Vous pouvez définir des enregistrements référents au niveau de la catégorie/du dossier au moment de ou après la création de la catégorie/du dossier.
Procédure
Pour définir des enregistrements référents, procédez comme suit :
- Naviguez dans le plan de fichiers pour accéder à l'entité que vous allez définir comme référente.
- Affichez la page d'informations en cliquant sur l'icône Obtenir des informations :
.
- Dans le panneau gauche de la page d'informations, cliquez sur le lien Enregistrement référent.
- Cochez la case Indicateur Enregistrement référent pour indiquer que la catégorie/le dossier contient des enregistrements référents. Tous les enregistrements créés sous l'entité sont automatiquement considérés comme référents.
- Dans la zone de liste Action de révision des enregistrements référents, sélectionnez l'action qui s'exécute avec le cycle de révision/mise à jour périodique des enregistrements référents. Créez les actions qui sont affichées dans la zone de liste Action de révision des enregistrements référents.
- Dans la zone de liste Événement de révision des éléments référents, sélectionnez les événements devant déclencher la révision/mise à jour périodique des enregistrements référents au sein de l'entité. Créez les événements qui sont affichés dans la zone de liste Evénement de révision des enregistrements référents.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres d'enregistrement référent pour la catégorie/le dossier.
- Pour fermer la page, cliquez sur Quitter.