영수증

사용자가 분류되지 않은 레코드에 대한 영수증을 작성할 수도 있지만 일반적으로 영수증은 분류된 레코드의 사본을 가지는 사용자를 추적합니다. 영수증이 분류된 문서의 위치를 추적하더라도, 일반적으로 영수증 자체가 분류되지는 않습니다.

영수증이 종이 문서이면 이를 실제 레코드로 선언할 수 있습니다(자세한 내용은 실제 레코드 선언 참조). 영수증을 스캔하고 스캔 이미지를 전자 레코드로 선언하거나 전자 텍스트 문서를 작성하고 레코드로 선언할 수 있습니다. 전자 레코드 선언에 대해서는 Workplace 도움말: 문서 및 레코드 관리를 참조하십시오. 영수증을 분류된 레코드로 선언하려면 분류된 레코드 선언을 참조하십시오.

영수증을 레코드로 선언할 때 영수증을 추적할 레코드와 연관시키게 됩니다.

영수증을 레코드로 선언

  1. 다른 문서의 경우와 마찬가지로 영수증을 레코드로 선언을 시작하십시오.
  2. 특성 설정 단계에서 ReceiptOf를 클릭하십시오.
  3. 영수증이 추적하는 분류된 레코드를 찾아보고 선택하십시오.
  4. 다른 문서와 마찬가지로 레코드 선언 프로세스를 완료하십시오.

영수증을 레코드로 선언한 후 영수증의 특성 보기는 ReceiptOf 필드에 영수증이 추적하는 이름을 표시합니다. ReceiptOf를 클릭하여 값을 변경하거나 지우기를 클릭하여 할당을 지울 수 있습니다.

레코드의 세부사항 보기에서 추가 레코드 세부사항 섹션에는 다음 중 하나를 표시하는 영수증 상태 필드가 포함됩니다.

"상위"라는 용어는 폴더가 아닌 영수증과 연관된 레코드를 나타냅니다.

영수증 상태 필드는 레코드가 영수증이 아니면 "없음"으로 표시됩니다. 분류된 레코드의 특성 보기는 레코드에 첨부된 영수증의 이름이 표시됩니다. 영수증이 첨부된 레코드는 다른 레코드의 영수증이 될 수 없으므로 분류된 레코드의 영수증 상태 필드는 "없음"으로 표시됩니다. 레코드는 다중 영수증을 가질 수 있지만 영수증은 한 레코드에만 첨부될 수 있습니다.

여전히 활성 분류된 레코드에 첨부된 영수증은 처리할 수 없습니다.

레코드가 다운그레이드되거나 분류 해제될 때 영수증에 대한 링크는 삭제됩니다. 레코드를 계속 추적하려면 새 레코드를 다운그레이드 또는 분류 해제된 레코드의 영수증으로 선언해야 합니다.