Si utilitzeu la llista de comprovació de planificació, hi ha diversos passos que heu de completar per a començar a configurar l'entorn de
IBM Enterprise
Records. Canviar les preferències de lloc us permet controlar l'aparença i el comportament per als usuaris de l'aplicació web de
IBM Enterprise
Records. Per exemple, podeu decidir si els usuaris poden veure només un sol emmagatzematge d'objecte de pla de fitxer quan hi iniciïn la sessió o podeu deixar que els usuari vegin diversos emmagatzematges d'objecte de pla de fitxer i permetre'ls seleccionar el pla de fitxer per defecte des de diversos emmagatzematges d'objecte de pla de fitxer. Addicionalment, podeu modificar altres configuracions a:
- (Necessari) Indiqueu que s'ha instal·lat el IBM Enterprise
Records.
- (Necessari) Comproveu que s'ha configurat un punt de connexió.
- (Només per a Workplace XT) Configureu la visualització de pàgina de creació a només Workplace.
- (Necessari per cada FPOS) Identifiqueu tots els emmagatzematges d'objecte que conté plans de fitxer i identifiqueu el pla de fitxer per defecte per cada emmagatzematge d'objecte.
- (Necessari per cada ROS) Identifiqueu tots els emmagatzematges d'objecte que tenen contingut que es pot declarar com a registre.
- (Necessari) Identifiqueu el pla de fitxer que es mostra a l'iniciar la sessió a l'aplicació web de IBM Enterprise
Records.
- (Només per a Workplace XT) Confirmeu l'URL bàsica de la gestió de registres.
- (Opcional) Identifiqueu el nom del servidor on s'ha instal·lat el Crystal Reports.
- (Necessari només per a DoD classificat) Assigneu els usuaris addicionals al rol d'accés del personal de seguretat dels registres classificats.
- (Opcional) Afegiu un enllaç a IBM Enterprise
Records des de Application Engine o Workplace XT.
- (Opcional) Habiliteu l'enllaç de la carpeta de registre de sol·licitud des de Application Engine oWorkplace XT.
Important: Aquests passos s'han de completar per tal d'estar a la llista.
- Inicieu la sessió al servidor d'aplicació on heu instal·lat Application Engine o Workplace XT amb IBM Enterprise
Records. Si utilitzeu un navegador web amb Java habilitat i que permet finestres emergents, inicieu la sessió com a usuari amb accés d'administrador i privilegis d'administrador de registres de Application Engine.
Atenció: No intenteu accedir a cap altra funcionalitat de IBM Enterprise
Records durant aquesta tasca (excepte per a la configuració de les preferència de lloc). El IBM Enterprise
Records encara no s'ha configurat completament, per aquest motiu si l'utilitzeu en aquest punt és possible que tingui un comportament inesperat.
- Accediu al menú Preferències de lloc:
Opció |
Descripció |
Application Engine |
Seleccioneu la pestanya Administració i feu clic a Preferències de lloc. |
Workplace XT |
Aneu a . |
- (Necessari) Indiqueu que s'ha instal·lat el IBM Enterprise
Records:
- Des del menú Preferències de lloc, seleccioneu General.
- A Configuració general, configureu el Records
Management instal·lat a Sí i apliqueu els canvis. Per a Application Engine,
feu clic a Aplica, però per a Workplace XT, heu de fe r clic a l'altre enllaç a Preferències de lloc.
- (Necessari) Comproveu que s'ha configurat un punt de connexió:
- Des del menú Preferències de lloc, seleccioneu General
- A Tasques, comproveu que s'ha seleccionat un punt de connexió de Process Engine i apliqueu els canvis.
- (Només per a Workplace XT) Configureu la visualització de pàgina de creació a només Workplace. Aquesta configuració habilita l'opció Declarar com a registre per a visualitzar-la a la part inferior de l'assistent de creació de document a Workplace XT.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a General.
- A Autor, configureu la visualització de pàgina de creació a només Workplace i apliqueu els canvis.
- (Necessari per cada FPOS) Identifiqueu tots els emmagatzematges d'objecte que conté plans de fitxer i identifiqueu el pla de fitxer per defecte per cada emmagatzematge d'objecte.
Per a obtenir més informació sobre els plans de fitxers, consulteu l'enllaç del final d'aquest tema.
Consell: Aquest pas s'ha de completar abans de configurar e pla de fitxer per defecte per a aquest lloc.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a Emmagatzematges d'objecte i seleccioneu l'emmagatzematge d'objecte de pla de fitxer (FPOS).
- A Gestió de registres, configureu el pla de fitxer de suport a Sí i apliqueu els canvis.
- A Gestió de registres, feu clic a l'enllaç Pla de fitxer per defecte i busqueu i seleccioneu el pla de fitxer adequat i feu clic a Accepta.
- (Opcional) A Classes d'enllaç editable, feu clic a Afegir classe d'enllaç i seleccioneu les classes d'enllaç que voleu utilitzar.
