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Définition des propriétés du flux de travaux

L'affectation d'un flux de travaux est facultative. Si vous n'avez pas sélectionné de flux de travaux pour ce modèle, passez à l'étape appropriée suivante, en fonction des modules complémentaires installés sur votre système.

Bien que cette étape soit facultative, l'écran s'affiche, que vous souhaitiez configurer les propriétés ou non. Si vous avez défini un nouveau flux de travaux, les modèles d'entrée de flux de travaux d'approbation fixe et d'approbation séquentielle s'affichent en fonction du modèle que vous avez choisi. Si vous n'avez pas défini de nouveau flux de travaux, un écran passe-système sans zones configurables s'affiche. Cliquez surSuivant pour accéder à l'écran suivant.

Tableau 1. Propriétés de flux de travaux d'approbation fixe et de flux de travaux d'approbation séquentiel
Propriété Description
Nom Le nom par défaut du type de flux de travaux sélectionné apparaît dans la zone Nom. Entrez un nom approprié pour le flux de travaux que vous définissez. Ce nom apparaît dans la liste de tâches.
Routage de rejet Pour flux de travaux d'approbation séquentiel uniquement. Cette option indique comment le flux de travaux est acheminé lorsqu'un participant rejette une étape.
  • Pour faire reculer le flux de travaux d'une étape dans le processus, sélectionnez l'option de renvoi de tous les chemins de rejet vers l'étape précédente.
  • Pour renvoyer le flux de travaux à la personne qui l'a lancé, sélectionnez l'option de renvoi de tous les chemins de rejet à l'auteur.
Zones de données Les zones de données contiennent des valeurs transmises aux participants avec le flux de travaux. Pour qu'une zone de données soit disponible dans une étape donnée du flux de travaux, vous devez définir cette zone ici. Vous définirez la valeur de la zone ultérieurement au cours d'une étape spécifique. Par exemple, un flux de travaux d'approbation de rapport mensuel des ventes peut inclure une zone réservée au nom de la région des ventes.
Pièces jointes Une pièce jointe est un document ou un dossier provenant du conteneur d'objets et acheminé avec l'élément de travail vers les participants. Par exemple, un flux de travaux d'approbation de rapport mensuel des ventes peut inclure un document de prévision des ventes annuelles.
Réviseurs Valideurs Diffuseurs de publications Etapes par défaut des flux de travaux intégrés. Vous pouvez définir les zones de données, les pièces jointes, les participants, le délai de l'étape, les instructions et si les participants doivent être autorisés à réaffecter l'étape. Vous pouvez également renommer l'étape ou créer un routage de style "approbation par le vote". Les noms des étapes et le routage des flux de travaux personnalisés varient.
Remarque : L'étape des diffuseurs de publications est facultative pour le flux de travaux d'approbation fixe. Si votre processus de flux de travaux ne requiert pas d'étape publiant le nouvel objet (document de rapport), vous pouvez omettre cette étape de votre modèle.
 

Pour définir les propriétés d'un flux de travaux d'approbation fixe :

  1. Modifiez le nom du flux de travaux si nécessaire.
  2. Sous Propriétés, cliquez sur le nom de chaque propriété que vous devez définir. Une nouvelle page vous permet de définir des propriétés spécifiques.
  3. Définissez chacune des étapes de routage.
    • Cliquez sur chaque nom de routage (Réviseurs, Valideurs ou Diffuseurs de publications) pour indiquer les zones de données, les pièces jointes et les participants à chaque étape du flux de travaux. Pour continuer, vous devez définir au moins les participants à chacune de ces étapes. Pour plus d'informations, voir Définition des propriétés du flux de travaux - informations sur l'étape.
    • L'étape des diffuseurs de publications est facultative dans ce flux de travaux. Pour omettre l'étape des diffuseurs de publications du flux de travaux, cochez la case Supprimer.

Pour définir les propriétés d'un flux de travaux d'approbation séquentiel :

  1. Modifiez le nom du flux de travaux si nécessaire.
  2. Sélectionnez une option de routage pour le traitement d'une étape rejetée. Ce paramètre détermine ce qui se produit lorsqu'un participant rejette l'élément au niveau d'une étape. L'élément de travail peut être renvoyé à l'étape précédente ou renvoyée à l'auteur ajoutant le nouvel objet.
  3. Sous Propriétés, cliquez sur le lien du nom de chaque propriété que vous devez définir. Une nouvelle page vous permet de définir des propriétés spécifiques.
  4. Définissez le routage des étapes de flux de travaux.
  5. Si nécessaire, ajoutez de nouvelles étapes de routage. Cliquez sur l'option d'ajout d'un nouveau chemin pour ajouter une autre étape. Définissez le routage de la nouvelle étape.


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Dernière mise à jour : Mars 2013
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