Guía del usuario de OLAP Spreadsheet Add-in para Excel

Utilización de Drill-Through

Drill-Through consta de las tareas siguientes:

Los apartados siguientes describen cada una de estas tareas y le guían, paso a paso, a través de una sesión de trabajo de Drill-Through de manera directa.

Acceso a Drill-Through desde la hoja de cálculo

Desde Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in, puede acceder a informes de nivel de detalle de Drill-Through sobre la base de las intersecciones de miembros de celdas de datos de Hyperion Essbase de la hoja. Un administrador de la organización ha predefinido cada informe de Drill-Through; es decir, cada informe de Drill-Through ya está establecido para que se recuperen columnas específicas de la fuente relacional, para que se clasifiquen los datos de estas columnas de maneras específicas, etc. Utilizando Drill-Through Wizard, se pueden personalizar estos informes predefinidos de Drill-Through para recuperar únicamente los datos que se desean y visualizarlos de una manera específica.

Para acceder al informe predefinido de Drill-Through, efectúe una doble pulsación en una celda de Drill-Through de la hoja de cálculo (o seleccione un rango de celdas y elija Essbase > Objetos enlazados). Con el fin de identificar qué celdas de la hoja están asociadas con informes de Drill-Through, puede establecer estilos para las celdas relacionadas con Drill-Through. Cuando efectúa una doble pulsación en una celda de Drill-Through, Hyperion Essbase visualiza el recuadro de diálogo Examinador de objetos enlazados, en el cual aparece una entrada de informe de Drill-Through. Una sola celda puede tener asociados diversos informes. El recuadro de diálogo Examinador de objetos enlazados también visualiza entradas relativas a particiones enlazadas y a otros tipos de objetos enlazados (por ejemplo, notas de celda y archivos de aplicaciones). Después de que se vea o se personalice el informe de Drill-Through, Hyperion Essbase recupera los datos de la fuente relacional y visualiza el resultado en una nueva hoja de cálculo.

Antes de empezar la guía de aprendizaje de Drill-Through:

  1. Abrirá un archivo de ejemplo de Excel que contiene las intersecciones de miembros correspondientes de la base de datos de ejemplo para el informe de Drill-Through. Este archivo, Dtreport.xls, se proporciona como parte de la instalación de Hyperion Essbase por omisión.
  2. Establecerá un estilo para las celdas de datos que tienen asociados informes de Drill-Through.

Para acceder al archivo de ejemplo y a la base de datos de ejemplo:

  1. Inicie Excel.
  2. Elija Archivo > Abrir y abra el archivo Dtreport.xls desde el directorio Essbase\Client\Sample.

    El archivo de ejemplo debe tener el aspecto siguiente:

    Figura 181. Archivo de ejemplo de Excel para Drill-Through


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    El archivo de ejemplo muestra datos de miembros específicos de una base de datos Hyperion Essbase. Desde esta vista, existe un informe predefinido de Drill-Through para todas las intersecciones de miembros de la hoja. Utilizando Drill-Through, puede acceder a este informe y personalizarlo para que el Integration Server recupere únicamente los datos que sean necesarios y los visualice con el formato adecuado.

  3. Seleccione Essbase > Conectar y conéctese con la base de datos de ejemplo correspondiente.
    Nota:Póngase en contacto con la persona de la organización encargada de instalar el Integration Server para obtener información sobre la base de datos de ejemplo.
  4. Seleccione Essbase > Opciones y elija la pestaña Estilo.
  5. Dentro del grupo de opciones Celdas de datos, pulse en el recuadro de selección Drill-Through del Integration Server y pulse en Formato.

    Hyperion Essbase visualiza el recuadro de diálogo Fuente.

  6. En el cuadro de lista Estilo de fuente, seleccione Negrita Cursiva.
  7. Seleccione Rojo en la lista desplegable Color y pulse en Aceptar.
    Nota:Hyperion Essbase visualiza un ejemplo del estilo seleccionado en el recuadro Ejemplo.

    Figura 182. Estilo de ejemplo para las celdas de datos de la herramienta Drill-Through del Integration Server


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  8. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Opciones de Essbase.
  9. Seleccione Essbase > Recuperar para visualizar el nuevo estilo en la hoja de cálculo.

    En este ejemplo, el informe de Drill-Through de ejemplo está asociado con cada intersección de miembros de la hoja, por lo que ahora todas las celdas se visualizan con un fuente negrita cursiva y de color rojo.

    Figura 183. Archivo de ejemplo de Excel con aplicación de un estilo para Drill-Through


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    Para acceder al informe de Drill-Through de ejemplo desde Hyperion Essbase Spreadsheet Add-in:

  10. Seleccione cualquier celda de Drill-Through; por ejemplo, la celda E4.

    Figura 184. Selección de una celda de Drill-Through


    Figure Sssamp2 not displayed.

