L'accès à un modèle d'entrée depuis Workplace XT ou une application Office intégrée comporte différentes étapes.
Pour rationaliser le processus d'ajout de documents, l'administrateur peut concevoir un modèle d'entrée qui fournit des informations par défaut. Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle d'entrée pour automatiquement attribuer la classe de document et d'autres propriétés de document. Un modèle d'entrée peut être associé à un dossier spécifique. Lorsque vous ajoutez un objet à un dossier ayant un modèle d'entrée associé, le modèle d'entrée est utilisé à la place de l'assistant standard. Lorsque plusieurs modèles d'entrée sont associés au dossier, vous pouvez sélectionner le modèle d'entrée souhaité. Pour plus d'informations sur les modèles d'entrée, voir Utilisation des modèles d'entrée. Consultez la rubrique Association de modèles d'entrée à des dossiers pour plus d'informations.
Pour obtenir des instructions, consultez la section appropriée.
Workplace XT |
Integration for Microsoft Office et Application Integration |
Effectuez une des opérations suivantes :
- Déplacez-vous jusqu'à un modèle d'entrée, et sélectionnez l'action Ouvrir ou Ouvrir (options avancées).
- Dans le menu Outils, cliquez sur Ajouter un document à l'aide d'un modèle.
- Ajouter un document à un dossier qui est associé à un ou plusieurs modèles d'entrée.
|
Effectuez une des opérations suivantes :
Integration for Microsoft Office
- Pour les applications Office, sous l'onglet IBM ECM du ruban Microsoft Office 2007, sélectionnez tout d'abord le conteneur d'objets qui contient les modèles d'entrée que vous pourriez utiliser. Cliquez sur Modèles d'entrée pour sélectionner un modèle d'entrée spécifique.
Vous pouvez également ajouter un document actuellement ouvert. Cliquez sur un dossier avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Ajouter un document. Le dossier peut être associé à un ou plusieurs modèles d'entrée. Entrez des informations dans les zones définies par le modèle d'entrée attribué au dossier.
- Pour Outlook, vous pouvez ajouter des messages électroniques et des pièces jointes en les faisant glisser dans un dossier ou à l'aide des options de menu. Si aucun modèle d'entrée spécifique n'est associé au dossier, un modèle d'entrée est fourni en fonction de la classe de message électronique attribuée à votre message électronique.
Cliquez à l'aide du bouton droit sur les messages électroniques ou les pièces jointes à ajouter et sélectionnez Ajouter un courrier électronique à IBM ECM ou sélectionnez Ajouter une pièce jointe à IBM ECM.
REMARQUE : Un modèle d'entrée peut être associé à un dossier spécifique Lorsque vous ajoutez un objet à un dossier ayant un modèle d'entrée associé, le modèle d'entrée est utilisé à la place de l'assistant standard. Lorsque plusieurs modèles d'entrée sont associés au dossier, vous pouvez sélectionner le modèle d'entrée souhaité. Pour plus d'informations sur les modèles d'entrée, voir Utilisation des modèles d'entrée. Consultez la rubrique Association de modèles d'entrée à des dossiers pour plus d'informations.
Application Integration
- Depuis le menu FileNet P8 ou IBM FileNet Workplace XT d'une application Office, cliquez surAjouter > Ajouter un document > Sélectionner un modèle d 'entrée.
- Recherchez l'élément Outlook à ajouter depuis Outlook. Dans le menu FileNet P8 ou IBM FileNet Workplace XT, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez un profil permettant d'ajouter l'élément. Un modèle d'entrée doit être affecté au profil que vous sélectionnez.
Lorsque vous ajoutez un document depuis Outlook ou un élément Outlook, vous devez tout d'abord sélectionner un profil. Les paramètres de profil déterminent si vous utilisez l'action Ajouter un document ou un modèle d'entrée. Votre administrateur de site crée des profils dans la préférence de site Application Integration.
|