Configurar classe de registro e locais do plano de arquivos

Sobre Esta Tarefa

A primeira etapa na criação de um modelo de entrada Declarar como Registro é configurar a classe de registro e os locais do plano de arquivos para o registro. O usuário final não pode alterar a classe de registro selecionada.

Para que os usuários possam alterar os locais do plano de arquivos pré-configurados, você deve selecionar a opção Mostrar a etapa Locais do Plano de Arquivos do Registro. Se você selecionar a opção Ocultar a etapa Locais do Plano de Arquivos do Registro, a página do assistente Registro do Catálogo não será exibida quando um usuário declarar um registro usando o modelo.

Para definir a classe de registro e os locais do plano de arquivos

Procedimento

  1. Configure o Nível de Acesso da classe de registro.
    • Para evitar que o usuário altere a classe de registro, selecione Somente Leitura. Esta é a configuração padrão.
    • Para evitar que o usuário visualize a classe de registro, selecione Ocultar.
  2. Clique em Selecionar Classe para especificar a classe de registro. A página de seleção de árvore Selecionar Classe é aberta.
    1. Se ainda não estiver expandida, clique nos sinais de + para abrir o armazenamento de objeto e os níveis de classe de registro.
    2. Navegue e selecione o nome de classe do armazenamento de objeto apropriado. A árvore é fechada quando você seleciona uma classe.
  3. Configure o nível de acesso dos locais do plano de arquivos.
    • Para permitir que o usuário altere os locais do plano de arquivos, selecione Editável.
    • Para mostrar ao usuário os locais do plano de arquivos, mas evitar mudanças, selecione Somente Leitura.
    • Para evitar que o usuário visualize os locais do plano de arquivos, selecione Ocultar.
  4. Opcional. Se necessário, especifique os locais do plano de arquivos pré-configurados. Se você configurar o nível de acesso como Somente Leitura ou Ocultar, deverá especificar um ou mais locais do plano de arquivos para o registro.
    1. Clique em Selecionar Local do Plano de Arquivos para selecionar a categoria ou a pasta em que o registro deve ser declarado. A página Declarar Registros - Selecionar Locais do Plano de Arquivos é aberta na visualização de Navegação.
    2. Se necessário, selecione a visualização de Procura ou de Atalhos para localizar as categorias desejadas. Caso contrário, navegue até a categoria ou pasta apropriada.
    3. Selecione as caixas de seleção dos locais de plano de arquivos desejados. Algumas categoriais ou pastas podem não ter uma caixa de verificação por não serem elegíveis para seleção, mas você pode abrí-las para procurar por pastas selecionáveis dentro das mesmas.
    4. Clique em Incluir na Seleção. Suas opções são listadas em Locais do Plano de Arquivos Selecionados.
    5. Se necessário, navegue até outros locais que não estavam visíveis antes e selecione suas caixas de seleção.
    6. Clique em Aceitar para salvar suas seleções e retornar para a página Incluir Modelo de Declaração de Registros.
  5. Se necessário, clique em Incluir Novo para selecionar locais de plano de arquivos adicionais e repita a etapa 4. Também é possível clicar em Remover abaixo de qualquer pasta selecionada para removê-la da lista.
  6. Opcional. Se você estiver permitindo que os usuários selecionem locais do plano de arquivos, poderá selecionar um local de início.
    1. Clique em Selecionar Local do Plano de Arquivos. A página Declarar Registros - Selecionar Locais do Plano de Arquivos é aberta.
    2. Selecione o botão de opções da categoria de início ou navegue até uma pasta de nível inferior e selecione-a no lugar.
    3. Clique em Aceitar quando tiver selecionado o local do plano de arquivos inicial.
    4. Clique em Remover se não quiser mais usar o local do plano de arquivos inicial selecionado.
    5. Selecione Restringir à pasta selecionada ou às suas subpastas se quiser limitar a classificação à pasta especificada ou às suas subpastas. Os usuários podem selecionar a pasta inicial ou um nível inferior, mas não um nível superior.
      Nota: Se você não especificar uma pasta inicial, o planejamento de arquivos padrão especificado na preferência de site do armazenamento de objeto (visualização de Armazenamentos de Objeto) será usado. Se não configurado, o local de navegação inicial será usado na preferência de site Geral (Configurações Gerais, Gerenciamento de Registros).
  7. Especifique se a etapa Locais do Plano de Arquivos será exibida para o usuário final.
    • Para permitir que o usuário visualize ou edite as seleções, selecione Mostrar a etapa Locais do Plano de Arquivos do Registro. Se você não especificou nenhum local do plano de arquivos, deverá selecionar essa opção para permitir que o usuário selecione pelo menos um local do plano de arquivos.
    • Para evitar que o usuário visualize os locais do plano de arquivos selecionado, escolha Ocultar a etapa Locais do Plano de Arquivos do Registro.