    Nota:También puede seleccionar un rango continuo de celdas de la hoja para visualizar todos los informes de Drill-Through asociados con las celdas seleccionadas. En este ejemplo, sólo hay un informe de Drill-Through asociado con el rango de celdas.

  11. Seleccione Essbase > Objetos enlazados para abrir el recuadro de diálogo Examinador de objetos enlazados.

    Como alternativa, seleccione el recuadro de selección Habilitar Examinador de objetos enlazados en el recuadro de diálogo Opciones de Essbase (pestaña Global), que le permite efectuar una doble pulsación en una celda de objeto enlazado para abrir el recuadro de diálogo Examinador de objetos enlazados. Esta opción sólo funciona con la selección de una sola celda. Si selecciona un rango de celdas, utilice la opción de menú Essbase > Objetos enlazados.

    Figura 185. Recuadro de diálogo Examinador de objetos enlazados con la entrada Drill-Through seleccionada


    Figure Sdlob not displayed.

  12. Seleccione la entrada de informe de Drill-Through y pulse en Ver/Iniciar.

    Hyperion Essbase inicia Drill-Through y visualiza el recuadro de diálogo Select Drill-Through Report.
    Nota:Si el Integration Server no se está ejecutando, Drill-Through no se inicia de manera correcta. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema Hyperion Essbase.

    Figura 186. Recuadro de diálogo Select Drill-Through Report


    Figure Sdrepts not displayed.

  13. Si se le presenta el recuadro de diálogo Drill-Through Login para que se conecte con el Integration Server y con la fuente de datos relacional, entre la información de conexión apropiada. La persona de la organización encargada de administrar el Integration Server y desarrollar informes de Drill-Through debe proporcionarle esta información.
    Nota:Si sólo hay un informe disponible para las celdas seleccionadas en la hoja de cálculo y este informe no está diseñado para la personalización, Drill-Through genera el informe y visualiza el resultado en la hoja de cálculo inmediatamente. La persona de la organización encargada de desarrollar informes de Drill-Through especifica si se puede personalizar un informe y si es necesario iniciar una sesión del Integration Server y de la fuente de datos relacional.
  14. Siga los pasos del próximo apartado, Selección de informes de Drill-Through para verlos o personalizarlos, para seleccionar un informe a personalizar.

Selección de informes de Drill-Through para verlos o personalizarlos

Después de iniciarse Drill-Through desde el recuadro de diálogo Examinador de objetos enlazados, el Integration Server visualiza el recuadro de diálogo Select Drill-Through Report si:

Para personalizar el informe de Drill-Through de ejemplo:

  1. Seleccione el informe Promotion Media Mix for Cities en el cuadro de lista Available Reports.

    Figura 187. Selección del informe de Drill-Through de ejemplo


    Figure Sdrepts not displayed.

  2. Pulse Customize.
    Nota:El botón Customize puede estar habilitado o inhabilitado para un informe determinado, en función de cómo se haya definido el informe en la interfaz OLAP Builder.

    El Integration Server visualiza la primera pantalla de Drill-Through Wizard.

    Figura 188. Recuadro de diálogo Drill-Through Wizard, pantalla de presentación


    Figure Sdintro not displayed.

  3. Pulse Next para visualizar el recuadro de diálogo Select Columns and Display Order.

    Figura 189. Recuadro de diálogo Select Columns and Display Order


    Figure Sdcols1 not displayed.

  4. Siga los pasos del próximo apartado, Selección y ordenación de las columnas, para seleccionar y ordenar las filas del informe personalizado.

Selección y ordenación de las columnas

Utilizando Drill-Through Wizard, puede personalizar informes predefinidos de Drill-Through. La primera tarea de Drill-Through Wizard consiste en seleccionar y ordenar las columnas que se van a recuperar de la base de datos relacional. Estas columnas contienen información detallada que no está disponible en la base de datos del Integration Server.

En el recuadro de diálogo Select Columns and Display Order, puede seleccionar qué columnas desea que recupere de la fuente de datos relacional el Integration Server. En este recuadro de diálogo, también puede especificar cómo se visualizarán las columnas del informe resultante.

El cuadro de lista Available Columns visualiza una lista de las columnas disponibles de la fuente de datos relacional para este informe (tal como se ha definido en la Interfaz de OLAP Desktop Model). El cuadro de lista Selected Columns visualiza de forma expandida las columnas del cuadro de lista Available Columns. Puede eliminar columnas del cuadro de lista Selected Columns para excluirlas del informe de Drill-Through.

