Etablir des documents essentiels
Vous pouvez définir des enregistrements référents au niveau de la catégorie/du dossier au moment de la création de la catégorie/du dossier ou après.
Pour définir des enregistrements référents
- Naviguez dans le plan de fichier pour accéder à l'entité devant être définie comme référente.
- Afficher la page d'information en cliquant sur l'icône Obtenir des informations :
.
- Dans le panneau gauche de la page d'informations, cliquez sur le lien Enregistrement référent .
- Activez la case à cocher Indicateur Enregistrement référent pour indiquer que la catégorie/le dossier contient des enregistrements référents.
Tous les enregistrements créés sous l'entité seront automatiquement considérés comme référents.
- Dans la zone de liste Action de révision de l'enregistrement référent, sélectionnez l'action à lancer avec le cycle de révision/mise à jour périodique des enregistrements référents.
REMARQUE Vous devez créer des actions qui s'affichent dans la boîte à liste Action de révision des enregistrements référents. Pour plus d'informations sur la création d'actions, reportez-vous à la rubrique Ajouter une action.
- Dans la zone de liste Événement de révision des éléments référents, sélectionnez les événements devant déclencher la révision/mise à jour périodique des enregistrements référents au sein de l'entité.
REMARQUE Vous devez créer des événements qui s'affichent dans la boîte à liste Evénement de révision d'enregistrements référents. Pour plus d'informations sur la création d'événements récurrents, reportez-vous à la rubrique Ajouter un déclencheur d'événement récurrent.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres d'enregistrement référent pour la catégorie/le dossier.
- Pour fermer la page, cliquez sur Quitter.