Guía del usuario de OLAP Spreadsheet Add-in para Excel

Cómo dar formato a la hoja de trabajo

Hyperion Essbase le proporciona varias maneras de personalizar la vista de hoja de trabajo. Por ejemplo, es posible que desee aplicar señales visuales, o estilos, a determinados nombres de miembros o a celdas de datos en la hoja de trabajo, o bien es posible que desee visualizar nombres alternativos, o alias, para los nombres de miembros. Este apartado le guía, paso a paso, por los siguientes procedimientos de formato:

Este apartado de la guía de aprendizaje empieza con una hoja de trabajo nueva.

Cómo dar formato al texto y a las celdas

En un informe de hoja de cálculo, es posible que haya muchos niveles jerárquicos de información de base de datos visualizados. Definiendo y aplicando señales visuales, o estilos, al texto y a las celdas de la hoja de trabajo, puede realizar fácilmente un seguimiento de funciones de celda, dimensiones y miembros de base de datos específicos. Los estilos constituyen una manera útil de poder ver y distinguir datos en Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in.
Nota:Tenga en cuenta que la aplicación de estilos requiere un proceso adicional durante una petición de recuperación. Si desea más información, consulte el apartado Eliminación de estilos.

En este apartado de la guía de aprendizaje se describen los temas siguientes:

Nota:Para ver una descripción de las relaciones entre miembros de base de datos Hyperion Essbase, consulte el apartado Perfiles de base de datos

Aplicación de estilos a los miembros padres

Cada dimensión de una base de datos puede contener un gran número de niveles jerárquicos. Al visualizar datos en la hoja de trabajo, puede que no esté familiarizado con todos los niveles jerárquicos del perfil de base de datos. Para indicar qué miembros tienen hijos subyacentes, puede aplicar estilos de formato a los miembros padres, incluidos los que tienen atributos.

Para aplicar estilos a los miembros padres:

  1. Para abrir una hoja de trabajo nueva, seleccione Archivo > Nuevo o pulse en el icono siguiente:
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  2. Seleccione Essbase > Recuperar.
    Nota:Debe seguir conectado con la base de datos Sample Basic. Si no lo está, siga los pasos del apartado Conexión con una base de datos.
  3. En la celda A2, efectúe un sondeo descendente (con una doble pulsación) para Year.
  4. Seleccione Essbase > Opciones.
  5. En el recuadro de diálogo Opciones de Essbase, seleccione la pestaña Estilo.
    Nota:La pestaña Estilo sólo se encuentra disponible cuando está establecida una conexión con una base de datos.

    Hyperion Essbase visualiza la pestaña Estilo.

    Figura 46. Recuadro de diálogo Opciones de Essbase, pestaña Estilo


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    En el área Miembros, puede definir estilos para varios tipos de miembros de base de datos, tales como miembros padres, hijos y compartidos.

  6. Dentro del cuadro de grupo Miembros, pulse en el recuadro de selección Padre.

    Pulsar en este recuadro sirve para definir un estilo de fuente y color correspondiente a los nombres de miembros padres. Hyperion Essbase define un color por omisión de azul marino para todos los miembros padres. Se puede seleccionar un formato de fuente pulsando el botón Formato situado a la derecha del recuadro Miembros y utilizando el recuadro de diálogo Fuente.

  7. Pulse el botón Formato.

    Hyperion Essbase visualiza el recuadro de diálogo Fuente.

    Figura 47. Recuadro de diálogo Fuente


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  8. En el cuadro de lista Estilo de fuente, seleccione Negrita y luego pulse en Aceptar.
    Nota:Hyperion Essbase visualiza un ejemplo del estilo seleccionado en el recuadro Ejemplo.
  9. Pulse Aceptar otra vez.

    Aunque haya definido estilos, no se habilitarán hasta que pulse en el recuadro de selección Utilizar estilos del recuadro de diálogo Opciones de Essbase y renueve la hoja de trabajo.

  10. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Visualizar.
  11. Dentro del grupo de opciones Celdas, pulse en el recuadro de selección Utilizar estilos para habilitar los estilos y luego pulse en Aceptar.
  12. Seleccione Essbase > Recuperar para renovar la hoja de trabajo y aplicar los estilos.

    Hyperion Essbase visualiza los nombres de miembros padres con el fuente negrita y de color azul marino.

  13. En la celda A2, efectúe un sondeo descendente (con una doble pulsación) relativo a Qtr1.

    Hyperion Essbase visualiza Jan, Feb y Mar con un fuente normal porque estos miembros no tienen hijos subyacentes.

