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Révision et approbation des enregistrements référents

La révision des enregistrements référents est un processus régulier, déclenché par un événement récurrent associé. L'événement récurrent détermine la fréquence de révision des enregistrements référents. Chaque occurrence de l'événement récurrent de révision déclenche le lancement du workflow de révision des enregistrements référents associé à l'événement. Les enregistrements référents marqués en vue de leur révision s'affichent comme éléments de travail soit dans la boîte de réception du réviseur, soit dans la boîte de réception partagée RecordsManagerApproval. La sélection d'un élément de travail affiche l'étape d'approbation.

Etape de révision

Pour obtenir des informations générales sur l'exécution de ce workflow, voir Utilisation des workflows d'élimination.

La page Etape de révision affiche les noms des entités concernées, le nom du réviseur et l'événement ayant déclenché le workflow. Elle permet la saisie de commentaires de révision et de la date de révision actuelle, qui est modifiable.

Pour réviser des enregistrements référents :

  1. Entrez tout commentaire éventuel dans le champ Commentaires de révision.
  2. Si nécessaire, cliquez sur l'icône calendrier pour sélectionner la date réelle de révision de l'entité.
  3. Poursuivez votre travail en suivant les instructions générales pour les workflow.

Etape d'approbation

La page Etape d'approbation permet d'exécuter l'approbation de la révision des enregistrements référents. Cette page affiche l'identité de l'utilisateur ayant effectué la révision des enregistrements, ainsi que l'événement de révision ayant déclenché le lancement du workflow. Sur la page Approuver, le gestionnaire d'enregistrements peut modifier les commentaires de révision entrés par le réviseur.

Pour approuver les enregistrements référents révisés :

  1. Si nécessaire, modifiez les commentaires du champ Commentaires de révision de l'enregistrement référent ou la date de prochaine révision des enregistrements référents dans le champ Prochaine date de révision des éléments référents.
  2. Poursuivez votre travail en suivant les instructions générales pour les workflows.

Lorsqu'un gestionnaire d'enregistrements approuve des enregistrements référents, les commentaires de révision et la prochaine date de révision des enregistrements sont mis à jour dans le système. La prochaine révision des enregistrements référents est alors planifiée à la date choisie.



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Dernière mise à jour : Août 2011


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