Si utiliza la lista de comprobación de planificación,
hay varios pasos que tiene que completar para comenzar a configurar el entorno de
IBM Enterprise
Records. Cambiar las preferencias de sitio le permite controlar cómo se verá y se comportará la aplicación web
IBM Enterprise
Records para los usuarios. Por ejemplo, puede decidir si los usuarios pueden ver un único almacén de objetos de plan de archivos cuando inician sesión o puede permitir a los usuarios ver varios almacenes de objetos de plan de archivos y permitirles seleccionar su plan de archivos predeterminado de varios almacenes de objetos de plan de archivos. De manera adicional, puede modificar otros valores para:
- (Necesario) Indicar que IBM Enterprise
Records está instalado.
- (Necesario) Verifique que se ha establecido un punto de conexión.
- (Sólo Workplace XT) Establecer visualización de página de autor sólo para Workplace .
- (Necesario para cada FPOS) Identificar todos los almacenes de objetos que contienen planes de archivos e identificar el plan de archivos predeterminado para cada uno de los almacenes de objetos.
- (Necesario para cada ROS) Identificar todos los almacenes de objetos que contienen planes de archivos e identificar el plan de archivos predeterminado para cada uno de los almacenes de objetos.
- (Necesario) Identificar el plan de archivos que se visualiza cuando se inicia sesión en la aplicación web de IBM Enterprise
Records .
- (Sólo Workplace XT ) Confirmar el URL base de gestión de registros.
- (Opcional) Identificar el nombre del servidor donde está instalado Crystal Reports.
- (Necesario sólo para Confidencial de DoD) Asignar usuarios adicionales para el rol de acceso de Personal de seguridad de registros clasificados.
- (Opcional) Añadir un enlace a IBM Enterprise
Records desde Application Engine o Workplace XT.
- (Opcional) Habilitar el enlace Carpeta de registros solicitada desde Application Engine o Workplace XT.
Importante: Estos pasos deben completarse en el orden
en el que están listados.
- Inicie sesión en el servidor de aplicaciones donde se haya instalado Application Engine o Workplace XT con IBM Enterprise
Records. Utilizando un navegador web que tenga Java
habilitado y permita ventanas emergentes, inicie sesión como un usuario
con acceso de administrador y privilegios de administrador de registros en Application Engine.
Atención: No intente acceder a ninguna funcionalidad de IBM Enterprise
Records durante esta tarea (excepto para establecer las preferencias de sitio). IBM Enterprise
Records aún no está completamente configurado, así que la utilización de la aplicación en este momento puede dar como resultado un comportamiento inesperado.
- Acceda al menú Preferencias de sitio :
Opción |
Descripción |
Application Engine |
Seleccione la pestaña Admin y pulse Preferencias de sitio. |
Workplace XT |
Navegue a . |
- (Necesario) Indicar que IBM Enterprise
Records está instalado:
- En el menú Preferencias de sitio , seleccione General.
- En Valores generales, establezca Gestión de registros instalada es Sí y aplique cambios. Para Application Engine, pulse en Aplicar pero para Workplace XT pulse en otro enlace en las Preferencias de sitio.
- (Necesario) Verifique que se ha establecido un punto de conexión:
- En el menú Preferencias de sitio , seleccione General.
- En Tareas, verifique que se ha seleccionado un Punto de conexión Process Engine y aplique cambios.
- (Sólo Workplace XT)
Establezca la visualización de página de autor sólo para Workplace . Este valor habilita la opción Declarar como registros para visualizar el final del asistente de creación del documento en Workplace XT.
- En el menú Preferencias de sitio , seleccione General.
- En Autor, establezca la Visualización de página de autor en Workplace sólo y aplique cambios.
- (Necesario para cada FPOS) Identificar todos los almacenes de objetos que contienen planes de archivos e identificar el plan de archivos predeterminado para cada uno de los almacenes de objetos.
Para obtener más información sobre los planes de archivos, consulte el enlace al final de este tema.
Consejo: Se debe completar este paso antes de que se pueda establecer un plan de archivo predeterminado para el sitio.
- En el menú Preferencias de sitio , vaya a Almacenes de objetos y seleccione el Almacén de objetos del plan de archivos (FPOS).
- En Gestión de registros, establezca Soportar plan de archivos en Sí y aplique cambios.
- En Gestión de registros, pulse en el enlace Plan de archivos predeterminado y, a continuación, navegue a y seleccione el plan de archivos apropiado y pulse en Aceptar.
- (Opcional) En Clases de enlace editables, pulse en Añadir clase de enlace y seleccione las clases de enlace que desea utilizar.
Para obtener más información sobre las clases de enlace, consulte el enlace al final de este tema.