    Figura 48. Estilos aplicados a los miembros padres


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Aplicación de estilos a los miembros de una dimensión

Además de aplicar estilos a los miembros padres (acción realizada en el apartado anterior), también puede aplicar estilos a los miembros que constituyen una dimensión en una base de datos. La aplicación de estilos a las dimensiones facilita la visualización de los diversos miembros de una dimensión en Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in.

Para aplicar estilos a las dimensiones:

  1. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Estilo.
  2. En el cuadro de grupo Dimensiones, seleccione Year.
  3. Seleccione el recuadro de selección Borde de celda para crear un borde alrededor de cada celda que contenga un miembro de la dimensión seleccionada.
  4. En el cuadro de lista Color de fondo, seleccione Amarillo.

    Figura 49. Selección de un color de fondo en la pestaña Estilo


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  5. Pulse el botón Formato que está situado a la derecha de la lista Dimensiones. Hyperion Essbase visualiza el recuadro de diálogo Fuente.
  6. En el cuadro de lista Estilo de fuente, seleccione Negrita y luego pulse en Aceptar.
    Nota:Hyperion Essbase visualiza un ejemplo del estilo seleccionado en el recuadro Ejemplo.
  7. En la lista de dimensiones, seleccione la dimensión Measures y, en el cuadro de lista Color de fondo, elija Fucsia.
  8. En la lista de dimensiones, elija Product y deseleccione el recuadro de selección Borde de celda.
  9. En el cuadro de lista Color de fondo, seleccione Aguamarina.
  10. Desplácese hacia abajo en la lista de dimensiones y seleccione Market.
  11. Seleccione el recuadro de selección Borde de celda y pulse en el botón Formato situado a la derecha de la lista Dimensiones.

    Cuando se visualice el recuadro de diálogo Fuente, seleccione Cursiva en el cuadro de lista Estilo de fuente y luego pulse en Aceptar.

  12. En la lista de dimensiones, elija Scenario y, en el cuadro de lista Color de fondo, seleccione Rojo.
  13. Pulse el botón Formato y, en el cuadro de lista Color, seleccione Blanco.
  14. Pulse Aceptar dos veces para volver a la hoja de trabajo.
    Nota:Cuando define estilos, las elecciones se guardan dentro del archivo essbase.ini en la máquina local. Puede definir un conjunto de estilos por base de datos.
  15. En la celda D1, efectúe un sondeo descendente (con una doble pulsación) relativo a Market.
  16. Pulse y mantenga pulsada la tecla Alt y efectúe un sondeo descendente (con una doble pulsación) para Scenario (en la celda E1).
  17. Seleccione Essbase > Recuperar para renovar la hoja de trabajo.

    Hyperion Essbase vuelve a visualizar la hoja de trabajo e implementa los estilos recién definidos. Por ejemplo, los miembros de la dimensión Scenario se visualizan con un fondo de color rojo.

    Figura 50. Dimensiones con aplicación de estilos


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Aplicación de estilos a las celdas de datos

Puede aplicar estilos a celdas de datos como las celdas de sólo lectura, las celdas de lectura/grabación, las celdas de objetos enlazados y las celdas de la herramienta de Hyperion Drill-Through del Integration Server para distinguirlas de las otras celdas de la hoja de trabajo. La base de datos Sample Basic que está utilizando para esta guía de aprendizaje no contiene ninguna celda de datos con estas características. En la guía avanzada de aprendizaje presentada en el Capítulo 3, asociará un objeto de información enlazado con una celda de datos y aplicará un estilo a la celda.
Nota:No puede realizar las acciones de los recuadros con sombreado.

En general, se aplican estilos a celdas de datos siguiendo estos pasos:

  1. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Estilo.
  2. Dentro del grupo de opciones Celdas de datos, pulse en el recuadro de selección Objetos enlazados, Drill-Through del Integration Server, Sólo lectura o Lectura/Grabación.
  3. Pulse Formato.
  4. En el recuadro de diálogo Fuente, especifique el fuente, el tamaño de fuente, el estilo de fuente, el color y los efectos; luego pulse en Aceptar.
    Nota:Hyperion Essbase visualiza un ejemplo del estilo seleccionado en el recuadro Ejemplo.



    Estilo de ejemplo para las celdas de datos de lectura/grabación

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  5. Repita los pasos del 2 al 4 para establecer los estilos de las otras celdas de datos.
  6. Elija la pestaña Visualizar y seleccione el recuadro de selección Utilizar estilos para aplicar los estilos a la hoja de trabajo.
  7. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Opciones de Essbase.
  8. Seleccione Essbase > Recuperar para visualizar los nuevos estilos en la hoja de trabajo.

