IBM Enterprise Records version 5.1.2    

Personnalisation de l'affichage des propriétés

L'interface utilisateur sert de jonction entre l'utilisateur et l'application IBM® Enterprise Records. Vous pouvez avoir besoin de personnaliser l'interface utilisateur en fonction de vos processus métier. Vous avez la possibilité de personnaliser les zones de métadonnées associées à une entité ; vous pouvez afficher ces zones sur la page de visualisation des informations sur cette entité. Par exemple, vous pouvez modifier le nom d'affichage d'une zone de métadonnées en remplaçant Description de l'entité par Détail de l'entité.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour modifier la manière dont les zones de métadonnées s'affichent dans l'interface utilisateur, utilisez Enterprise Manager. A partir d'Enterprise Manager, vous pouvez modifier les modèles de propriété qui sont associés aux divers objets et classes. Les fichiers d'aide contextuelle ne correspondent pas aux noms et aux comportements personnalisés.

Vous trouverez ci-après la liste des tâches de personnalisation que vous pouvez effectuer pour définir la façon dont les zones de métadonnées sont affichées dans l'interface utilisateur.

Chaque tâche de cette rubrique suppose que vous avez effectué au préalable les opérations suivantes :

Procédure

Pour spécifier la façon dont les zones de métadonnées sont affichées :

  1. Ouvrez une session sur IBM Administration Console for Content Platform Engine en tant qu'administrateur système.
  2. Sélectionnez la librairie dont vous voulez modifier la propriété et développez le noeud Modèles de propriétés.
    Important :
    • Chaque fois que vous modifiez un modèle de propriété, vous devez le réassocier aux classes appropriées pour que les modifications soient propagées aux classes. Voir la rubrique Affecter des propriétés à une classe dans l'aide de Content Platform Engine.
    • Lorsque vous modifiez les classes fournies avec IBM Enterprise Records (par exemple, MarkerRecord (Enregistrement de marqueur), ElectronicRecord (Enregistrement électronique) ou EmailRecord (Enregistrement d'e-mail), ne supprimez pas les propriétés qui ne vous sont plus utiles. Marquez-les comme étant masquées et donnez-leur leur valeur par défaut. Si vous supprimez les propriétés de la classe, les modèles d'entrée ne fonctionneront plus correctement jusqu'à ce qu'ils soient modifiés par voie interne.

Résultats

La visibilité des propriétés dans IBM Enterprise Records dépend de la description et des paramètres masqués de la propriété. Les propriétés s'affichent sur les pages d'informations et lors des étapes des assistants. Les propriétés similaires sont regroupées dans des pages d'information distinctes (également appelées vues). Par exemple, toutes les propriétés relatives à un enregistrement référent s'affichent sur la page d'informations Enregistrement référent de l'entité. C'est le champ Description d'une propriété qui détermine la vue d'information dans laquelle la propriété est regroupée avec d'autres. Pour modifier le champ Description, sélectionnez l'onglet Général de la feuille de propriété associée à la propriété. Par exemple, si vous créez une propriété, Initiate Disposition Schedule (Lancer le planning d'élimination), et que vous spécifiez RMDisposal dans la zone Description, la propriété est ajoutée à la vue Elimination.

Le tableau suivant répertorie les différentes valeurs que vous pouvez indiquer pour une description de la propriété :

Tableau 1. Valeurs que vous pouvez indiquer dans la description d'une propriété
Valeur de la description Signification
RMDisposal Afficher la propriété dans la vue Elimination d'une catégorie d'enregistrement ou d'un dossier d'enregistrement.
RMVital Afficher la propriété dans la page d'informations Enregistrement référent.
RMCutoff Afficher la propriété à l'étape Définir un déclencheur lors de l'ajout d'un planning d'élimination.
RMSystem Masquer la propriété de l'interface utilisateur, mais afficher celle-ci sur la page Informations de la classe à laquelle elle est associée.
declare Afficher la propriété dans l'assistant Workplace de déclaration d'enregistrement.
RMGroupDisposition Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Elimination de la vue Détails dans la page Informations de l'entité.
RMGroupGeneral Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Général de la vue Détails dans la page Informations de l'entité.
RMGroupPhysical Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Physique de la vue Détails dans la page Informations de l'entité.
RMGroupVital Les propriétés qui comportent cette chaîne dans leur description sont affichées dans la section Enregistrement référent de la vue Détails dans la page Informations de l'entité.

