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Definir propiedades de flujo de trabajo

La asignación de un flujo de trabajo es opcional. Si no ha seleccionado un flujo de trabajo para esta plantilla, salte al siguiente paso adecuado, que depende de los complementos instalados en el sistema.

Las propiedades del flujo de trabajo visualizadas dependen del tipo de flujo de trabajo que haya seleccionado. En general se establecen las propiedades del mismo modo, no importa el tipo de flujo de trabajo que se haya seleccionado.

Tabla 1. Propiedades de flujos de trabajo de aprobación fija y aprobación secuencial
Propiedad Descripción
Nombre El nombre predeterminado del tipo de flujo de trabajo que ha seleccionado aparece en el campo Nombre. Entre un nombre adecuado para el flujo de trabajo que está definiendo. El nombre aparece en la lista de tareas.
Direccionamiento de rechazo Sólo para un flujo de trabajo de aprobación secuencial. Esta opción especifica cómo se redirecciona el flujo de trabajo cuando un participante rechaza un paso.
  • Para devolver el flujo de trabajo un paso atrás en el proceso, seleccione Todas las rutas de rechazo regresan al paso anterior.
  • Para devolver el flujo de trabajo a la persona que lo ha lanzado, seleccione Todas las rutas rechazadas regresan al autor.
Campos de datos Los campos de datos contienen valores que se pasan a los participantes junto con el flujo de trabajo. Para que un campo de datos esté disponible en un paso dado del flujo de trabajo, debe definir aquí el campo. El valor del campo se establece más tarde, en un paso específico. Por ejemplo, un flujo de trabajo con aprobación de un informe de ventas mensual puede incluir un campo para el nombre de la región de ventas.
Archivos adjuntos Un archivo adjunto es cualquier documento o carpeta del almacén de objetos que se redirige junto con el elemento de trabajo a los participantes. Por ejemplo, un flujo de trabajo con aprobación de un informe de ventas mensual puede incluir un documento de proyección de ventas anuales.
Revisores de editores aprobadores Pasos de flujo de trabajo predeterminados para flujos de trabajo incorporados. Puede definir los campos de datos, archivos adjuntos, participantes, fecha límite de paso, instrucciones y si se permite a los participantes reasignar el paso. También puede renombrar el paso o crear un estilo de direccionamiento "aprobación por votos". Los nombres de paso y el direccionamiento para flujos de trabajo personalizados varían.
Nota: El paso Publicadores para los flujos de trabajo de aprobación fija es opcional. Si el proceso del flujo de trabajo no requiere un paso que publique el nuevo informe (por ejemplo un documento de informe), puede omitir este paso de la plantilla.
 

Para establecer propiedades del flujo de trabajo para un flujo de trabajo de aprobación fija:

  1. Edite el nombre del flujo de trabajo, si es necesario.
  2. En Propiedades, pulse el nombre de cada propiedad que deba establecer. Se muestra una nueva página para establecer propiedades específicas.
  3. Defina cada uno de los pasos de direccionamiento.
    • Pulse cada uno de los nombres de direccionamiento (revisores, aprobadores o publicadores) para especificar los campos de datos, archivos adjuntos y participantes de cada paso específico del flujo de trabajo. Para continuar, debe establecer al menos valores de participante para cada uno de estos pasos. Consulte Establecer propiedades de flujo de trabajo - información de paso para obtener detalles.
    • El paso de publicadores en este flujo de trabajo es opcional. Para omitir el paso de publicadores del flujo de trabajo, seleccione la casilla de verificación Eliminar.

Para establecer propiedades del flujo de trabajo para un flujo de trabajo de aprobación secuencial:

  1. Edite el nombre del flujo de trabajo, si es necesario.
  2. Seleccione una opción de direccionamiento para procesar un paso rechazado. Este valor determina lo que ocurre cuando un participante rechaza el elemento en un paso. El elemento de trabajo se puede devolver al paso anterior o devolverse al autor que ha añadido el nuevo objeto.
  3. En Propiedades, pulse el enlace del nombre de cada propiedad que deba establecer. Se muestra una nueva página para establecer propiedades específicas.
  4. Defina el direccionamiento de los pasos del flujo de trabajo.
  5. Si es necesario, añada pasos de direccionamiento adicionales. Haga clic en Añadir nueva ruta para añadir otro paso. Defina el direccionamiento del nuevo paso.


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Última actualización: Julio de 2011


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