Cómo determinar la prioridad al solapar estilos

La única manera de poder aplicar un color de fondo a los datos es definiendo un estilo para las dimensiones. Si se definen estilos de dimensión y se activa el valor Utilizar estilos, los miembros de una dimensión siempre tendrán definido el color de fondo de su dimensión.

Los estilos de texto que puede aplicar a los miembros, dimensiones y celdas de datos tienen una jerarquía que determina qué características se aplican. Los estilos de los miembros están en la parte superior de esta jerarquía. Así, los estilos de los miembros siempre se aplican (mientras estén activados los estilos). Observe que, en la Figura 48, la etiqueta Qtr1, celda B6, aparece con el fuente negrita y de color azul marino y tiene un fondo amarillo. El fuente de color azul marino procede del estilo definido para los miembros padres y el fondo amarillo procede del estilo definido para Year.

Hyperion Essbase sigue el orden de prioridades que se muestra a continuación cuando se aplican múltiples estilos de texto:

Si desea ver el estilo de un miembro hijo, asegúrese de que el estilo del miembro padre esté desactivado. Si desea ver el estilo de un miembro compartido, asegúrese de que los estilos de los miembros padres y miembros hijos estén desactivados.

Eliminación de estilos

Los estilos pueden ser herramientas muy útiles para realizar un seguimiento de los datos en Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in. No obstante, la aplicación de estilos implica un tiempo de proceso adicional durante una petición de recuperación. Este proceso adicional afecta ligeramente a la velocidad de las recuperaciones de Hyperion Essbase.

Si no desea aplicar estilos a la vista de hoja de trabajo, puede borrarlos. También puede desactivar los estilos para que no se visualicen cuando renueve la vista (al seleccionar Essbase > Recuperar, por ejemplo). Con el fin de que la hoja de trabajo coincida con las ilustraciones presentadas en las tareas siguientes, no elimine los estilos si piensa llevar a cabo los pasos de la guía de aprendizaje.
Nota:Si ha aplicado estilos a la hoja de trabajo y ejecuta la opción Restaurar vista previa, estos estilos quedarán eliminados temporalmente de la vista actual. Los estilos se volverán a aplicar siempre que inicie una recuperación. No puede realizar las acciones de los recuadros con sombreado.

Para eliminar todos los estilos de una hoja de trabajo:

  1. Seleccione todas las celdas de la hoja de trabajo.
  2. En la barra de menús de Excel, seleccione Edición > Borrar > Formatos.

Para inhabilitar los estilos:

  1. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Visualizar.
  2. Dentro del grupo de opciones Celdas, deseleccione el recuadro de selección Utilizar estilos y luego pulse en Aceptar.

Nota: Si desactiva los estilos sin borrarlos de la hoja de trabajo, los estilos permanecerán en la vista de hoja de trabajo actual cuando renueve la vista. Los estilos permanecen para evitar la eliminación de cualquier estilo que pueda aplicar a celdas individuales mediante opciones de formato de hoja de trabajo nativas.

Visualización de alias para los nombres de miembros

Los alias son nombres alternativos de los miembros de base de datos. Puede crear informes que utilicen el nombre del miembro de base de datos, que a menudo es un número de stock o un código de producto, o un nombre de alias, que puede ser más descriptivo. El diseñador de aplicaciones Hyperion Essbase define los alias. Cada base de datos puede contener una o más tablas de alias.

Por ejemplo, los miembros de Product de la base de datos Sample Basic están definidos como códigos, tales como 100 y 200. En una tabla de alias hay definido un alias descriptivo para cada miembro de Product, como, por ejemplo, Colas y Root Beer. En algunos casos, los nombres de alias pueden variar según la combinación de otros miembros de base de datos. Por ejemplo, un miembro de Product puede tener un alias diferente para cada mercado en el que está a la venta. Si desea más información, consulte la ayuda en línea de Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in o la publicación Hyperion Essbase Database Administrator's Guide.

Para visualizar el alias de un miembro en lugar de su nombre de base de datos:

  1. Efectúe una doble pulsación del botón secundario del ratón en la celda C2 para realizar un sondeo ascendente de Actual.
  2. Pulse y mantenga pulsada la tecla Alt y efectúe un sondeo descendente (con una doble pulsación) para Product (en la celda D1).
  3. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Visualizar.
  4. Dentro del grupo de opciones Alias, pulse en el recuadro de selección Usar alias para visualizar alias de miembros.
  5. Seleccione Default en el cuadro de lista Alias.

    Figura 51. Habilitación de alias en la pestaña Visualizar de Opciones de Essbase


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  6. Pulse Aceptar.
  7. Seleccione Essbase > Recuperar para renovar la hoja de trabajo y visualizar los nombres de alias.