Les propriétés qui ne comportent pas la chaîne RMDisposal, RMVital, RMCutoff ou RMSystem dans leur description sont automatiquement affectées à la page d'information sur les propriétés.

Rendre une propriété obligatoire

Vous pouvez transformer une propriété facultative en une propriété obligatoire. Par exemple, par défaut, la propriété Date Received (Date de réception) est facultative. Vous pouvez utiliser IBM Administration Console for Content Platform Engine pour rendre cette propriété obligatoire.

Pour transformer une propriété facultative en une propriété obligatoire :

  1. Sélectionnez la propriété à rendre obligatoire.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Plus.
  4. Sélectionnez le champ Value Required (Valeur requise) et cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  5. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.

Une fois que vous avez modifié les paramètres, l'interface utilisateur place automatiquement un astérisque en regard du nom de propriété pour indiquer qu'une valeur doit être entrée.

Lorsque vous transformez une propriété facultative en une propriété obligatoire, vérifiez si le système génère automatiquement un objet pour la classe à laquelle elle est associée. Si cette condition est vérifiée, définissez une valeur par défaut pour cette propriété. Par exemple, un volume est automatiquement créé lorsqu'un dossier d'enregistrement est créé. Si vous associez une propriété obligatoire à la classe Volume, définissez une valeur par défaut pour cette propriété.

Rendre une propriété facultative

Vous pouvez transformer une propriété obligatoire en propriété facultative. Par exemple, par défaut, la propriété Record Category (Catégorie d'enregistrement) est obligatoire. Vous pouvez utiliser IBM Administration Console for Content Platform Engine pour rendre cette propriété facultative.

Pour transformer une propriété obligatoire en une propriété facultative :

  1. Sélectionnez la propriété à rendre facultative.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Plus.
  4. Effacez le contenu du champ Value Required (Valeur requise) et cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  5. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.

Une fois les paramètres modifiés, l'astérisque ne se trouve plus en regard du nom de la propriété.

Masquer une propriété

Une propriété masquée est une propriété qui n'est pas visible dans l'interface utilisateur, mais elle est conservée dans le modèle de données et est utilisée en interne. Masquez une propriété qui n'est pas requise au lieu de la supprimer du modèle de données.

Important : Vous ne devez en aucun cas masquer une propriété qui est obligatoire.

Pour masquer une propriété visible facultative :

  1. Sélectionnez la propriété à masquer.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Plus.
  4. Cochez la case Masqué et cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  5. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.

Outre la procédure ci-dessus, vous pouvez également spécifier RMSystem comme description de la propriété pour masquer une propriété dans l'interface utilisateur. Toutefois, cette action masque la propriété de toutes les interfaces utilisateur IBM Enterprise Records, sauf pour une page d'informations de l'entité.

Pour modifier la description d'une propriété :

  1. Sélectionnez la propriété à masquer.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Général.
  4. Entrez RMSystem comme Description et cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  5. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.

Modification du nom d'affichage d'une propriété

Vous pouvez modifier le nom d'affichage d'une propriété afin de personnaliser son apparence dans l'interface utilisateur. Par exemple, vous pouvez remplacer Identificateur de catégorie d'enregistrement par ID de catégorie d'enregistrement.

Pour modifier le nom d'affichage d'une propriété :

  1. Sélectionnez la propriété dont vous souhaitez modifier le nom d'affichage.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Général.
  4. Modifiez le nom d'affichage existant et cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  5. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.

Modifiez uniquement le nom d'affichage et non le nom symbolique de la propriété.

Définition de la zone de description d'une propriété

Vous pouvez spécifier la taille de la zone de description en regard d'une propriété dans l'interface utilisateur d'IBM Enterprise Records à l'aide de la valeur de longueur maximale de chaîne. C'est la taille de la zone de description qui détermine s'il s'agit d'une zone de texte ou d'une zone de saisie. Dans une zone de saisie, une partie des informations défile en dehors du site. Dans une zone de texte, une barre de défilement permet une lecture plus facile des longues chaînes de texte.

