IBM Enterprise Records, Versión 5.1.2    

Personalizar una solución de IBM Enterprise Records

Hay varias formas en las cuales un administrador puede personalizar IBM® Enterprise Records relacionados con flujos de trabajo, plantillas de entrada de declaración de registros, búsquedas e informes.

Personalizar clases y propiedades

IBM Enterprise Records admite la distribución en subclases de algunas clases de entidades. Puede agregar subclases de estas clases: Hay un para de razones para crear subclases. Una razón es necesitar propiedades adicionales (personalizadas) que aplicarían solamente a un subconjunto de una clase suministrada por IBM Enterprise Records. Otra razón es tener la necesidad de funcionar en solo un subconjunto, como la suscripción a sucesos o auditar sucesos de la subclase.

También puede agregar propiedades personalizadas a las clases existentes. Puede modificar la forma en que se muestran las propiedades en la IBM Enterprise Records aplicación. Por ejemplo, puede modificar un nombre de visualización de una propiedad y puede especificar valores de propiedades predefinidos. Para obtener más información, consulte la documentación relacionada.

Personalizar flujos de trabajo

IBM Enterprise Records proporciona flujos de trabajo que automatizan el flujo de trabajo para lograr las tareas de gestión de registros, como revisar las entidades antes de eliminarlas. Puede modificar estos flujos de trabajo, personalizándolos para los procesos de su organización. Por ejemplo, puede agregar un paso, eliminar uno existente o modificar la secuencia de sucesos en un flujo de trabajo. Modifique la secuencia al modificar la definición de ese flujo de trabajo. Si los procesos comerciales de su organización requieren flujos de trabajo distintos a los que se incluyen con IBM Enterprise Records, puede crear nuevos flujos de trabajo. Para obtener información, consulte el tema sobre crear y modificar flujos de trabajo.

Personalizar plantillas de entrada de declaración de registros

Para que el proceso de declaración de registros sea más eficaz puede crear plantillas de entradas para declarar registros. Las plantillas especifican información predeterminada como las clases de registros, la ubicación del plan de archivos y las propiedades. Las plantillas también ocultan algunas páginas del asistente para agilizar el proceso de entrada o para evitar que los usuarios vean los valores preestablecidos. IBM Enterprise Records contiene una plantilla de entrada para declarar registros físicos.Puede modificar esta plantilla, y puede crear nuevas plantillas para declarar registros físicos y para declarar registros electrónicos. Cuando guarda una plantilla de entrada para declarar registros físicos, localice el archivo en la carpeta FPOS\RecordsManagement\Templates de modo que la plantilla esté visible en la aplicación IBM Enterprise Records. Para obtener más información, consulte los temas sobre la creación de plantillas de entrada.

Personalizar búsquedas

La aplicación IBM Enterprise Records incluye la ficha Buscar que proporciona a los usuarios una forma rápida de buscar entidades en un plan de archivos. Sin embargo, puede crear búsquedas almacenadas y plantillas de búsqueda que le ayudan a realizar búsquedas más complejas. Las búsquedas almacenadas son búsquedas completas que funcionan automáticamente cuando un usuario las selecciona. Las plantillas de búsqueda son búsquedas completadas parcialmente que permiten la interacción de los usuarios. IBM Enterprise Records ofrece una plantilla de búsqueda que contiene criterios de búsqueda para algunas características comunes específicas de IBM Enterprise Records para una entidad. Cuando guarde una búsqueda almacenada o una plantilla de búsqueda para utilizar en IBM Enterprise Records, establezca IBM Enterprise Records como valor de la propiedad Nombre de aplicación.

Personalizar informes

IBM Enterprise Records incluye una serie de informes que brindan una vista estadística de diferentes actividades efectuadas con IBM Enterprise Records. Puede personalizar estos informes. Por ejemplo, puede agregar y eliminar campos o modificar los parámetros del informe. Puede crear nuevos informes que se muestren en la aplicación IBM Enterprise Records. Para obtener más información, consulte los temas sobre la personalización y creación de informes.


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Última actualización: Noviembre 2013
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