Workflow über Erfassungsvorlage starten

Eine Erfassungsvorlage kann einen Workflow enthalten, der entweder manuell oder automatisch gestartet wird, wenn ein neues Dokument hinzugefügt wird. Wenn Sie Zugriffsrechte für die Erfassungsvorlage und den entsprechenden Ordner haben, können Sie ein neues Dokument hinzufügen und den entsprechenden Workflow starten. Die Person, die die Erfassungsvorlage entwirft, legt fest, ob der Workflow automatisch gestartet wird oder ob Sie zum Starten des Workflows aufgefordert werden.

Ist der mit der Erfassungsvorlage verknüpfte Workflow ein Genehmigungsworkflow und läuft er bereits (d. h., der Workflow wurde gestartet, als das Dokument hinzugefügt wurde, und ist noch nicht abgeschlossen), können Sie den Workflow beim Einchecken des Dokuments nicht starten.

So starten Sie einen Workflow beim Hinzufügen oder Einchecken eines Dokuments über eine Erfassungsvorlage:

  1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, abhängig davon, ob Sie ein Dokument hinzufügen oder einchecken:
  2. (Optional) Starten Sie den mit der Erfassungsvorlage verknüpften Workflow. Klicken Sie auf der Bestätigungsseite auf Starten, um den Workflow zu starten.
  3. Geben Sie auf der Seite "Startschritt" alle Informationen für den Workflow ein. Weitere Informationen finden Sie in Verwenden der Startseite.