In den ersten beiden Schritten des Assistenten Erfassungsvorlage für Schriftstückdeklaration werden die Informationen für das neue Schriftstück definiert. Sie müssen entscheiden, wie viele Informationen durch Ihre Vorlage festgelegt werden sollen und welche Einstellungen vom Benutzer definiert werden dürfen. Sie müssen z. B. eine Schriftstückklasse auswählen und können den Benutzern das Definieren der Eigenschaftswerte überlassen.