- Aplique cambios.
- Repita los pasos anteriores para todos los FPOS.
- (Necesario para cada ROS) Identificar todos los almacenes de objetos que tienen contenido que se puede declarar como registros.
- En el menú Preferencias de sitio , vaya a Almacenes de objetos y seleccione el Almacén de objetos de registro (ROS).
- En Gestión de registros, establezca Soportar declaración de registros en Sí y aplique cambios.
- Repita los pasos anteriores para todos los ROS.
Importante: Al utilizar un almacén de objetos FPOS y ROS combinado, realice los pasos
6 y
7 en el almacén de objetos.
- (Necesario) Identificar el plan de archivos que se visualiza cuando se inicia sesión en la aplicación web de IBM Enterprise
Records .
Consejo: Cuando un usuario accede inicialmente a la aplicación, se le presenta un plan de archivos predeterminado que se ha establecido en las Preferencias de sitio de Application Engine o Workplace XT . Utilizando la pestaña Configurar , los usuarios pueden sustituir el valor predeterminado. Para obtener más información sobre la configuración de los planes de archivos predeterminados, consulte el enlace al final de este tema.
- En el menú Preferencias de sitio , seleccione General.
- En Gestión de registros, pulse en Plan de archivos predeterminado.
- Navegue al almacén de objetos apropiado.
- Seleccione el plan de archivos apropiado.
- Pulse en Aceptar.
- Aplique cambios.
- (Sólo Workplace XT ) Confirme el URL base de gestión de registros. Las preferencias de sitio del URL base especifican la ubicación de dirección del sitio web de IBM Enterprise
Records. IBM Enterprise
Records debe tener el mismo nombre de host que Workplace XT para garantizar que los usuarios puedan acceder a la información específica.
- En el menú Preferencias de sitio , seleccione General.
- En Gestión de registros, en el campo URL base, entre la dirección del sitio web para IBM Enterprise
Records en el siguiente formato:
http://host name:port#/EnterpriseRecords
Consejo: Para un entorno SSL, utilice HTTPS y el número de puerto SSL apropiado.
- Aplique cambios.
- (Opcional) Identificar el nombre del servidor donde está instalado Crystal Reports.
- En el menú Preferencias de sitio , seleccione General.
- En Gestión de registros, en la vía de acceso del servidor de aplicación Informe, entre el nombre del servidor de Crystal Reports (por ejemplo: MyReportServer).
- Aplique cambios.
- (Necesario sólo para Confidencial de DoD) Asignar usuarios adicionales para el rol de acceso de Personal de seguridad de registros clasificados.
El rol de acceso del Personal de seguridad de registros clasificados determina qué usuarios pueden actualizar, degradar y desclasificar un registro clasificado en IBM Enterprise
Records. Los miembros de este rol de acceso también pueden establecer el valor para el periodo de tiempo de desclasificación predeterminado en IBM Enterprise
Records. La herramienta Rol de acceso de RM crea este rol. Aquí tiene cómo asignar los usuarios adicionales:
- En el menú Preferencias de sitio , seleccione Roles de acceso.
- Añadir/Eliminar usuarios y grupos para el rol de acceso del Personal de seguridad de registros clasificados.
- Aplique cambios.
- (Opcional) Añadir un enlace a IBM Enterprise
Records desde Application Engine o Workplace XT.
- En el menú Preferencias de sitio , vaya a Página de autor (Application Engine) o Integración de herramientas (Workplace XT).
- En Gestión de registros, pulse en Modificar.
- En el campo URL de elemento, entre el URL a la aplicación web de IBM Enterprise
Records . Por ejemplo:
http://my_server:port#/EnterpriseRecords/
donde my_server es
el nombre completo del servidor donde se ha instalado la aplicación web de IBM Enterprise
Records.
- Pulse en Aceptar y, a continuación, aplique cambios.
- (Opcional) Habilite el enlace Carpeta de registros solicitada desde Application Engine o Workplace XT.
- En el menú Preferencias de sitio , vaya a Página de autor (en Application Engine) o Integración de herramientas (en Workplace XT).
- En la carpeta de registros solicitada, pulse en Modificar.
- En el campo URL de elemento, entre el URL al procesador de pasos RM:
http://RM_web_application_server:port#/
RM_application_name/eprocess/launchers/html/ootb
/LaunchRMCreateFolder.jsp
Por ejemplo:
http://myserver:7001/EnterpriseRecords/eprocess/launchers/html
/ootb/LaunchRMCreateFolder.jsp
- Pulse en Aceptar y, a continuación, aplique cambios.
- Aplique cambios para guardarlos. Cuando haya terminado, pulse en Salir (Application Engine) o Aceptar (Workplace XT).