacer Identificateur de catégorie d'enregistrement par ID de catégorie d'enregistrement.
Pour modifier le nom d'affichage d'une propriété :
Veillez à modifier uniquement le nom d'affichage et non le nom symbolique de la propriété.
Définir la zone de description d'une propriété
Vous pouvez spécifier la taille de la zone de description qui s'affiche en regard d'une propriété dans l'interface utilisateur IBM Enterprise Records via la valeur maximale de la longueur de chaîne de la propriété. C'est la taille de la zone de description qui détermine s'il s'agit d'une zone de texte ou d'une zone de saisie. (Dans une zone de saisie, une partie des informations défile en dehors du champ visible. Dans une zone de texte, une barre de défilement permet une lecture plus facile des longues chaînes de texte.)
Vous ne pouvez définir la zone de description que pour les propriétés de type chaîne.
Pour définir la longueur de chaîne maximale d'une propriété :
Spécifier des valeurs de propriété prédéfinies
Vous pouvez définir les valeurs possibles d'une propriété de type chaîne ou entier afin de permettre à l'utilisateur final de les sélectionner dans une liste de valeurs prédéfinies au lieu de les entrer manuellement. Ainsi, l'utilisateur ne risque pas d'entrer une valeur erronée. Pour créer une liste de valeurs prédéfinies, vous créez une liste d'options et l'associez avec la propriété appropriée. Une liste d'options s'affiche sous la forme d'une liste déroulante dans l'interface utilisateur.
Pour créer une liste d'options :
Une fois la liste d'options créée, vous devez l'associer au modèle de propriété adéquat. (Pour plus d'informations, voir ../../../com.ibm.p8.ce.admin.doc/choicelists/chl_assign_choice_list_to_property_template.htm dans l'aide Content Engine.) L'interface utilisateur IBM Enterprise Records affiche la nouvelle liste d'options en regard du nom d'affichage de la propriété.
Spécifier des valeurs de propriété minimale et maximale
Vous pouvez spécifier les valeurs minimale et maximale qu'un utilisateur final peut entrer pour une propriété de type entier. Par exemple, vous pouvez spécifier que la période de conservation minimale ne peut être inférieure à 2 ans et supérieure à 100 ans. Si un utilisateur entre une valeur inférieure à 2 et supérieure à 100, un message d'erreur est généré.
Pour spécifier les valeur minimale et maximale d'une propriété de type entier :
Personnaliser la page d'information Détail
La page d'information Détail d'une entité contient une vue en lecture seule des valeurs de propriété de l'entité organisées en groupes (Général, Elimination, Référent, Physique, etc.). Vous pouvez déplacer une propriété d'un groupe à un autre ou créer un nouveau groupe pour cette propriété. Vous avez également la possibilité de personnaliser la vue Détail des entités suivantes :
Pour réattribuer une propriété à un groupe existant ou nouvellement créé, vous devez modifier le paramètre RMGroup défini dans le champ Description de la propriété. Le texte qui suit immédiatement le paramètre RMGroup définit le groupe sous lequel la propriété s'affiche. Si vous remplacez RMGroupGeneral par RMGroupDisposition, la propriété passe du groupe Général au groupe Elimination. Si vous spécifiez RMGroupPattern pour une propriété, vous créez ainsi un groupe dans lequel la propriété va apparaître. Si aucun texte n'apparaît après RMGroup ou s'il n'y a aucun paramètre RMGroup dans la description de la propriété, cette propriété s'affiche dans le groupe Autres.
La zone Description peut contenir plusieurs paramètres. Veillez à ne modifier que le paramètre RMGroup et à ne pas modifier les autres paramètres. Si vous ajoutez le paramètre RMGroup, séparez-le des autres paramètres à l'aide d'une virgule.
Pour affecter une propriété à un groupe :