Accesso a un modello di immissione

L'accesso a un modello di immissione da Workplace e da un'applicazione Office integrata richiede alcuni passi differenti.

Per semplificare il processo di aggiunta di nuovi documenti, l'utente o un amministratore può progettare un modello di immissione che fornisce le informazioni di default. È possibile, ad esempio, utilizzare un modello di immissione per assegnare automaticamente la classe del documento e altre proprietà del documento. È possibile associare un modello di immissione a una cartella specifica. Quando si aggiunge un oggetto a una cartella con un modello di immissione associato, questo viene automaticamente utilizzato al posto della procedura guidata standard. Se alla cartella sono associati più modelli di immissione, è possibile scegliere quale utilizzare. Per ulteriori informazioni sui modelli di immissione, vedere Uso dei modelli di immissione.

Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione appropriata.

Integration per Microsoft Office ed Application Integration Workplace

Procedere in uno dei seguenti modi:

Integration per Microsoft Office

  • Per le applicazioni Office, nella scheda IBM ECM sul Ribbon di Microsoft® Office 2007, selezionare innanzitutto l'archivio oggetti contenente i modelli di immissione da utilizzare. Fare clic su Modelli di immissione per selezionare un modello di immissione specifico.

    È possibile anche aggiungere un documento aperto. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella e selezionare Aggiungi documento. La cartella potrebbe essere associata a uno o più modelli di immissione. Digitare le informazioni nei campi definiti dal modello di immissione assegnato alla cartella.

  • Per Outlook, è possibile aggiungere e-mail e allegati e-mail trascinandoli in una cartella o tramite le opzioni di menu. Se un determinato modello di immissione non è associato alla cartella, viene fornito un modello di immissione basato sulla classe e-mail assegnata alla propria e-mail.

    Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle e-mail o sugli allegati e-mail da aggiungere e selezionare Aggiungi e-mail a IBM ECM o selezionare Aggiungi allegato a IBM ECM.

    NOTA  Un modello di immissione può essere associato a una cartella specifica. Quando si aggiunge un oggetto a una cartella con un modello di immissione associato, questo viene automaticamente utilizzato al posto della procedura guidata standard. Se alla cartella sono associati più modelli di immissione, è possibile scegliere quale utilizzare. Per ulteriori informazioni sui modelli di immissione, vedere Uso dei modelli di immissione.

Application Integration

  • Dal menu FileNet P8 un'applicazione Office, fare clic su Aggiungi > Aggiungi documento > Seleziona modello di immissione.
  • Da Outlook, individuare la voce di Outlook da aggiungere. Dal menu FileNet P8, fare clic su Aggiungi e selezionare un profilo utilizzato per l'aggiunta della voce. È necessario che al profilo selezionato sia assegnato un modello di immissione.

    Quando si aggiunge un documento da Outlook o da una voce di Outlook, selezionare dapprima un profilo. Le impostazioni del profilo determinano se utilizzare l'azione Aggiungi documento o un modello di immissione. L'amministratore del sito crea profili nella preferenza sito Application Integration.

Procedere in uno dei seguenti modi:

  • Fare clic su Autore per accedere alla pagina Autore. Se necessario, fare clic su Strumenti generali.
  • In Aggiungi documento, fare clic su Aggiungi tramite modello in corrispondenza del tipo di oggetto da inserire.
    • Aggiunta di un nuovo documento
    • Aggiungi nuova cartella
    • Aggiungi nuovo ObjectSW personalizzato
  • Fare clic su Collegamenti e su Modelli per accedere a un modello di immissione, quindi avviare il processo di aggiunta.
  • Fare doppio clic sul nome di un modello di immissione per avviare il processo di aggiunta.
  • Se alla cartella non è associato alcun modello di immissione, utilizzare la classe e-mail di default; in caso contrario, l'utente potrà sceglierne uno dall'elenco di modelli di immissione validi.
    L'associazione delle cartelle è un'operazione piuttosto complessa che richiede un argomento separato.