访问条目模板

从 Workplace XT 与从集成的 Office 应用程序中访问条目模板的步骤有所不同。

要简化添加新文档的过程,您或管理员可以设计能够提供缺省信息的条目模板。例如,您可以使用条目模板来自动分配文档类和其他文档属性。可将条目模板与特定文件夹相关联。使用关联的条目模板将对象添加到文件夹时,系统将自动使用该条目模板代替标准向导。如果多个条目模板与该文件夹相关联,那么您可以选择要使用的条目模板。有关条目模板的更多信息,请参阅使用条目模板。有关将条目模板与文件夹相关联的更多信息,请参阅将条目模板与文件夹相关联

有关指示信息,请参阅相应的部分。

Workplace XT Integration for Microsoft Office 和 Application Integration
执行以下操作之一:
  • 浏览至某个条目模板,然后选择“打开”“高级打开”操作。
  • “工具”菜单,单击“使用模板添加文档”
  • 将文档添加到关联有一个或多个条目模板的文件夹。
执行以下操作之一:

Integration for Microsoft Office

  • 对于 Office 应用程序,在 Microsoft® Office 2007 功能区上的 IBM ECM 选项卡下,首先选择包含您可能要使用的条目模板的对象库。单击“条目模板”选择特定的条目模板。

    您也可以添加当前打开的文档。右键单击文件夹,然后选择“添加文档”。该文件夹可能与一个或多个条目模板关联。在为该文件夹分配的条目模板所定义的字段中输入信息。

  • 对于 Outlook,可以通过将电子邮件和电子邮件附件拖动至文件夹或者使用菜单选项来添加电子邮件和电子邮件附件。如果特定条目模板未与该文件夹相关联,那么将根据对您的电子邮件分配的电子邮件类来提供条目模板。

    右键单击要添加的电子邮件或电子邮件附件,然后选择“将电子邮件添加到 IBM ECM”“将附件添加到 IBM ECM”

    注意:条目模板可以与特定文件夹相关联。使用关联的条目模板将对象添加到文件夹时,系统将自动使用该条目模板代替标准向导。如果多个条目模板与该文件夹相关联,那么您可以选择要使用的条目模板。有关条目模板的更多信息,请参阅使用条目模板。有关将条目模板与文件夹相关联的更多信息,请参阅将条目模板与文件夹相关联

Application Integration

  • 从 Office 应用程序的“FileNet P8”“IBM FileNet Workplace XT”菜单,单击“添加”>“添加文档”>“选择一个条目模板”
  • 从 Outlook,查找您要添加的 Outlook 项。从“FileNet P8”“IBM FileNet Workplace XT”菜单,单击“添加”,然后选择一个用于添加项的概要文件。您选择的概要文件必须分配有条目模板。

    从 Outlook 或 Outlook 项中添加文档时,必须首先选择一个概要文件。概要文件设置可确定您使用“添加文档”操作还是使用条目模板。您的站点管理员会在“Application Integration”站点首选项中创建概要文件。