重要レコードは、カテゴリー/フォルダーの作成中または作成後に、カテゴリー/フォルダー・レベルで設定することができます。
- ファイル・プランを参照し、重要として設定する必要があるエンティティーにアクセスします。
- エンティティーの「情報の取得」アイコン
をクリックして、「情報」ページにアクセスします。
- 「情報」ページの左側のパネルで、「重要レコード」リンクをクリックします。
- 「重要レコード・インジケーター」チェック・ボックスを選択し、カテゴリー/フォルダー内のレコードが重要であることを指定します。このエンティティーで作成されたレコードはすべて、自動的に重要と判断されます。
- 「重要レコード・レビュー・アクション」リスト・ボックスから、重要レコードの定期的なレビュー/更新サイクルにより起動されるべきアクションを選択します。 「重要レコード・レビュー・アクション」リスト・ボックスに表示されるアクションは、作成する必要があります。
- 「重要レコード・レビュー・イベント」リスト・ボックスから、エンティティー内にある重要レコードの定期的なレビュー/更新をトリガーするイベントを選択します。 「重要レコード・レビュー・イベント」リスト・ボックスに表示されるイベントは、作成する必要があります。
- 「適用」をクリックし、カテゴリー/フォルダーに対する重要レコード設定を保存します。
- 「終了」をクリックしてページを閉じます。