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Définition des propriétés du flux de travaux - informations sur l'étape

Les étapes d'un flux de travaux sont répertoriées dans la colonne de routage. Pour chaque étape du flux de travaux, vous pouvez définir le mode de traitement, y compris les informations disponibles dans les pièces jointes et les zones de données, des instructions spéciales et les utilisateurs participants.

Pour définir les propriétés de l'étape :

  1. A l'étape Définir les propriétés, cliquez sur le nom de l'étape de flux de travaux, dans la colonne de routage.
  2. Modifiez le nom de l'étape, le cas échéant.
  3. Si nécessaire, sélectionnez le processeur d'étapes pour l'élément de travail. Le processeur d'étapes par défaut est Approval HTML (FileNet). Si votre administrateur de site a créé des processeurs d'étapes personnalisés, sélectionnez le processeur approprié dans la liste.
  4. Sélectionnez une option de réaffectation. Cochez la case pour permettre aux participants de réaffecter l'étape à un autre utilisateur.
  5. Si nécessaire, définissez une échéance pour l'étape. Les rappels sur les délais des étapes et les étapes en attente peuvent être affichés avec l'historique du flux de travaux dans l'application Tracker ou envoyés par e-mail.
  6. Sélectionnez les zones de données à rendre disponibles dans cette étape. L'utilisateur définira ultérieurement les valeurs de ces zones.
    1. Cliquez sur Zones de données. La page Définir les propriétés - Informations d'étape - Sélectionnez des zones s'ouvre.
    2. Pour ajouter une zone de données, sélectionnez-la dans la liste des zones de données disponibles. Cliquez sur l'icône d'ajout d'un élément unique pour ajouter le nom à la liste des zones de données actuelles ou sur l'icône d'ajout de tous les éléments pour y ajouter toutes les zones.
    3. Pour ajouter une zone de données, sélectionnez-la dans la liste des zones de données actuelles. Cliquez sur l'icône de suppression d'un élément unique pour supprimer le nom de la liste des zones de données actuelles ou sur l'icône de suppression de tous les éléments pour en supprimer toutes les zones.
  7. Sélectionnez les pièces jointes à rendre disponibles dans cette étape. L'utilisateur définira ultérieurement les documents ou dossiers spécifiques.
    1. Cliquez sur Pièces jointes. La page Définir les propriétés - Informations d'étape - Sélectionnez des pièces jointes s'ouvre.
    2. Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez-la dans la liste des pièces jointes disponibles. Cliquez sur l'icône d'ajout d'un élément unique pour ajouter le nom à la liste des pièces jointes actuelles ou sur l'icône d'ajout de tous les éléments pour y ajouter toutes les pièces jointes.
    3. Pour supprimer une pièce jointe, sélectionnez-la dans la liste des pièces jointes actuelles. Cliquez sur l'icône de suppression d'un élément unique pour supprimer le nom de la liste des pièces jointes actuelles ou sur l'icône de suppression de tous les éléments pour en supprimer toutes les pièces jointes.
  8. Entrez toutes les instructions spécifiques à l'utilisateur pour terminer cette étape. Par exemple, vous pouvez indiquer aux participants quelles sont les valeurs de zone de données à définir avant de terminer cette étape.
  9. Sélectionnez les participants à cette étape. L'élément de travail est acheminé uniquement vers les utilisateurs ou groupes que vous sélectionnez en tant que participants à une étape donnée.
    1. Cliquez sur Participants. La page Sélectionner un participant apparaît.
    2. Recherchez les noms d'utilisateur ou de groupe voulus.
      1. Sélectionnez l'option Utilisateurs ou Groupes pour affiner la liste des noms disponibles.
      2. Saisissez un ou plusieurs caractères correspondant au début des noms à rechercher. Par exemple, pour trouver les utilisateurs dont le nom est albert et amoss, saisissez a. La recherche renvoie tous les noms commençant par "a". Pour restreindre la recherche, saisissez davantage de caractères. Par exemple, une recherche sur alb renvoie albert et albains, mais pas alier ni amoss.
      3. Cliquez sur rechercher. Au bout d'un court instant, les noms concordants apparaissent.
        Remarque : Si le nombre de noms concordants est supérieur au nombre maximal à afficher par défaut, les noms ne sont pas tous affichés. Vous pouvez modifier les critères de recherche et cliquer de nouveau sur Rechercher pour afficher davantage de résultats.
      4. Sélectionnez un ou plusieurs noms de la liste et cliquez sur Ajouter à la sélection ou sur l'option d'ajout de tous les éléments à la sélection si vous souhaitez utiliser tous les noms renvoyés. Vous pouvez utiliser Ctrl+clic ou Maj+clic pour sélectionner plusieurs noms.
      5. Révisez la liste des noms dans la zone Participants actuels. Si nécessaire, effectuez des recherches supplémentaires pour que tous les noms souhaités figurent dans la liste des Participants actuels.
    3. Pour supprimer un participant, sélectionnez le nom d'utilisateur désiré dans la liste Participants actuels, puis cliquez sur Supprimer.
    4. Facultatif. Vous pouvez indiquer que seul un certain nombre d'approbations est nécessaire, au lieu d'exiger que tous les participants approuvent l'étape. Cochez la case Oui, créer le routage d'approbation de vote et entrez le nombre d'approbations requises.


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Dernière mise à jour : Juillet 2011


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