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Révision et approbation des enregistrements référents

La révision des enregistrements référents est un processus continu qui se produit conjointement à un événement récurrent associé. L'événement récurrent détermine la fréquence de révision des enregistrements. A chaque occurrence de l'événement récurrent de révision, le flux de travaux de révision des enregistrements référents associé à l'événement est exécuté. Les enregistrements référents destinés à être révisés s'affichent comme éléments de travail dans la boîte de réception du réviseur ou dans la boîte de réception partagée RecordsManagerApproval. La sélection d'un élément de travail affiche l'étape d'approbation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Etape de révision

Pour obtenir des informations générales sur le mode d'exécution de ce flux de travaux, voir la rubrique sur la procédure de suppression.

La page Etape de révision affiche les noms des entités concernées, le nom du réviseur et l'événement ayant déclenché le flux de travaux. Cette page fournit un emplacement pour saisir des commentaires de révision et la date de révision actuelle, que vous pouvez modifier.

Procédure

Pour réviser des enregistrements référents :

  1. Entrez tout commentaire éventuel dans le champ Commentaires de révision.
  2. Si vous le souhaitez, cliquez sur l'icône calendrier et sélectionnez la date à laquelle vous révisez réellement l'entité.
  3. Terminez votre travail en suivant les instructions générales du flux de travaux.

Résultats

Etape d'approbation

La page Etape d'approbation permet d'exécuter l'approbation de la révision des enregistrements référents. Elle affiche le réviseur qui a révisé les enregistrements, ainsi que l'événement de révision ayant déclenché l'exécution du flux de travaux. Sur la page Approuver, le gestionnaire d'enregistrements peut modifier les commentaires de révision entrés par le réviseur.

Pour approuver les enregistrements référents révisés :

  1. Si nécessaire, modifiez les commentaires du champ Commentaires de révision de l'enregistrement référent ou la date de prochaine révision des enregistrements référents dans le champ Prochaine date de révision des éléments référents.
  2. Terminez votre travail en suivant les instructions générales du flux de travaux.

Lorsqu'un gestionnaire d'enregistrements approuve des enregistrements référents, les commentaires de révision et la prochaine date de révision des enregistrements sont mis à jour dans le système. La prochaine révision des enregistrements référents est alors planifiée à la date choisie.



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Dernière mise à jour : Novembre 2013
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