Associazione di una pianificazione di disposizione a un'entità

Gli utenti autorizzati (Manager dei record, Amministratore dei record o Autore delle revisioni in Pro standard; Manager dei record o Amministratore dei record in DoD o Base) possono associare una pianificazione di disposizione a una categoria o una cartella record in un qualsiasi momento. I contenitori figlio ereditano la pianificazione di disposizione come descritto sotto.

Propagazione della pianificazione di disposizione

Quando si associa una pianificazione di disposizione dopo aver creato la categoria o la cartella, è possibile propagare la pianificazione ai contenitori figlio nei seguenti modi:

Associazione di una pianificazione di disposizione alla categoria o alla cartella record

È possibile associate una pianificazione di disposizione a una categoria o a una cartella record al momento della creazione o successivamente. Le procedure per associare una pianificazione di disposizione al momento della creazione sono incluse nell'argomento sull'aggiunta del contenitore. Per le categorie record, vedere Fase 2: Imposta disposizione. Per le cartelle record, vedere Fase 3: Imposta disposizione. Utilizzare la seguente procedura per trasferire una pianificazione di disposizione per la prima volta dopo la creazione. Vedere Modifica della pianificazione di disposizione associata a un'entità per modificare la pianificazione esistente.

Per associare una pianificazione di disposizione successivamente  

  1. Spostarsi sul contenitore a cui si desidera assegnare la pianificazione di disposizione quindi fare clic sulla sua icona Ottieni informazioni .
  2. Fare clic su Disposizione nel pannello di sinistra.
  3. Fare clic su Sfoglia pianificazione per selezionare una pianificazione di disposizione.
  4. Viene visualizzata la pagina Seleziona pianificazione di disposizione con un elenco di pianificazioni di disposizione. Fare clic su Seleziona sotto al nome di una pianificazione.
  5. Dopo aver selezionato una pianificazione di disposizione, compare un nuovo menu a discesa. Selezionare l'opzione che indica come si desidera propagare la nuova pianificazione di disposizione ai contenitori figlio. Vedere sopra Propagazione della pianificazione di disposizione.
  6. Se lo si desidera, immettere le informazioni relative all'Autorità di disposizione come richiesto dalle regole di conformità della propria organizzazione.

    NOTA  Per impostazione predefinita, l'autorità di disposizione specificata per la pianificazione di disposizione selezionata verrà automaticamente assegnata come l'autorità di disposizione del contenitore. Se per la pianificazione selezionata non è impostata un'autorità di disposizione, l'autorità di disposizione che si imposta per il contenitore sarà quella assegnata. Se un'autorità di disposizione è stata impostata quando il contenitore è stato creato ma nessuna disposizione di pianificazione è stata assegnata, l'autorità di disposizione della pianificazione avrà la precedenza sull'autorità di disposizione impostata precedentemente.

  7. Per salvare le modifiche, fare clic su Applica
  8. Fare clic su Esci per chiudere la pagina.

NOTA  Record associati a un tipo di record che potrebbe avere una pianificazione di disposizione diversa da quella del suo contenitore padre. La pianificazione di disposizione associata al tipo di record ha la precedenza sulla pianificazione del contenitore. Tuttavia, quando si esegue una pulitura, un messaggio di avviso di un conflitto di disposizione viene inserito nel file di registro se la pianificazione associata al contenitore padre ha un periodo di contenimento limite più corto della pianificazione associata al tipo di record.