Modifica della pianificazione di disposizione associata a un'entità

Si potrebbe verificare una situazione in cui la pianificazione di disposizione associata a un'entità non serve allo scopo richiesto e si desidera associare a tale entità un'altra pianificazione di disposizione. Un'altra situazione potrebbe essere quando un'entità sta ereditando una pianificazione di disposizione dalla sua entità padre e successivamente si desidera che venga associata a un'altra pianificazione e non a quella dell'entità padre. Infine, consigliamo di cancellare una pianificazione di disposizione esistente fino a un momento successivo.

Assegnazione di una pianificazione di disposizione differente quando le entità interessate sono già state escluse dalla loro disposizione precedente. La pulitura disposizioni elimina i calcoli precedenti e inizia di nuovo utilizzando la nuova pianificazione di disposizione. L'associazione di una nuova pianificazione di disposizione a un'entità può essere effettuata da utenti autorizzati (Manager dei record, Amministratore dei record o Autore delle revisioni in Pro standard; Manager dei record o Amministratore dei record in DoD o Base).

Propagazione della pianificazione di disposizione

Quando si assegna una pianificazione di disposizione differente, è possibile propagare la pianificazione ai suoi contenitori figlio nei seguenti modi:

Per modificare la pianificazione di disposizione assegnata a un contenitore

  1. Spostarsi sull'entità di cui si desidera cambiare la pianificazione di disposizione e fare clic sul suo pulsante Ottieni informazioni.
  2. Fare clic su Disposizione nel pannello di sinistra.
  3. Esistono tre possibilità. È possibile rivedere le pagine delle informazioni di qualsiasi pianificazione assegnata facendo clic sulla relativa icona Ottieni informazioni.
  4. Nella pagina Seleziona pianificazione di disposizione, fare clic su Seleziona sotto al nome di una pianificazione di disposizione.
  5. Dopo aver selezionato una pianificazione di disposizione, compare un nuovo menu a discesa. Selezionare l'opzione che indica come si desidera propagare la nuova pianificazione di disposizione ai contenitori figlio. Vedere sopra Propagazione della pianificazione di disposizione.
  6. Se lo si desidera, immettere le informazioni relative all'Autorità di disposizione come richiesto dalle regole di conformità della propria organizzazione.

    NOTA  Per impostazione predefinita, l'autorità di disposizione specificata per la pianificazione di disposizione selezionata verrà automaticamente assegnata come l'autorità di disposizione del contenitore. Se per la pianificazione selezionata non è impostata un'autorità di disposizione, l'autorità di disposizione che si imposta per il contenitore sarà quella assegnata. Se un'autorità di disposizione è stata impostata quando il contenitore è stato creato ma nessuna disposizione di pianificazione è stata assegnata, l'autorità di disposizione della pianificazione avrà la precedenza sull'autorità di disposizione impostata precedentemente.

  7. Per salvare le modifiche, fare clic su Applica

Per modificare la pianificazione di disposizione assegnata a un tipo di record

  1. Spostarsi sul tipo di record (nella scheda Disposizione) e fare clic sul suo pulsante Ottieni informazioni.
  2. Fare clic su Istruzioni di disposizione e selezionare una pianificazione di disposizione (fare clic su Seleziona sotto al nome).
  3. Fare clic su Applica.