Vous ne pouvez définir la zone de description que pour les propriétés de type chaîne.

Pour définir la longueur de chaîne maximale d'une propriété :

  1. Sélectionnez la propriété dont vous souhaitez définir la zone de description.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Plus.
  4. Entrez une valeur dans Maximum String Length (Longueur de chaîne maximale). Si cette valeur est supérieure à 255, la zone de description est automatiquement convertie en une zone de texte. Sinon, l'interface utilisateur affiche la zone de description sous forme de zone de texte.
  5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  6. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.

Spécifier des valeurs de propriété prédéfinies

Vous pouvez définir les valeurs possibles d'une propriété de type entier ou chaîne de sorte qu'un utilisateur puisse sélectionner la valeur à partir d'une liste de valeurs prédéfinies au lieu de la saisir manuellement. Cette action garantit que l'utilisateur n'a pas saisi une valeur erronée. Pour créer une liste de valeurs prédéfinies, vous créez une liste d'options et l'associez avec la propriété appropriée. Une liste d'options s'affiche sous forme de menu dans l'interface utilisateur.

Pour créer une liste d'options :

  1. Ouvrez une session sur IBM Administration Console for Content Platform Engine en tant qu'administrateur système.
  2. Sélectionnez le noeud Choice List (Liste d'options) dans l'arborescence.
  3. Sélectionnez New Choice List (Nouvelle liste d'options) dans le menu Action et suivez les étapes de l'assistant.

Une fois la liste d'options créée, vous devez l'associer au modèle de propriété adéquat. Consultez la rubrique Affecter une liste d'options à un modèle de propriétés dans l'aide de Content Platform Engine. L'interface utilisateur IBM Enterprise Records affiche la nouvelle liste d'options en regard du nom d'affichage de la propriété.

Spécifier des valeurs de propriété minimale et maximale

Vous pouvez spécifier les valeurs minimale et maximale qu'un utilisateur peut entrer pour une propriété de type entier. Par exemple, vous pouvez spécifier que la période de conservation minimale ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à 100 ans. Si un utilisateur saisit une valeur qui est inférieure à 2 ou supérieure à 100, un message d'erreur est généré.

Pour spécifier les valeur minimale et maximale d'une propriété de type entier :

  1. Sélectionnez la propriété dont vous souhaitez définir les valeurs minimale et maximale.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Plus.
  4. Entrez les valeurs choisies comme valeurs minimale et maximale.
  5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  6. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.

Personnaliser la page d'informations Détail

La page d'informations Détail d'une entité présente une vue en lecture seule des valeurs de propriété de l'entité organisées en groupes. Ces groupes sont Général, Elimination, Vital, Physique et Autres. Vous pouvez déplacer une propriété d'un groupe à un autre ou créer un groupe pour celle-ci. Vous avez également la possibilité de personnaliser la vue Détail des entités suivantes :

Pour réattribuer une propriété à un groupe existant ou nouvellement créé, vous devez modifier le paramètre RMGroup défini dans la zone Description de la propriété. Le texte qui suit immédiatement le paramètre RMGroup définit le groupe dans lequel la propriété est affichée. Si vous remplacez RMGroupGeneral par RMGroupDisposition, la propriété passe du groupe Général au groupe Elimination. Si vous spécifiez RMGroupPattern pour une propriété, vous créez un groupe dans lequel la propriété est affichée. S'il n'existe aucun texte après RMGroup, ou s'il n'y a aucun paramètre RMGroup dans une description de la propriété, la propriété est visible dans le groupe Autres.

La zone Description peut contenir plusieurs paramètres. Modifier uniquement le paramètre RMGroup, en laissant les autres paramètres inchangés. Si vous ajoutez le paramètre RMGroup, séparez-le des autres paramètres à l'aide d'une virgule.

Pour affecter une propriété à un groupe :

  1. Sélectionnez la propriété.
  2. Sélectionnez Propriétés dans le menu Action.
  3. Sélectionnez l'onglet Général.
  4. Ajoutez le nom de groupe choisi à la fin du paramètre RMGroup dans le champ Description.
  5. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
  6. Cliquez sur OK pour valider les modifications et fermer la feuille de propriété.


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Dernière mise à jour : Novembre 2013
modify_property_templates.htm

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