Gli utenti autorizzati (Manager dei record, Amministratore dei record o Autore delle revisioni in Pro standard; Manager dei record o Amministratore dei record in DoD o Base) possono associare una pianificazione di disposizione a una categoria o una cartella record in un qualsiasi momento. I contenitori figlio ereditano la pianificazione di disposizione come descritto sotto.
Quando si associa una pianificazione di disposizione dopo aver creato la categoria o la cartella, è possibile propagare la pianificazione ai contenitori figlio nei seguenti modi:
È possibile associate una pianificazione di disposizione a una categoria o a una cartella record al momento della creazione o successivamente. Le procedure per associare una pianificazione di disposizione al momento della creazione sono incluse nell'argomento sull'aggiunta del contenitore. Per le categorie record, vedere Fase 2: Imposta disposizione. Per le cartelle record, vedere Fase 3: Imposta disposizione. Utilizzare la seguente procedura per trasferire una pianificazione di disposizione per la prima volta dopo la creazione. Vedere Modifica della pianificazione di disposizione associata a un'entità per modificare la pianificazione esistente.
Per associare una pianificazione di disposizione successivamente
NOTA Per impostazione predefinita, l'autorità di disposizione specificata per la pianificazione di disposizione selezionata verrà automaticamente assegnata come l'autorità di disposizione del contenitore. Se per la pianificazione selezionata non è impostata un'autorità di disposizione, l'autorità di disposizione che si imposta per il contenitore sarà quella assegnata. Se un'autorità di disposizione è stata impostata quando il contenitore è stato creato ma nessuna disposizione di pianificazione è stata assegnata, l'autorità di disposizione della pianificazione avrà la precedenza sull'autorità di disposizione impostata precedentemente.
NOTA Record associati a un tipo di record che potrebbe avere una pianificazione di disposizione diversa da quella del suo contenitore padre. La pianificazione di disposizione associata al tipo di record ha la precedenza sulla pianificazione del contenitore. Tuttavia, quando si esegue una pulitura, un messaggio di avviso di un conflitto di disposizione viene inserito nel file di registro se la pianificazione associata al contenitore padre ha un periodo di contenimento limite più corto della pianificazione associata al tipo di record.