IBM FileNet P8, Wersja 5.2            

Ustawianie klasy akt oraz lokalizacji planu umieszczania w folderach

Pierwszym krokiem tworzenia szablonu wprowadzania deklarowania jako akta jest ustawianie klasy akt oraz lokalizacji planu umieszczania w folderach dla akt. Użytkownik końcowy nie może zmieniać wybranej klasy akt.

Aby zezwolić użytkownikom na zmianę wstępnie ustawionych lokalizacji planu umieszczania w folderach, musisz wybrać opcję Pokaż krok Rejestruj lokalizacje planu umieszczania w folderach. Jeśli wybrana zostanie opcja Ukryj krok Rejestruj lokalizacje planu umieszczania w folderach, wówczas strona kreatora Akta katalogu nie jest wyświetlana, kiedy użytkownik zadeklaruje akta za pomocą szablonu.

Aby zdefiniować klasę akt oraz lokalizacje planu umieszczania w folderach

  1. Ustaw poziom dostępu dla klasy akt.
    • Aby uniemożliwić użytkownikowi zmianę klasy akt, wybierz opcję Tylko do odczytu. Jest to ustawienie domyślne.
    • Aby uniemożliwić użytkownikowi wyświetlanie klasy akt, wybierz opcję Ukryj.
  2. Kliknij opcję Wybierz klasę, aby określić klasę akt. Zostanie otworzona strona wyboru drzewa Wybierz klasę.
    1. Jeśli nie rozwinięto widoku wcześniej, kliknij symbole + w celu otwarcia poziomów składnicy obiektów oraz poziomów klasy akt.
    2. Przejdź do odpowiedniej składnicy obiektów i wybierz z niej nazwę klasy. Drzewo zostanie zamknięte po wybraniu klasy.
  3. Ustaw poziom dostępu dla lokalizacji planu umieszczania w folderach.
    • Aby zezwolić użytkownikowi na zmianę lokalizacji planów umieszczania w folderach, wybierz opcję Dostępne do edycji.
    • Aby prezentować użytkownikowi lokalizacje planów umieszczania w folderach, bez możliwości ich modyfikacji, wybierz opcję Tylko do odczytu.
    • Aby uniemożliwić użytkownikowi wyświetlanie lokalizacji planów umieszczania w folderach, wybierz opcję Ukryj.
  4. Opcjonalnie. W razie potrzeby określ wstępnie ustawione lokalizacje planów umieszczania w folderach. W przypadku ustawienia poziomu dostępu na wartość Tylko do odczytu lub Ukryj musisz określić jedną lub więcej lokalizacji planów umieszczania w folderach dla akt.
    1. Kliknij opcję Wybierz lokalizację planu umieszczania w folderach aby wybrać kategorię lub folder, gdzie ma nastąpić zadeklarowanie akt. Zostanie otwarta strona Deklaruj akta - Wybierz lokalizacje planu umieszczania w folderach w widoku Przeglądaj.
    2. W razie potrzeby wybierz widok Szukaj lub Skróty, aby zlokalizować żądane kategorie. W przeciwnym wypadku przejdź do odpowiedniej kategorii lub folderu.
    3. Zaznacz pola wyboru żądanych lokalizacji planów umieszczania w folderach. Niektóre kategorie lub foldery mogą nie mieć pól wyboru, ponieważ nie podlegają one wyborowi, lecz można otworzyć je, aby wyszukać wewnątrz foldery, które można wybrać.
    4. Kliknij opcję Dodaj do wybranych. Dokonane wybory zostaną wyświetlone pod opcją Wybrane lokalizacje planu umieszczania w folderach.
    5. W razie potrzeby przejdź do innych lokalizacji, niewidocznych wcześniej, i zaznacz ich pola wyboru.
    6. Kliknij opcję Akceptuj, aby zapisać dokonane wybory i powrócić na stronę Dodaj szablon deklarowania akt.
  5. W razie potrzeby kliknij opcję Dodaj nowe, aby wybrać dodatkowe lokalizacje planów umieszczania w folderach i powtórz krok 4. Możesz również kliknąć opcję Usuń poniżej dowolnego wybranego folderu w celu usunięcia go z listy.
  6. Opcjonalnie. Jeśli zezwalasz użytkownikom na wybór lokalizacji planów umieszczania w folderach, możesz wybrać lokalizację początkową.
    1. Kliknij opcję Wybierz lokalizację planu umieszczania w folderach. Zostanie otwarta strona Deklaruj akta - Wybierz lokalizacje planu umieszczania w folderach.
    2. Wybierz przycisk opcji dla kategorii początkowej lub przejdź do folderu niższego poziomu i wybierz go w zastępstwie.
    3. Kliknij opcję Akceptuj po wybraniu początkowej lokalizacji planu umieszczania w folderach.
    4. Kliknij opcję Usuń, jeśli nie chcesz już używać wybranej lokalizacji planu umieszczania w folderach.
    5. Wybierz opcję Ograniczenie dla wybranego folderu lub jego podfolderów, aby ograniczyć klasyfikację do określonego folderu lub jego podfolderów. Użytkownicy mogą wybrać folder początkowy lub niższy poziom, ale nie wyższy poziom.
      Uwaga: Jeśli folder początkowy nie zostanie określony, zostanie użyty domyślny plan umieszczania w folderach określony w preferencjach serwisu składnicy obiektów (widok Składnice obiektów). Jeśli nie zostanie on ustawiony, początkowa lokalizacja przeglądania zostanie ustalona na podstawie ogólnych preferencji serwisu (Ustawienia ogólne, Zarządzanie aktami).
  7. Określ, czy krok Lokalizacje planu umieszczania w folderach będzie wyświetlany dla użytkownika końcowego.
    • Aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie lub edycję dokonanych wyborów, wybierz opcję Pokaż krok Rejestruj lokalizacje planu umieszczania w folderach. Jeśli żadna z lokalizacji planów umieszczania w folderach nie została wybrana, musisz wybrać tę opcję, aby umożliwić użytkownikowi wybór co najmniej jednej lokalizacji planu umieszczania w folderach.
    • Aby uniemożliwić użytkownikowi wyświetlanie wybranych lokalizacji planów umieszczania w folderach, wybierz opcję Ukryj krok Rejestruj lokalizacje planu umieszczania w folderach.


Opinia

Data ostatniej aktualizacji: Marzec 2013
et_define_rm_template_step1classify.htm

© Copyright IBM Corp. 2013.
To centrum informacyjne jest oparte na technologii Eclipse. (http://www.eclipse.org)