En este ejemplo, se han seleccionado las columnas del cuadro de lista Available Columns para incluirlas en el informe de ejemplo Promotion Media Mix for Cities. Estas columnas se visualizan de forma expandida en el cuadro de lista Selected Columns. En esta tarea, eliminará del informe de Drill-Through varias de las columnas seleccionadas :

  1. En el cuadro de lista Selected Columns, seleccione las columnas TIME.PRINTMEDIA, TIME.TV, TIME.RADIO y TIME.DIRECT.

    Mantenga pulsada la tecla Control para seleccionar diversas columnas a la vez.

    Figura 190. Selección de las columnas a eliminar del informe de Drill-Through


    Figure Sdcols2 not displayed.

  2. Pulse en
    Figure Sbless not displayed.
    para trasladar de nuevo las columnas seleccionadas del cuadro de lista Selected Columns al cuadro de lista Available Columns.

    Para trasladar una columna de un cuadro de lista al otro, pulse en
    Figure Sbless not displayed.
    o en
    Figure Sbgreat not displayed.
    . Para trasladar todas las columnas de un cuadro de lista al otro, pulse en
    Figure sbdblgrt not displayed.
    o en
    Figure sbdbless not displayed.
    .

  3. Para reorganizar el orden de visualización de las columnas, seleccione cada columna PRODUCTS (una cada vez) en el cuadro de lista Selected Columns y pulse en Move Up dos veces para subir cada columna por encima de las columnas MARKETS.

    El informe personalizado visualizará las columnas del cuadro de lista Selected Columns según el orden de aparición de éstas. Las columnas PRODUCTS aparecerán primero (serán las situadas más a la izquierda); a continuación, las columnas MARKETS, y así sucesivamente.

    Figura 191. Reorganización del orden de visualización de las columnas


    Figure Sdcols3 not displayed.

  4. Pulse Next para visualizar el recuadro de diálogo Select Data Sort Order y siga los pasos del próximo apartado, Ordenación de datos, para continuar con la personalización del informe.
Nota:Cuando termine de personalizar el informe, pulse en Finish en cualquier momento para generar el informe y ver el resultado en una nueva hoja. La nueva hoja se sitúa por delante de la hoja actual.

Ordenación de datos

En el recuadro de diálogo Select Data Sort Order, puede seleccionar un orden de clasificación ascendente o descendente para los datos de una columna. El orden de clasificación determina el orden en que se visualizarán las filas dentro del informe de Drill-Through. Por ejemplo, puede clasificar el contenido de la columna MARKETS.CITY siguiendo un orden ascendente, el cual presentará las ciudades por orden alfabético en el informe de Drill-Through.

Para definir el orden de clasificación de las filas en el informe de Drill-Through:

  1. En el cuadro de lista Available Columns, seleccione la columna SALESINVACT.MARKETING.

    Las columnas del cuadro de lista Available Columns son las que ha seleccionado en el apartado Selección y ordenación de las columnas. Las del cuadro de lista Column son las columnas para las cuales ya se ha definido un orden de clasificación en la interfaz OLAP Builder.

    Si se ha seleccionado un orden de clasificación de datos cuando se ha creado el informe en la Interfaz de OLAP Desktop Model, el cuadro de lista Order By visualiza esta selección. De lo contrario, el orden de clasificación por omisión es Ascending.

  2. Pulse en
    Figure Sbless not displayed.
    con el fin de trasladar la columna SALESINVACT.MARKETING al cuadro de lista Column y así poder definir un orden de clasificación para la columna.

    Para trasladar una columna de un cuadro de lista al otro, pulse en
    Figure Sbless not displayed.
    o en
    Figure Sbgreat not displayed.
    . Para trasladar todas las columnas de un cuadro de lista al otro, pulse en
    Figure sbdblgrt not displayed.
    o en
    Figure sbdbless not displayed.
    .

    Figura 192. Traslado de una columna al cuadro de lista Column para la clasificación


    Figure Sdsort1 not displayed.

  3. Reorganice el orden de visualización de las columnas en el cuadro de lista Column de manera que las columnas queden agrupadas del modo siguiente:
    1. Pulse en MARKETS.CITY y pulse dos veces en Move Up.
    2. Pulse en SALESINVACT.MARKETING y pulse dos veces en Move Up.
  4. En el cuadro de lista Column, efectúe una doble pulsación sobre la columna SALESINVACT.SALES con el fin de cambiar el orden de clasificación de datos Descending por Ascending para que los valores de SALES se visualicen por orden cronológico en el informe de Drill-Through.

    Ahora el Integration Server clasificará las columnas que recuperará de la siguiente manera: primero los estados (por orden alfabético), luego las ciudades (por orden alfabético), luego las ventas (por orden cronológico).

    Figura 193. Selección del orden de clasificación de datos


    Figure Sdsort2 not displayed.

  5. Pulse Next para visualizar el recuadro de diálogo Select Data Filters y siga los pasos del próximo apartado, Filtrado de datos, para continuar con la personalización del informe.