Per a obtenir més informació sobre les classes d'enllaços, consulteu l'enllaç del final d'aquest tema.
- Apliqueu els canvis.
- Repetiu els passos anteriors per cada FPOS.
- (Necessari per cada ROS) Identifiqueu tots els emmagatzematges d'objecte que tenen contingut que es pot declarar com a registre.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a Emmagatzematges d'objecte i seleccioneu l'emmagatzematge d'objecte de registre (ROS).
- A Gestió de registres, configureu els registres de declaració de suport a Sí i apliqueu els canvis.
- Repetiu els passos anteriors per cada ROS.
Important: Quan utilitzeu un emmagatzematge d'objecte que combini FPOS i ROS, realitzeu els passos
6 i
7 de l'emmagatzematge d'objecte.
- (Necessari) Identifiqueu el pla de fitxer que es mostra a l'iniciar la sessió a l'aplicació web de IBM Enterprise
Records.
Consell: Quan cada usuari accedeixi a l'aplicació inicialment, trobaran el pla de fitxer per defecte que s'hagi configurat a les preferències de lloc de Application Engine o Workplace XT. Utilitzant la pestanya Configuració, cada usuari podrà substituir la configuració per defecte. Per a obtenir més informació sobre com configurar els plans de fitxers per efecte, consulteu l'enllaç del final d'aquest tema.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a General.
- A Gestió de registres, feu clic a Pla de fitxer per defecte.
- Aneu a l'emmagatzematge d'objecte adequat.
- Seleccioneu el pla de fitxer adequat.
- Feu clic a Accepta.
- Apliqueu els canvis.
- (Només per a Workplace XT) Confirmeu l'URL bàsica de la gestió de registres. La preferència de lloc de l'URL bàsica especifica la ubicació de l'adreça del lloc web de IBM Enterprise
Records. IBM Enterprise
Records ha de tenir el mateix nom del sistema principal com a Workplace XT per assegurar que els usuaris puguin accedir a la informació específica.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a General.
- A Gestió de registres, al camp de l'URL bàsica, introduïu l'adreça del lloc web per a IBM Enterprise
Records en el format següent:
http://host name:port#/EnterpriseRecords
Consell: Per a un entorn SSL, utilitzeu el número de port HTTPS i SSL adequats.
- Apliqueu els canvis.
- (Opcional) Identifiqueu el nom del servidor on s'ha instal·lat el Crystal Reports.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a General.
- A Gestió de registres, a Informe del camí de servidor d'aplicació, introduïu el nom del servidor de Crystal Reports (per exemple: MyReportServer).
- Apliqueu els canvis.
- (Necessari només per a DoD classificat) Assigneu els usuaris addicionals al rol d'accés del personal de seguretat dels registres classificats.
El rol d'accés del personal de seguretat dels registres classificats determina quins usuaris poden actualitzar, desactualitzar i desclassificar un registre classificat a IBM Enterprise
Records. Els membres l'aquest rol d'accés poden establir el valor del temps establert de desclassificació a IBM Enterprise
Records. L'eina del rol d'accés de RM crea aquest rol. Així és com s'assignen usuaris addicionals:
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a Rols d'accés.
- Afegiu/Elimineu usuaris i grups per al rol d'accés del personal de seguretat dels registres classificats.
- Apliqueu els canvis.
- (Opcional) Afegiu un enllaç a IBM Enterprise
Records des de Application Engine o Workplace XT.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a Pàgina d'autor (Application Engine) o Integració d'eines (Workplace XT).
- A Gestió de registres, feu clic a Modificar.
- Al camp d'URL d'element, introduïu l'URL a l'aplicació web de IBM Enterprise
Records. Per exemple:
http://my_server:port#/EnterpriseRecords/
On my_server és el nom complet del servidor on heu instal·lat l'aplicació web de IBM Enterprise
Records.
- Feu clic a Accepta i, després, apliqueu els canvis.
- (Opcional) Habiliteu l'enllaç de la carpeta de registre de sol·licitud des de Application Engine o Workplace XT.
- Des del menú Preferències de lloc, aneu a Pàgina d'autor (a Application Engine) o Integració d'eines (a Workplace XT).
- A la carpeta de registres de sol·licitud, feu clic a Modificar.
- Al camp d'URL d'element, introduïu l'URL al processador de passos de RM:
http://RM_web_application_server:port#/
RM_application_name/eprocess/launchers/html/ootb
/LaunchRMCreateFolder.jsp
Per exemple:
http://myserver:7001/EnterpriseRecords/eprocess/launchers/html
/ootb/LaunchRMCreateFolder.jsp
- Feu clic a Accepta i, després, apliqueu els canvis.
- Apliqueu el canvis per a desar-los. Quan hagueu acabat, feu clic a Surt (Application Engine) o a D'acord (Workplace XT).