    Hyperion Essbase cambia los códigos de Product (100, 200, etc.) por sus alias predefinidos (Colas, Root Beer, Cream Soda, etc.). En la base de datos Sample Basic, Product es la única dimensión con alias predefinidos.

    Figura 52. Resultado de la visualización de alias


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    Observe que Hyperion Essbase todavía visualiza los estilos que se han creado y aplicado en los apartados anteriores.

Visualización de nombres de miembros y alias

Además de visualizar alias para los miembros de base de datos, también puede indicar a Hyperion Essbase que visualice tanto los alias como los nombres de los miembros de base de datos en Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in.

Para visualizar el nombre y el alias de un miembro:

  1. Efectúe una doble pulsación del botón secundario del ratón en la celda B8 para realizar un sondeo ascendente de Qtr2.
  2. En la celda C2, pulse sobre Colas y luego seleccione Essbase > Pivotar.
  3. En la celda C3, pulse sobre Year y luego seleccione Essbase > Pivotar.
  4. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Visualizar.
  5. En el grupo de opciones Alias, seleccione el recuadro de selección de Usar nombres de miembros y alias para dimensiones de fila.

    Asegúrese de que Usar alias ya esté seleccionado.

  6. Pulse Aceptar para volver a la hoja de trabajo y seleccione Essbase > Recuperar.

    Hyperion Essbase visualiza tanto los nombres de los miembros como sus alias para las dimensiones de fila. Ya que la única dimensión de fila de este ejemplo que tiene alias preasignados es Product, sólo los miembros de Product visualizan sus alias. Los miembros de región simplemente repiten el nombre de miembro en lugar de visualizar un alias.

    Figura 53. Resultado de la visualización de nombres de miembros y alias


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Repetición de etiquetas de miembros

Por omisión, Hyperion Essbase visualiza etiquetas de miembros una sola vez para cada grupo anidado de filas y de columnas. Si se ha conectado con una gran base de datos al utilizar Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in, es posible que tenga que desplazarse en sentido vertical u horizontal por la hoja de trabajo para ver más filas y columnas de datos. En algunos casos, al desplazarse el usuario en sentido vertical u horizontal, pueden desaparecer del campo de visualización las etiquetas de miembros. Hyperion Essbase proporciona una función para repetir las etiquetas de miembros en las celdas de fila o columna que representan un punto de datos, con el fin de que siempre se pueda ver una etiqueta de miembro en la vista de hoja de trabajo.

Para repetir las etiquetas de miembros en sentido vertical y horizontal dentro de la hoja de trabajo:

  1. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Visualizar.
  2. En el grupo de opciones Alias, deseleccione el recuadro de selección Usar nombres de miembros y alias para dimensiones de fila.
  3. En el grupo de opciones Celdas, seleccione el recuadro de selección Repetir etiquetas de miembros y luego pulse en Aceptar.

    Figura 54. Habilitación de la opción Repetir etiquetas de miembros


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  4. En la celda E1, efectúe un sondeo descendente (con una doble pulsación) para Year.

    Hyperion Essbase visualiza una etiqueta de miembro en cada celda de columna y fila. Para la base de datos Sample Basic que está utilizando en esta guía de aprendizaje, probablemente no es necesaria la repetición de etiquetas de miembros porque la base de datos es relativamente pequeña. Esta función es especialmente útil para realizar un seguimiento de etiquetas de miembros al desplazarse por grandes hojas de trabajo.

    Figura 55. Resultado de la repetición de etiquetas de miembros


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    Nota:Aunque se deseleccione el recuadro de selección Repetir etiquetas de miembros del recuadro de diálogo Opciones de Essbase, Hyperion Essbase retendrá las etiquetas de miembros repetidas en la vista de hoja de trabajo. Para eliminar las etiquetas repetidas, tiene que realizar una de las acciones siguientes: (1) deseleccionar el recuadro de selección y abrir una hoja de trabajo nueva; (2) deseleccionar el recuadro de selección, pivotar el grupo de filas a un grupo de columnas y luego pivotarlo otra vez a un grupo de filas (o viceversa); o bien (3) seleccionar Essbase > Restaurar vista previa y deseleccionar el recuadro de selección.

  5. Antes de volver a la guía de aprendizaje, complete las acciones siguientes:
    1. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Visualizar.
    2. En el grupo de opciones Celdas, deseleccione el recuadro de selección Repetir etiquetas de miembros y luego pulse en Aceptar.
    3. Seleccione Archivo > Cerrar para cerrar la hoja de trabajo. No es necesario guardar la hoja de trabajo.


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