Configurar Propriedades do Fluxo de Trabalho - Informações da Etapa

Sobre Esta Tarefa

As etapas para um fluxo de trabalho estão listadas na coluna Roteamento. Para cada etapa no fluxo de trabalho, é possível definir como a etapa é processada, incluindo as informações disponíveis por meio de anexos e campos de dados, instruções especiais para a etapa e os usuários que participam da etapa.

Para configurar as propriedades de etapa:

Procedimento

  1. Na etapa Configurar Propriedades, clique no nome da etapa do fluxo de trabalho na coluna Roteamento.
  2. Se necessário, edite o Nome da Etapa.
  3. Se necessário, selecione o Processador de Etapa para trabalhar no item de trabalho. O Processador de Etapa padrão é HTML de Aprovação (FileNet). Se o administrador do site tiver criado processadores de etapa customizados, selecione o processador apropriado na lista.
  4. Selecione uma opção Redesignar. Selecione a caixa de seleção Permitir que os participantes redesignem a etapa para permitir que um usuário designe esta etapa a um usuário diferente.
  5. Se necessário, configure um Prazo Final para a etapa. Lembretes para prazos finais da etapa e etapas devidas podem ser visualizados juntamente com o histórico do fluxo de trabalho no aplicativo Rastreador ou enviados como notificações de e-mail.
  6. Selecione os Campos de Dados a serem disponibilizados nesta etapa. O usuário configura os valores dos campos de dados posteriormente.
    1. Clique em Campos de Dados. A página Configurar Propriedades - Informações da Etapa - Selecionar Campos é aberta.
    2. Para incluir um campo de dados, selecione o campo desejado na lista de Campos de Dados Disponíveis. Clique no ícone Incluir Único Item para incluir o nome na lista de campos de Dados Atuais ou clique no ícone Incluir Todos os Itens para incluir todos os campos na lista.
    3. Para remover um campo de dados, selecione o campo desejado na lista Campos de Dados Atuais. Clique no ícone Remover Único Item para remover o nome da lista de Campos de Dados Atuais ou clique no ícone Remover Todos os Itens para remover todos os campos da lista atual.
  7. Selecione os Anexos a serem disponibilizados nesta etapa. O usuário configura os documentos ou as pastas específicas posteriormente.
    1. Clique em Anexos. A página Configurar Propriedades - Informações da Etapa - Selecionar Anexos é aberta.
    2. Para incluir um anexo, selecione o anexo desejado na lista de Anexos Disponíveis. Clique no ícone Incluir Único Item para incluir o nome na lista de Anexos Atuais ou clique no ícone Incluir Todos os Itens para incluir todos os anexos na lista.
    3. Para remover um anexo, selecione o anexo desejado na lista de Anexos Atuais. Clique no ícone Remover Único Item para remover o nome da lista Anexos Atuais ou clique no ícone Remover Todos os Itens para remover todos os campos da lista.
  8. Digite qualquer instrução específica para o usuário para concluir esta etapa. Por exemplo, você pode informar aos participantes quais valores de campos de dados precisam ser configurados antes de concluir esta etapa.
  9. Selecione os Participantes para esta etapa. O item de trabalho é roteado apenas para os usuários ou grupos selecionados como participantes de uma determinada etapa.
    1. Clique em Participantes. A página Selecionar Participante é aberta.
    2. Pesquise os nomes do usuário ou grupo.
      1. Selecione a opção Usuários ou Grupos para refinar a lista de nomes disponíveis.
      2. Digite um ou mais caracteres do início dos nomes a serem procurados. Por exemplo, para localizar usuários chamados aalberto e amoss, digite a. Todos os nomes de usuários começados por "a" serão retornados. Você pode restringir a procura informando mais caracteres. Por exemplo, aal retorna aalberto e aallen, mas não alemon ou amoss.
      3. Clique em Procurar. Após um pequeno atraso, os nomes correspondidos serão exibidos.
        Nota: Se o número de nomes correspondidos for maior do que o padrão de exibição, nem todas as correspondências serão mostradas. É possível alterar os critérios de procura e clicar em Procurar novamente para ver mais resultados.
      4. Selecione um ou mais nomes na lista e clique em Incluir na seleção, ou é só clicar em Incluir todos na seleção se quiser usar todos os nomes retornados. É possível usar Ctrl+clique ou Shift+clique para selecionar diversos nomes.
      5. Revise a lista de nomes na caixa Participantes Atuais. Se necessário, faça procuras adicionais para obter todos os nomes desejados na lista Participantes Atuais.
    3. Para remover um participante, selecione o nome de usuário desejado na lista Participantes Atuais e clique em Remover.
    4. Opcional. Você pode especificar que somente um determinado número de aprovações são necessárias, em vez de exigir que todos os participantes aprovem a etapa. Selecione a caixa de seleção Sim, criar roteamento da aprovação da votação e informe o número de aprovações necessárias.