重要レコードの設定

重要レコードは、カテゴリー/フォルダーの作成中または作成後に、カテゴリー/フォルダー・レベルで設定することができます。

重要レコードを設定するには

  1. ファイリング計画を参照し、重要として設定する必要があるエンティティーにアクセスします。
  2. エンティティーの「情報の取得」アイコン 「情報の取得」アイコン をクリックして、「情報」ページにアクセスします。
  3. 「情報」ページの左側のパネルで、「重要レコード リンクをクリックします。
  4. 「重要レコード・インジケーター」チェック・ボックスを選択し、カテゴリー/フォルダー内のレコードが重要であることを指定します。このエンティティーで作成されたレコードはすべて、自動的に重要と判断されます。
  5. 重要レコード・レビュー・アクション」リスト・ボックスから、重要レコードの定期的なレビュー/更新サイクルにより起動されるべきアクションを選択します。

    注:  「重要レコード・レビュー・アクション」リスト・ボックスに表示されるアクションは、作成する必要があります。アクションの作成に関する詳細については、「アクションの追加」を参照してください。

  6. 重要レコード・レビュー・イベント」リスト・ボックスから、エンティティー内にある重要レコードの定期的なレビュー/更新をトリガーするイベントを選択します。

    注:  「重要レコード・レビュー・イベント」リスト・ボックスに表示されるイベントは、作成する必要があります。繰り返しイベントの作成に関する詳細については、「繰り返しイベント・トリガーの追加」を参照してください。

  7. 適用」をクリックし、カテゴリー/フォルダーに対する重要レコード設定を保存します。
  8. 終了」をクリックしてページを閉じます。