IBM Enterprise Records バージョン 5.1.2    

廃棄スケジュール

レコードの保存と廃棄を管理するために、廃棄スケジュールを定義してレコード・コンテナーおよびレコード・タイプに関連付けます。 廃棄スケジュールでは、レコードの保存ルールや、保存期間終了時のレコードの廃棄インストラクションを指定します。

廃棄インストラクションには次の種類があります。

廃棄スケジュールには、レコードが経由するいくつかのフェーズを定義します。 各フェーズには定義された保存期間があります。 各フェーズの最後に特定のアクションがレコードに対して実行されてから、レコードは次のフェーズに移行します。 エンティティーに保留が適用されていると廃棄スケジュールは中断し、 すべての保留が解除された後で再開します。

レコードの廃棄を開始できる時期を計算するには、廃棄スイープを実行します。 詳しくは、スイープ・プロセスに関するトピックを参照してください。 廃棄スケジュールは、ファイル・プランのインポートおよびエクスポート・ツールを使用するときに、インポートおよびエクスポートされます。

廃棄スケジュールのパラメーター

廃棄スケジュールには、次のいずれかのパラメーターが含まれます。

廃棄スケジュールの継承

廃棄スケジュールは、レコード・カテゴリー、レコード・フォルダー、またはレコード・タイプと関連付けることができます。 レコード・フォルダーには、そのフォルダー固有の廃棄スケジュールを関連付けるか、または親レコード・カテゴリーと関連付けられている廃棄スケジュールを継承させることが可能です。

レコードは、デフォルトではそのレコードが宣言されたフォルダーの廃棄スケジュールを継承します。 ただし、 別の廃棄スケジュールをレコードに関連付ける場合は、レコード・タイプを作成することができます。 その後、そのレコード・タイプと必要な廃棄スケジュールを関連付けて、このレコード・タイプをレコードに割り当てます。 レコードのカテゴリー、フォルダー、およびタイプに異なる廃棄スケジュールを関連付けた場合、レコードはレコード・タイプの廃棄スケジュールを継承します。 レコード・カテゴリーの直下に作成したレコードの場合は、そのレコード・カテゴリーの廃棄スケジュールを継承します。

原則としては、レコードの階層で最下位レベルにある廃棄スケジュールが適用されます。 次の図は、異なる状態にあるさまざまなエンティティーが継承する廃棄スケジュールを示しています。

次の図は、異なる状態にあるさまざまなエンティティーが継承する廃棄スケジュールを示しています。

レコード・カテゴリーまたはレコード・フォルダーを移動する場合は、そのコンテナーに廃棄スケジュールを割り当てます。 また、この割り当てにより影響を受けるコンテナー内のエンティティーを指定します。 エンティティーの移動方法について詳しくは、場所の変更に関するトピックを参照してください。

コンテナーの場所を変更するときに廃棄スケジュールを割り当てない場合は、次のことが成り立ちます。

廃棄プロセス

廃棄スケジュールをレコード・カテゴリーまたはレコード・フォルダーに関連付けると、そのコンテナー内に作成されたすべてのレコードは、デフォルトでその廃棄スケジュールを継承します。 カットオフ・アクションがレコードで実行されると、レコードは廃棄期限を迎えて廃棄フェーズに移行します。 廃棄可能な状態として識別されたエンティティーには、「廃棄準備完了」アイコン 「廃棄準備完了」アイコン が表示されます。

権限のあるユーザーが廃棄を開始できます。 レコード管理者の承認を受けると、承認されたエンティティーに対して関連付けられた廃棄アクションが実行されます。 廃棄スケジュールの各フェーズには、次のいずれかの廃棄アクションを割り当てることができます。

破棄ワークフローが何らかの理由により失敗した場合、エンティティーは「廃棄中」のままとなります。 このようなエンティティーに対しては、廃棄を再度開始する必要があります。 詳しくは、廃棄スケジュールの開始に関するトピックを参照してください。

スイープ・プロパティー

一部のプロパティーは、廃棄スイープによって動的に更新されます。 これらのプロパティーが代替保存期間の保存ベースとして使用される場合、更新された廃棄スイープの保存期間が長くなります。 次のプロパティーは、代替保存期間の保存ベースとして使用しないでください。
  • 現在のフェーズの実行日付
  • 現在のフェーズ・アクション
  • 最終スイープ日付
  • 現在のフェーズの判断日付
  • 現在のフェーズ・レビューの判断
  • 現在のフェーズ ID
  • フェーズ保存の再計算
  • 現在のフェーズの実行状況
  • DisposalPhases
  • CycleYears
  • CycleMonths
  • CycleDays
  • CurrentActionType
  • VitalWorkflowStatus
  • VitalSweepDate
  • VitalRecordReviewDate
  • 重要レコードの次回レビュー日付
  • CurrentPhaseId
  • AlternateRetentions
  • RetentionBase
  • RetentionPeriodYears
  • RetentionPeriodMonths
  • RetentionPeriodDays
  • CurrentPhaseExportFormat
  • ExportFormat
  • CurrentPhaseDecisionDate


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最終更新: 2013 年 11 月
retention_and_disposal.htm

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