    Si desea cambiar el orden de clasificación de datos para varias columnas a la vez:
    1. Mantenga pulsada la tecla Control y seleccione las columnas que desee en el cuadro de lista Column.
    2. Pulse Order By. El Integration Server visualiza el recuadro de diálogo Order By.



      Recuadro de diálogo Order By

      Figure Sdordby not displayed.

    3. Seleccione Ascending o Descending y pulse en OK para volver al recuadro de diálogo Selecting Data Sort Order.

Filtrado de datos

Puede aplicar filtros para determinar los datos que el Integration Server recuperará en el informe de Drill-Through. Para una columna dada, es posible que desee recuperar únicamente los datos que cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, la columna MARKETS.CITY de la base de datos de ejemplo contiene muchas ciudades. En el informe de Drill-Through de ejemplo, si no se aplica un filtro a esta lista de ciudades, el Integration Server recuperará todas las ciudades del Este de la fuente relacional, ya que el informe de Drill-Through de ejemplo se aplica a toda la región del Este. En este apartado, se aplicará un filtro a la columna MARKETS.CITY para que sólo se incluyan en el informe ciudades del Este específicas.

Para definir un filtro:

  1. Seleccione la columna MARKETS.CITY en el cuadro de lista Column.

    Las columnas del cuadro de lista Column son las que ha seleccionado en el apartado Selección y ordenación de las columnas.

    Figura 194. Recuadro de diálogo Select Data Filters


    Figure Sdfltr1 not displayed.

    Nota:Si ya hay un filtro asociado a la columna, se visualiza en el cuadro de lista Condition. La serie completa del filtro se visualiza en el cuadro de texto Condition, que se encuentra en la parte inferior.

  2. Con la columna MARKETS.CITY seleccionada, pulse en Add.

    El Integration Server visualiza el recuadro de diálogo Set Filter on Column.

    Figura 195. Recuadro de diálogo Set Filter on Column


    Figure Sdfltr2 not displayed.

  3. Seleccione la columna CITY en el cuadro de lista desplegable Column.

    La columna visualizada en el cuadro de lista desplegable Column es la que ha seleccionado en Filtrado de datos.

  4. Seleccione el operador in dentro del cuadro de lista desplegable Operator.
    Nota:Para obtener más información sobre los operadores de los filtros, consulte la ayuda en línea de la herramienta Drill-Through del Integration Server.
  5. Pulse el botón Browse
    Figure sbbrowse not displayed.
    para abrir el recuadro de diálogo Select Filter Values from the List, que lista todos los valores posibles de esa columna.

    El Integration Server visualiza el recuadro de diálogo Select Filter Values from the List.
    Nota:El Integration Server recupera estos valores directamente de la fuente de datos relacional. Si la fuente de datos relacional contiene muchos valores, el Integration Server confirma si el usuario desea verlos todos antes de que se recuperen de la fuente de datos.

  6. Mantenga pulsada la tecla Control y seleccione Andover, Boston y Cape Cod; luego pulse en OK.

    Puede seleccionar varios valores a la vez únicamente si ha seleccionado In o Not In como operador de filtro.

    Figura 196. Selección de valores de filtro en la lista


    Figure Sdfltr3 not displayed.

  7. Seleccione And en el grupo de opciones Add Type.
  8. Pulse Add para añadir la condición al cuadro de lista Filters.
    Nota:Para obtener información sobre el uso de diversas condiciones de filtro, consulte la ayuda en línea de la herramienta Drill-Through del Integration Server.

    Ahora el recuadro de diálogo Set Filter on Column debe tener el aspecto siguiente:

    Figura 197. Definición de un filtro para una columna


    Figure Sdfltr4 not displayed.

    El filtro definido arriba hace que sólo se muestren en el informe de Drill-Through los datos de Andover, Boston y Cape Cod.

  9. Pulse OK para volver al recuadro de diálogo Select Data Filters.

    Figura 198. Resultado de la definición de un filtro para una columna


    Figure Sdfltr5 not displayed.

    Nota:También puede crear un filtro si escribe las condiciones de filtro directamente en el cuadro de lista Filters. Si desea más información, consulte la ayuda en línea de la herramienta Drill-Through del Integration Server. Para suprimir un filtro, selecciónelo y pulse en Clear. Para suprimir todos los filtros, pulse en Clear All.

  10. Pulse Finish.

    El Integration Server genera el informe personalizado de Drill-Through y visualiza el resultado en una nueva hoja de cálculo. La nueva hoja se añade al libro por delante de la hoja actual.

    Figura 199. Informe personalizado de Drill-Through


    Figure Sssamp3 not displayed.

En este ejemplo, el informe personalizado de Drill-Through refleja las especificaciones que se han establecido mediante Drill-Through Wizard:


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