Åpne en oppføringsmal

Prosedyren for å åpne en oppføringsmal i Workplace er litt forskjellig fra prosedyren for å åpne en oppføringsmal i en integrert Microsoft Office-applikasjon.

Du kan strømlinjeforme prosessen med å legge til nye dokumenter ved å opprette (eller be administratoren om å opprette) en oppføringsmal som legger inn standardinformasjon. Du kan for eksempel bruke en oppføringsmal til automatisk å tildele dokumentklassen og andre dokumentegenskaper. En oppføringsmal kan knyttes til en bestemt mappe. Når du legger til et objekt i en mappe med en tilknyttet oppføringsmal, brukes oppføringsmalen automatisk i stedet for veiviseren som er standard. Hvis flere enn én oppføringsmal er tilknyttet mappen, kan du velge oppføringsmalen du vil bruke. Se Arbeide med oppføringsmaler for mer informasjon om oppføringsmaler.

Se den aktuelle delen for instruksjoner.

Integration for Microsoft Office og Application Integration Workplace

Gjør ett av følgende:

Integration for Microsoft Office

  • For Office-applikasjoner, under flippen IBM ECM på Microsoft® Office 2007-båndet, velger du først objektlageret som inneholder oppføringsmalene du ønsker å bruke. Klikk på Entry Templates for å velge en bestemt oppføringsmal.

    Du kan også legge til et dokument som for tiden er åpent. Høyreklikk på en mappe og velg Add document. Mappen kan være tilknyttet én eller flere oppføringsmaler. Skriv inn informasjonen i feltene angitt av oppføringsmalen som er tilknyttet mappen.

  • For Outlook kan du legge til e-post og e-postvedlegg ved å dra dem til en mappe eller ved hjelp av menyalternativene. Hvis en bestemt oppføringsmal ikke er tilknyttet mappen, gis det en oppføringsmal basert på e-postklassen tildelt e-posten.

    Høyreklikk på e-postene eller e-postvedleggene du ønsker å legge til og velg Add email to IBM ECM eller velg Add attachment to IBM ECM.

    MERK  En oppføringsmal kan knyttes til en bestemt mappe. Når du legger til et objekt i en mappe med en tilknyttet oppføringsmal, brukes oppføringsmalen automatisk i stedet for standardveiviseren. Hvis flere enn én oppføringsmal er tilknyttet mappen, kan du velge oppføringsmalen du vil bruke. Se Arbeide med oppføringsmaler for mer informasjon om oppføringsmaler.

Application Integration

  • I en Office-applikasjons FileNet P8-meny klikker du på Add > Add Document > Select an Entry Template.
  • I Outlook finner du Outlook-elementet du vil legge til. På menyen FileNet P8 klikker du på Add, og deretter velger du profilen som skal brukes for å legge til elementet. Profilen du velger, må være tildelt en oppføringsmal.

    Når du legger til et dokument innenfra Outlook eller et Outlook-element, må du først velge en profil. Profilinnstillingene avgjør om du bruker handlingen Add Document eller en oppføringsmal. Administratoren på stedet oppretter profiler i stedspreferansen Application Integration.

Gjør ett av følgende:

  • Klikk på Forfatter for å åpne siden Forfatter. Klikk om nødvendig på General Tools.
  • Under Add Document klikker du på Add Using a Template for typen objekt du vil legge til.
    • Add New Document
    • Add New Folder
    • Add New Custom ObjectSW
  • Klikk på Shortcuts og deretter på Templates for å åpne en oppføringsmal, og start deretter prosessen med å legge til.
  • Dobbeltklikk på en oppføringsmal for å starte prosessen med å legge til.
  • Hvis mappen ikke er tildelt noen oppføringsmal, bruker du standard e-postklasse. Hvis den er tildelt mal, kan brukeren velge en fra listen over gyldige oppføringsmaler.
    Mappetilknytning er litt komplisert. Vi må kanskje ha et eget emne for dette.